德國之行隨筆：AI+製造業才是王炸_風聞

曾航/文中國廠商歐洲攻城略地           感覺中國廠商快要攻佔柏林了。出租車快到展館的時候，大老遠就能看到，美的和歐洲著名球星哈蘭德的巨幅落地廣告，抬頭一看，展館最顯眼的進口廣告位置被海爾包了，在大門口的廣場再轉一圈，幾根最顯眼的柱子上的廣告又被中國廠商追覓、海信佔據……這是有100年曆史的柏林IFA電子展，它以家電為特色，我在飛機上碰到一名德國本土大型家電廠商的員工，她形容到“今年公司市場預算砍了又砍，其它的很多展會都不去了，但是IFA展是一定要來的。”讓他們感受到巨大壓力的是突飛猛進的中國廠商。在IFA展逛一圈，最大的感受是，這裏沒有那麼多科幻的未來科技演示，更多的是今年就在賣的當下產品，有大量的經銷商和消費者到場挑貨。日本廠商的展台已經縮到了最不起眼的角落裏，美國廠商也越來越少，只有來自韓國的三星和LG兩家廠商，還有一些歐洲本土品牌，勉強在聲勢上可以和中國廠商匹敵。展會角落上的蘋果、谷歌、微軟廣告牌歐洲市場是傳統的高端市場，消費者收入高，消費能力較強，“在這邊賣一台家電抵得上有的市場賣 10 台賺的錢多。”我碰到的一位國內家電廠商的朋友形容道。   德國許多日常生活產品以及能源轉型的重要產品大部分來自中國。所有進口光伏系統的85%、所有便攜式計算機的86%、所有智能手機的 61% 以及所有鋰離子電池的 45% 來自中國。在電動汽車方面，來自中國的汽車進口份額上升至25.9%。柏林奧林匹克體育場是今年歐洲盃足球賽決賽的舉辦場地，在這裏還能依稀看到歐洲盃的遺蹟，就是這樣一場跟中國幾乎沒有關係的體育比賽，13家頂級贊助商有5家來自中國，海信、比亞迪、阿里巴巴速賣通、螞蟻集團、VIVO組成的中國贊助商，成為歐洲盃最大的贊助商集羣，足見中國廠商對歐洲市場的重視。家電、手機、PC這幾個市場，都已經進入成熟競爭的格局，因此規模開始變得至關重要。           在歐洲市場，海爾今年上半年實現收入145.05億元，同比增長9.2%，歐洲市場份額提升了0.1個百分點，位居歐洲第四。美的和格力沒有公佈上半年歐洲市場的銷售額數據，然而這兩家的海外收入增長都不錯，美的集團上半年海外收入為910億元，增長了13.09%，格力電器2024年上半年海外市場收入達到148億元，同比增長超過15.64%。聯想2024年第二季度在全球PC市場的市場份額為23.4%，繼續位居世界第一，保持了穩健的增長，其中至關重要的歐洲市場也貢獻了相當多的出貨量。我在德國考察了幾個當地的電子賣場，聯想的電腦都擺在很顯眼的位置。聯想在歐洲市場的崛起始於他們2011年在德國併購的一家叫做“Medion”的公司，這家總部位於魯爾區埃森的企業成立於1982年，剛開始公司只生產電視機，後來，陸續開始生產收音機、CD機、音響、GPS等家用電子設備，後來成為德國最大的PC廠商之一。併購Medion使得聯想快速切入德國的優勢渠道，僅僅一年之後聯想便成為德國市佔率第一的PC品牌，這一仗為聯想日後在歐洲成為PC品牌老大奠定了基礎。在手機市場，小米目前在歐洲市場的市場份額佔有率為18%，僅次於三星和蘋果。其它中國手機廠商目前在歐洲市場的佔有率則較小。           東亞電子製造業的崛起始於“電腦化”紅利在巔峯時期，歐洲有很多知名的家電品牌，比如説伊萊克斯、西門子、博世、飛利浦利勃海爾等。然而時至今日，大部分歐洲家電企業已經風光不再。和家電產業類似，歐洲的電腦、手機產業已經基本沒落。作為一個傳統行業，家電是非常依賴規模的一個行業，你每年賣出 1 億台冰箱和你每年賣出 1,000 萬台冰箱，在採購成本和渠道建設上就完全是兩個概念。如今中國家電企業在全世界的主要競爭對手，只剩下少數韓國廠商，主要是三星和 LG。日本、美國和歐洲的老白廠商的競爭力都越來越弱。三星、LG 這樣的韓系廠商擊敗日本、歐洲廠商的關鍵分水嶺是在 2000 年以後，韓國廠商在半導體和液晶顯示等關鍵零部件上後來居上。事實證明，此後的手機、電腦，還有家電產品，半導體和液晶顯示屏等關鍵零部件佔到了非常重要的地位。以德國品牌為代表的歐洲廠商依然有非常優秀的工業設計和機械設計功底，然而在“電腦化”這一波浪潮當中，歐洲廠商卻沒有抓住，世界電子製造的中心轉移到了東亞地區尤其是中國。