中國機器人將統治具身智能時代？_風聞

我對機器人的第一印象來自電影《終結者——審判者》，施瓦辛格扮演的機器人終結者T800壓迫感極強，無視油罐車爆炸，身體關節靈活，頭部可以做180°轉動，爆發力強，不知疲倦，執行追殺法抗軍領袖約翰·康納及其母親這個程序的時候，對公路、鋼鐵廠等複雜場景能夠做出最正確的反應。

雖然是反派，但是終結者T800簡直就是具身智能時代最理想的機器人。

具身智能，可以簡單理解為將AI植入到各種機器人上，讓機器人可以對周圍環境變化做出感知，並且做出相應決策。

要想點亮具身智能，需要攀爬兩條科技樹，一條是工業機器人，另外一條就是AI大模型。

目前中國在工業機器人方面已經逐步躋身世界第一陣營，在AI產業上與美國尚有差距，但是已經遠超日韓、歐洲。

下一步AI+機器人的通用機器人之戰如何，將可能影響中國未來幾十年的國運。

被供應鏈生態鎖死的中國工業機器人

減速器、伺服電機、控制器是機器人三大核心零部件，曾經被“四大家族”也就是發那科、安川、ABB和庫卡壟斷。

從技術專利上看，RV減速器88%的專利被日本控制，焊縫追蹤方面，日本也擁有70%以上的專利，我國專利最多的領域是塗裝軌跡規劃，也只有32%的份額，三大核心零部件佔到機器人成本的70%以上，核心技術缺失嚴重限制中國機器人企業的發展。

以新松機器人為例子，2013中國機器人需求爆發式增長，2013——2016年的市場複合增長率超過30%，新松機器人營收從13.2億攀升到16.8億，但是利潤鎖死在2.3億上下，毛利率不斷下跌，已經到了近乎賠錢的地步。

機器人行業極其依賴規模效應攤平成本，業內流傳着100台套起步，500台套持平，1000台套盈利的説法，要想盈利必須多賣，當時國內企業能賣出200台就已經是謝天謝地，龍頭企業廣州數控2013年銷售目標才只有600台，當時外資的機器人佔到銷量的74%。

因為“四大家族”正在利用供應鏈優勢聯手絞殺中國機器人企業。

**高端產品線上，外資機器人品牌聯手降價逼宮，**六軸機器人大跳水，價格從2003年的每台80萬下降到2013年的每台30萬左右，而國產工業機器人一般只比外國品牌便宜10%左右，甚至為了針對中國品牌，一部原價40萬的負載機械手5公斤900m m的通用型機器人，有過10萬的成交記錄，外資的利潤大頭轉移到了售後服務。

**上游的三大核心零部件對中國企業全部漲價，**還是因為規模過小，無法大批量採購零部件，同時零部件全部依賴進口，沒有話語權，導致ABB等企業採購諸如減速器時成本要遠低於中國企業。

**中游組裝製造上，外資也紛紛入場，以投資的形式達成壟斷，**FANUC上海生產基地面積多達2萬平方米；KUKA中國產能兩年翻了五倍，從2010年1000台增加到了2012年5000台；安川在江蘇常州擁有2家機器人組裝工廠，2015年滿負荷生產時可達到1.2萬台。

**下游的應用行業上，憑藉營銷網絡和技術優勢，四大家族更容易在競爭中擊敗中國企業，**以“果鏈”為例子，蘋果會建議甚至強制要求果鏈企業採購發那科，有很多設備是蘋果會親自購買，直接購買放到代工廠使用，發那科市場份額迅速擴大，不過2021年之後，國產品牌比如匯川等企業技術突破，搶回大量市場，發那科在果鏈企業應用開始逐步減少。

中國機器人產業面臨高端產業低端化的危機，只能做低端物流機器人這樣的髒活累活，無法制造核心零部件，淪為機器人組裝廠。

但是也不能着急，果熟蒂落，產業成長有客觀規律，中國機器人產業的爆發終於等到了春天。

樸實無華的趕超

參照美國和日本的經驗，機器人產業發展需要三條：勞動力成本過高、下游產業需求旺盛和政府的扶持政策。

按照上述條件，中國機器人產業環境逐漸成熟，**機器人每小時使用成本大概在15.5元，**製造業的勞動力成本在2013年已經超過每小時15元，工業機器人性價比超過已經人工，現在一個瓦工每天的用工成本在800左右。

