資本與工廠相互調情,電解槽提前進入軍備競賽_風聞
林雪萍-上交大中国质量院客座研究员-12分钟前
中國供應鏈突然進入一個旺盛的成長期,每個行業都有使不完的勁兒,每個產品賽道都在拼起刺刀。一切從卷,人們迫不及待地尋找下一個戰場。電解槽成為讓人耳目一新的新勢力。人們希望它能在“光伏、動力電池和電動汽車”之後,成為“新四樣”。萬般資本寵愛加身,中國電解槽蓬勃向上。中國現在有200多家電解槽,個個也是武功不凡。
每小時產生500立方米氫氣的電解槽,這種制氫能力已經得到工程上的嚴格驗證。然而國內很多企業起步就是每小時1000立方米。1500、2000甚至3000也都不在話下。
這難免讓人感覺,歐洲電解槽製造商還停留在300-500立方米的水平,真是該被吊打。可惜的是,人們不僅高估了自己的技術水平,也高估了綠氫行業的技術成熟度。
電解槽技術還出在一個嬰兒爬行階段,循序漸進是訓練它成熟的最好辦法。只有在“一切從卷”的人眼裏,它才成為一個骨骼健全發育如飛的青春小夥子。人們更容易讚美物理世界的宏大外觀,對物理奇蹟往往充滿了心靈上的震撼。基建狂魔就是這種表達。然而大量不可見的化學反應,人們則容易缺乏對化學的敬畏。
然而電化學反應往往極不可靠,充滿了不確定的因素。跟光伏、風機有着很大的不同,電解槽並非只是一個機械製造和光電轉換的裝置,它是一個巨大的電化學容器。
這裏的每個參數調整,都需要有大量的工程數據。只有大量的實驗,人們才能小心地將“分子爆怒”的邊界確定清楚。否則電解槽一旦爆炸,200個大氣壓的爆破力,足以摧毀整個現場。電解槽製造商並沒有進行整合。即使在歐洲,也有40多家電解槽製造商。除了像德國蒂森克虜伯、西門子能源、挪威NEL、丹麥託普索TOPSOE這樣的巨頭公司,也有類似法國McPhy本來做核電配套的小企業。這些企業正在步步為營地向前走,然而中國“指標大躍進”似乎嚇壞了它們。
在7月份,在帶頭大哥NEL的帶領下,20家電解槽公司上書歐盟採取更多扶持措施,跟中國廠商進行競爭。電化學知識的積累是緩慢的。然而中國的電解槽行業似乎進入了一種“自我預期實現”的循環軌道。製造商的規劃刺激了資本的熱情,而資本的湧入又造成大量的工廠。兩者被對方的雄心所吸引,完全忽略了他們正在進入一個暗礁四伏的易怒化學品航道。電解槽有時候居然會被看成是一個大號充電寶。這個形象的比喻,會帶來的血的代價。
更大的麻煩是,需求顯著不足。最近歐洲的兩家電解槽製造商法國McPhy和英國ITM,都將加氫站出售給同行。賣血求生,他們必須要專注成為純電解槽製造商。這為熱心勃勃要以歐洲為銷售市場的中國同行,是一抹及時的醒腦清涼油。綠氫的實現,需要在風光能、儲能、電能入網、消納等幾個複雜環節中,將自己幼小的身軀嵌入進去。
2023年,中國電解槽裝機量達1GW。而太陽能光伏裝機容量則為220吉瓦。氫能的消費端,沒有便利的基礎設施和用户需求,很難有效拉動;而在製造端,大量的化學知識和工程試驗需要完成,也是一個緩慢的學習曲線。就這樣一個供需兩相拮据的產業,被高調製造商和熱心資本家一下子送上了瘋狂加速帶。大量的成本賬,似乎都扔在腦後。中國電解槽其實有着一個最好的歷史機遇。跟光伏一樣,它也是“快速迭代性”的產品,這種生產線高速折舊的漸進式產品,最後往往都是中國製造的天下。從技術角度,歐洲工程師和技術領先;但如果從生產角度看,歐洲很弱。因此當下不是要求快,而是要求精。如何整合好中國供應鏈,更紮實地做好工程數據試驗,是當下電解槽製造的關鍵。不能只測試60小時就萬事大吉,真正的測試要6000小時甚至更長時間。
工廠被資本誘惑、資本又被工廠陶醉。想象中的星球大戰已經開始,軍備競賽則快馬加鞭。然而,這種虛擬調情的結果,看上去是互相成就,其實是互相陷害。
“指標競賽”會進入自我麻痹的死循環。一旦這波製造做壞了名聲,就像20年前中國摩托車在東南亞那樣,一個新產業就毀了。人們容易“不明不覺厲”。缺乏工業思維,失去知識敬畏,過早被催熟的早熟行業容易變得畸形。早熟的代價,人們要等待秋後才能體味