我曾經在之前的文章當中講過，以後世界上大部分工業製造產品都可以看作一個異形的電腦，例如汽車是可以開的電腦，無人機是可以飛的電腦，家電、手機、可穿戴設備都可以看作是一個電腦。中國電腦產業的起飛始於2001年加入WTO開始，僅僅十年時間，中國電腦產量從800萬台一年猛增到一億多台一年，並迅速成為全世界最重要的電腦生產基地。同時中國抓住蘋果產業鏈機會，一躍成為全世界最重要的智能手機生產基地，同時崛起了小米、華為、OPPO、傳音、榮耀等本土手機廠商。這一波“電腦化”的紅利讓中國受益至今。           AI決定製造業下一波浪潮下一波浪潮的爭奪，很可能是圍繞着 AI 和製造業的結合來展開的。這兩年中國國內很喜歡提一個概念，叫做“硬科技”，我個人對硬科技的理解是，如果一個產品或者技術，它和實體的製造業相結合，它就是硬科技。它和實體的製造業沒有結合，就不是硬科技。我們以 AI 為例，如果 AI 僅僅是軟件和互聯網應用層面，那它就不是硬科技。而 AI 一旦和製造業實體進行深度結合，那它就是核武器般的硬科技。           “硬科技”無人駕駛的電動礦卡穿梭在礦區裏進行運輸作業AI 的出現，讓許多產業有了重新做一遍的機會，例如家電、手機、電腦、汽車都可能面臨顛覆式創新。如果看 AI 和製造業的結合，中國將毫無疑問在這一輪的競爭當中佔據一個非常有利的身位。因為中國已經是世界第一手機生產國，世界第一電腦生產國，世界第一家電生產國，世界第一汽車生產國。在新興的無人機、機器人、可穿戴設備產業上，中國也非常有競爭力。我在聯想深圳工廠的生產線上看到過，機器在不斷模擬人工進行自我學習，例如進行質檢，先通過掃描把待出廠的筆記本電腦掃描成數字孿生，然後機器不斷的學習人工對這個設備進行檢測，看看哪裏有問題。然後根據容易出問題的環節不斷改進強化。人每天都要休息，但是機器可以24小時不停的學習，所以AI應用在生產線上，潛力也非常大。許多被認為是傳統行業的產業，現在已經進入到市場競爭後期，換句話説已經“卷完了”，例如電腦市場全球已經只剩下聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁等少數幾個廠商，其中聯想以24%的份額成為全球第一PC廠商。家電市場中國的美的、海爾、格力、海信、TCL等幾家也已經成為了全球少數剩下的成規模的廠商，手機行業更是隻剩下少數五六家廠商在卷，中國廠商佔了好幾家。在這種很依靠規模、已經卷完的市場，一旦出現一個AI這樣的新的應用，老牌廠商的想象空間一下子被拉開了。而當年移動互聯網市場出現了類似的場景。當移動互聯網出現的時候，一度有人預測微軟、谷歌、Facebook 等老牌互聯網巨頭可能被顛覆掉，甚至衰落。但事實證明，整個移動互聯網時代，美國新冒出的市值 100 億美金以上的企業只有 Uber 一家，反倒是微軟、Facebook、谷歌、亞馬遜等幾大原有的美國老牌互聯網巨頭，藉助這一波把業務重新做一遍，市值上了好大一個檔次。如今當 AI 時代到來的時候，全世界在 AI 產業上的領頭羊只剩下了中國和美國兩家，美國依然遙遙領先，中國稍微比美國落後一點，但是已經甩了日本、韓國和歐洲好幾條街的身位。而中國在 AI 產業上最大的想象力，莫過於 AI 和製造業的結合，簡單的説就是 AI 和汽車、電腦、手機、可穿戴設備、家電的結合。例如聯想在IFA期間發佈10多款AI PC，展示了AI硬件普惠的趨勢。現在各家廠商都在搶發AI PC產品，但是價格普遍非常高，比如蘋果的AI產品就只限定於少數高端產品。而我在德國看到，聯想一口氣發了十幾款AI PC的產品，有分別搭載高通、英特爾、AMD的芯片的產品，價格帶也非常豐富。在各家的AI都還在搶佔用户的階段，這個策略有助於獲取更多的用户使用行為數據，更快的迭代產品。聯想集團執行副總裁，智能設備集團總裁Luca 認為，現在 PC 行業的複雜性比以前多了不少，包括 PC 製造商和芯片製造商，都需要發展一個新的“肌肉”——那就是軟件方面的能力。以往PC廠商往往被認為是拿成熟電子零組件組裝，但是在軟件方面的能力很弱。現在聯想決定在軟件和服務方面進行大量投資。所以Luca描述了這樣一個場景：過一兩年後，許多消費者都將由一台AIPC，這些電腦出廠的時候都會內置一個基礎模型，它帶有大量個性化功能，會根據消費者的習慣不停機器學習，越來越懂消費者，就跟現在很多新能源汽車一樣，未來將不再是“每台PC都是一樣。