**中國汽車、電子等應用產業的迅猛發展對機器人需求猛增，**以汽車為例，噴漆、焊接等環節工業機器人性價比更高，90%的裝配流水線已經實現無人化，汽車行業是最大的機器人用户，2020年四分之一的工業機器人賣給了汽車製造商。

政府配套政策上也是利好，比如當時在珠三角企業中，購買具有實用性專利的國產機器人，企業和發明公司都可獲不同程度的獎勵，在佛山購買國產機器人，均可獲獎勵1萬元。

效應疊加之下，需求迎來爆發，2013年中國購買工業機器人36560台，相較於2012年上升了60%，預計每年將以25%的增長率擴張。

市場就是最好的槓桿，諧波減速器是機器人核心零部件之一，國內當時技術儲備是空白，每年的需求在10萬台以上，就是龐大的藍海市場。

綠的諧波豪賭，六年時間投入六千萬，初期逆向工程哈默納科的減速器，後期走出了自己的技術路線，在2009研發出P型齒，迅速實現超越，2012年，綠的諧波減速機先後通過庫卡和ABB的“20000小時壽命精度測試”，之前中國廠商必必須購買的減速器，普遍降價3到4成。

對手哈默納科則被既得利益集團綁架，老工程師們把持上升渠道，依靠工齡優勢壟斷高層崗位，已經到了尾大不掉的地步，有才的年輕人被排擠，在漸開線理論已經走到盡頭，不存在挖掘改進空間的情況下，“匠人”們抱殘守缺，排斥開發新技術，產品迭代緩慢，最終被中國超越。

同樣是技術路線，選擇大於努力，宇樹科技押注電機路線，8年時間已經把產品賣到了美國，完爆在液壓系統上死磕了三十年的波士頓動力，按照宇樹科技創始人王興興的説法，宇樹的成功樸實無華且枯燥，完全是中國製造業集羣對美國的碾壓。

首先是成本很低，2010年王興興自己攢的雙腳機器人就花了200，波士頓動力的液壓機器人保守估計每台200萬美元；客户很雜，就帶來了多樣的訓練數據，科研機構、AI公司甚至於學校等，到現在波士頓動力的機器人還停留在PPT上；工程師資源豐富，第一版機器人只用了3個全職研究人員，後續版本改進大量採用兼職和借調；在自研的過程中積累了大量資源，硬件算法直接拿來就用，還減少了很多額外成本。

宇樹科技的成功背後也離不開政府扶持新能源汽車政策帶來的技術爆發，無論是低空飛行器、新能源汽車還是機器人，底層技術高度相同，簡單來説就是電氣化，電機、電控和電池正在成為更加通用的動力和神經。

**中國在工業機器人上的一個很大優勢是全世界最大的製造業客户市場在中國，**中國是世界第一大汽車生產國，世界第一大家電生產國，世界第一大手機生產國，世界第一大電腦生產國，世界第一大輕工業生產國……這些中國工廠源源不斷的採購需求，給中國本土的機器人廠商提供了穩定的訂單，還有對需求的理解，畢竟很多新的設備是需要本土的供應商快速響應的。

更強有力的動力心臟和更靈敏的神經系統讓更先進大腦的出現成為可能，也就是大模型植入到機器人當中。

向人形機器人進化？

大模型的問世，讓只能執行既定程序的機器人有了自主思考決策的可能。

馬斯克的擎天柱採用端到端的大模型，植入FSD算法，和特斯拉類似，走的是純視覺路線，採用神經視覺網絡，比如擎天柱的拿取動作，就是通過攝像頭捕捉場景，再由算法計算物品尺寸、規劃道路等，指導機器人的機械臂準確識別並拿起目標物品。

**人型機器人和大模型一樣，關鍵詞在於“通用”，**傳統的工業機器人往往都是針對特定場景設計的，比如焊接、噴塗等，在C端場景上，掃地機器人很難處理牀底，洗衣機洗完衣服還需要人去晾曬，還是依賴人類去做好最後一步。

人形機器人則憑藉着靈活的雙手可以做到一切，從炒菜做飯到洗衣墩地，適應多樣的場景，也不用天天去吃預製菜，人形機器人可以做出有“鍋氣”的飯菜，在充分經過情感數據訓練之後，還能夠成為電子女友，從生理到心理上滿足一切要求，而且機器人不會鬧脾氣。

AI大模型是具身智能的大腦，這一波生成式AI產業上，美國毫無疑問是全球的領先者，以ChatGPT為代表的美國大模型廠商的迭代速度要遠快於其他國家的同行，英偉達是全球AI算力芯片的領跑者。

**美國最大的優勢在於金融資本與科技產業的融合，這使得美國的人工智能產業獲得的資金支持力度遠超其他國家的廠商。**我們以OpenAI為例，這家公司自成立以來的累積融資額據估算超過335億美金，目前這家公司還只是一個擁有1000多名員工的初創企業，世界其他國家的初創AI企業的融資額基本上只有OpenAI的一個零頭。

源源不斷的資金支持使得美國的AI企業可以開出全世界最高的薪水吸引到全世界最優秀的人才。目前在硅谷，一名人工智能相關專業的應屆博士生的年薪可以達到150萬美金。

需要指出的是，人工智能時代科技企業的組織形態和傳統IT產業時代有很大的不同。在傳統的IT產業時代，微軟、谷歌、IBM、華為、亞馬遜、騰訊、字節跳動、百度這些公司，無一不擁有數萬甚至超過10萬名工程師，一個項目動輒都要投入上萬工程師，拼的是超大規模工程師的管理能力，中國能在傳統IT時代在全球佔據一席之地，很大原因就是中國有工程師紅利，中國在高校擴招後源源不斷的給華為這樣的企業輸送了大量的優質工程師。

然而AI產業時代拼的不是工程師數量，而是最頂尖的工程師，也就是可以提出想法和模型的人，而大量原有工程師的具體研發工作則被24小時不休息的AI所取代。

因此可以簡單推斷下，未來的AI產業，很可能是美國依然會領跑全球，中國比美國稍弱一些，但是依然會相對日韓、歐洲領先不少。

而AI+機器人的人形機器人的國際競爭，現在正處在一個關鍵的十字路口，未來幾年很可能會決出勝負。

國內也湧現出一批人形機器人，遠征A1是典型，全身擁有49個自由度，擁有靈巧的雙手，並且植入了百億級別參數的語言任務模型WorkGPT，已經有了初代賈維斯的感覺；小米的人形機器人Cyberone在AI算法和Mi-Sense深度視覺的加持下，能夠識別85種環境聲音和45類人類情感。

資本也表現出人形機器人行業的格外熱情，第一個“拿起蘋果”並且已經進入寶馬工廠打工的機器人Figure是Figure AI的明星產品，該公司拿到了英偉達、OpenAI、微軟等企業的投資，目前估值 26億美元；大企業也紛紛下場，特斯拉的擎天柱、英偉達的Nvidia Vima，都是背靠大樹好乘涼。

國內的投資情緒也日趨高漲，有望成為下一個大疆的宇樹科技在2024年4月已經完成了近10億人民幣的B輪融資，有傳言C輪融資也已接近完成，目前估值大約90億；成立僅一年的銀河通用機器人天使輪就拿到了7億，投資方陣容非常豪華，包括美團、北汽、北大、經緯創投等基金。

**人形機器人在成本合適，技術成熟的情況下將誕生另外一個不亞於汽車的市場，**根據GGII 發佈的報告，預計到 2026 年，人形機器人在全球服務機器人市場中的滲透率預計將達到3.5%，相當於花十幾萬買個終身服務的保姆，這可比家政阿姨便宜得多，還不用考慮信任成本和隱私空間的問題，對於我這種極度厭惡家中有陌生人常住的人來説，簡直是最好的選擇。

不過仍然有技術問題，首先在是否採用人形的技術路線上有分歧，遠征科技創始人表示，人類社會一切設計都是為了方便人類，人形設計是最友好的，作為家庭生活使用的機器人，只有人形設計不會引起厭惡感。

**宇樹科技創始人的王興興曾經表示“AI融合到機器人中還有3——5年的時間”，**並且人形機器人也有天然劣勢，首先在驅動上，雙腿的消耗就遠大於輪式，極大影響續航時間；大模型本身也並不成熟，幻覺問題出現在文本上後果是胡説八道，在實際生活裏嚴重會威脅消費者生命安全。

早在1950年，**圖靈就在他的論文當中預測，人工智能可能發展為兩條道路，一條路徑是專注於抽象計算所需的智能，另一條路徑則是為機器配備最佳的傳感器，使其可以與人交流，並且像嬰兒一樣的進行學習。**這兩條道路逐漸演變成了我們如今所知的離身智能和具身智能。

未來我們很可能進入到這樣一個時代：有大量24小時不睡覺的具身智能機器人在幹各種人類不願意乾的枯燥的活兒，他們把工廠裝配線打螺絲的大量工作接管，會送快遞，會扛貨物，會修電器，還會與人交流，會24小時不停的自我機器學習……整個人類的生產力也將因此大幅提升。

**人形通用機器人的產業競爭某種程度上深刻影響着全球的產業格局，**那些人力資源充沛的製造業大國，如果沒有趕上這一波浪潮，很可能優勢不再，而那些人工昂貴的國家，可能在這一波浪潮當中製造業重振雄風。

一旦美國的通用機器人在AI革命的浪潮下取得重大突破，美國的製造業空心化的局面將得到很大的緩解，那時候亞洲國家長期積累的製造業高素質工程師隊伍和產業工人成本優勢將被較大程度抹平。

但中國也在這一波浪潮當中佔據了一個有利的身位。一方面，中國在AI產業上雖然暫時落後於美國，但是依然在主流的牌桌上。中國具備AI芯片、大模型、電力、應用、硬件全產業鏈環境，每個環節都擁有具有一定世界競爭力的代表廠商。

同時，機器人產業畢竟是要和實體制造業結合的產業，中國的製造業產業鏈完備程度領先於美國。

目前這個產業的發展還處於超早期，誰會最終勝出？

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