TCL發佈了一些依託AI算力和深度計算模型的電視機，能對畫面進行系統級畫面增強處理，還融入了諸如AI推薦內容，AI生成畫作，AI畫質優化，AI健身應用等探索應用，給用户留下豐富的想象空間。一些歐洲和日韓廠商則發佈了AI智能洗衣機、AI冰箱、AI智能烹飪機器等產品。AI 家電的概念其實已經炒了很多年了，但是一直沒有得到特別大範圍的普及。一個很重要的原因是，現在所謂的 AI 家電的人機交互都是很機械的，比如説你要跟設備發出一個指定的指令，關閉窗簾打開冰箱門，打開空調等，它本質上更像是一個聲控的遙控器而已。AI 產品的精髓就是不斷的機器學習，不斷的進化，它需要持續的人機交互，而傳統的所謂 AI控制的家電，人機交互過於簡單機械，導致機器自我學習進化不足，其體驗可想而知。而 ChatGPT 這樣的生成式 AI 大模型出現以後，人機交互的頻率大幅提升，用户會對 AI 提出很多很複雜的語言指令。例如，用户對 AI 説，“我今天心情不太好，想一個人靜一靜”，AI 就會理解，把燈光調暗，窗簾自動關閉，營造出一種很安靜的氛圍。或者你對 AI 説“我感覺有點熱”，它就會理解你的意圖，自動把温度調到你最喜歡的 24 度。同時，AI 還會記錄大量的用户的數據，它就像你的家人一樣，對你的脾氣習慣瞭如指掌。           簡單來説，傳統的語音指令是按照固定的流程在控制，它缺少自我學習的能力。而新的 AI 大模型是一個在不斷自我學習的機器，它會越來越聰明，你把產品買回家的那一天就是它最差的一天，以後它會在和你的不停交互中越來越懂你，越來越好。AI PC 的概念這兩年也開始熱起來了。在傳統的 PC 時代，PC 實際上是一個利潤很微薄的產業，它的平均毛利率只有百分之十幾。原因也非常簡單，因為 PC 公司的零部件是高度標準化的，他們通常都採用少數幾個廠商的芯片、電池、內存、電路板等組件，絕大部分 PC 使用的都是微軟的 Windows 操作系統。PC 廠商並不掌握用户的數據，所以他們無法獲得像蘋果這樣的公司的增值服務收入，也沒有辦法採集大量的用户數據用於不停的提供個性化的產品。著名供應鏈專家林雪萍老師在他的新書《供應鏈攻防戰》當中提到一個概念叫做“龍頭電腦化現象”。他指出，電腦產業的龍頭企業的體量往往都很大，規模大約在 5,000 億人民幣左右，而且是寡頭壟斷。聯想、戴爾和惠普三家電腦公司佔到全世界 60% 以上的份額，但是電腦公司的利潤率並不高，像英特爾、英偉達、微軟等企業佔據了價值鏈上最大的環節，這種龍頭企業的影響力和定價權不相匹配，就被稱作龍頭電腦化現象。最終，電腦行業形成了橄欖型的市場形態，產業鏈最上方和最下方都是壟斷型的局面，中間則是多元化的零部件和軟件商。手機行業也出現了類似的橄欖型的局面，三星、小米等公司佔據了智能手機產業絕大部分的市場份額，但他們在整個手機價值鏈上只佔據了很小的空間，同樣，芯片廠商和顯示屏廠商拿走了相當大的利潤。現在，AI的出現似乎給 PC 廠商和手機廠商提供了新的想象空間，他們在提供 AI 產品之後，使他們的智能硬件設備變得更智能，一部分的 AI 運算在本地進行，而不是 100% 放在雲端去處理。這也就意味着 PC 廠商和手機廠商能夠截留一部分的用户數據，使他們的產品根據用户的交互越改越好。中國的榮耀手機在2024德國柏林消費電子展上，向全球推出的AI Agent，通過講話就可以幫助用户找到並關閉app的自動扣費而這一點恰恰是歐洲廠商和日韓廠商不具備的優勢。要理解為什麼中國的 AI 發展的一定比日本、韓國廠商還有歐洲廠商更好，從新能源汽車就可以看出來。在燃油車時代，日本、韓國和歐洲廠商的汽車都比中國廠商有優勢，然而新能源汽車中國卻成功實現了彎道超車。其中很重要的一個原因是日本、韓國和歐洲有着很苛刻的用户隱私保護，這些廠商要採集用户的數據用於 AI 產品的迭代是很麻煩的。而中國在隱私保護上大致和美國類似，廠商可以不斷的藉助用户的數據去改進他們的硬件和 AI 產品。所以我們可以下一個非常大膽的結論，那就是—— AI和硬件結合最大的受益者將是中國，因為中國同時擁有強大的 AI 大模型產業和世界上最大的製造業集羣。作者：曾航，資深媒體人，軍武科技CEO，旗下有知名賬號軍武次位面、星海情報局、楊叔洞察、測評界的野路子等。曾任21世紀經濟報道資深記者，著有《一隻iPhone的全球之旅》、《移動的帝國》、《大國鎖鑰》等書籍····· End ·····