A股節後交易策略分享_風聞

今天（10月8日）A股就要開盤了，開盤會漲多少，成了股民最關注的事情。而且由於最近A股漲瘋了，已經火出圈，很多之前沒炒股的人，也都開始關注起股市，很多也在問現在A股還能不能進。

由於明天A股可能會大幅高開8%左右，註定又會成為極為瘋狂的一天，所以為了避免大家情緒化交易，今天文章再來系統性分享一下，我對未來一段時間A股不同的交易策略分享。

強調一下，本文不預測股市走向，只分享不同的交易策略。

股市有混沌效應，我不能保證我的觀點100%準確，我也有可能出現錯判，所以具體到如何操作，大家一定要多多獨立思考，自主決策。

相比預測股市，我認為更重要的是交易策略的制訂。根據股市可能發生的各種情況，去事先制訂好對應策略，這樣才能在盤中發生各種情況時，都能比較理性去應對，避免情緒化交易、避免衝動交易。

策略型交易是我們想要在股市長期穩定盈利，必須學會的。

情緒化交易能讓你賺得一時，肯定是賺不了一世。

（1）更瘋狂

我們可以先來看看長假期間的外圍股市走勢。

港股在假期有4個交易日，漲幅達到9.3%；

而追蹤A股的新加坡A50指數，在長假期間，5個交易日，漲幅達到驚人的14.3%；

A50是新加坡追蹤A股市值最大的50支股票，走勢跟上證50比較接近。

所以，不出意外的話，明天大概率會大幅高開8%左右。

當然，也有很多人説，明天會直接指數漲停10%，而且直接漲停到收盤，後天再接着大幅瘋漲。

我不能説完全沒有這個可能性，畢竟A50假期是漲了14%；

但需要注意，A50只是海外追蹤A股的期貨指數，交易規模並不大，這也使得A50在一些特殊時候是比較容易被操控的。

比如，碰到當前這種極端行情，就會有大資金趁假期A股休市，在海外把A50先大幅拉上去，然後配合輿論炒作，在節後大幅高開，利用場內比較狂熱的氣氛，去趁機派發出貨。

只要節後出貨的利潤，遠大於假期拉高A50的成本，那麼就會有大資金去這麼做。

當然，這樣做的前提也是當前行情是極端看漲，市場是一致看好節後還會繼續大漲一波，A50才能在假期裏這樣瘋狂拉昇。

但考慮到節後應該會有龐大的獲利了結盤，A股明天的實際漲幅是會低於A50的假期漲幅。

因為A股的交易才是根本，A50只是追蹤A股，在A股開盤後，A50的漲跌幅會跟A股看齊。

所以，預計明天開盤可能會出現大盤大漲，但A50大跌的現象。

這是因為A50假期漲太多了，上證指數又有10%的漲跌幅限制，如果上證50開盤漲10%，那麼A50得跌個3%以上，才能跟A股漲幅一致。

如果明天A50開盤後不跌，那麼就意味着上證50會被封死在漲停板，並且後天會大概率繼續高開衝一波。

所以，這裏就可以制定一個交易策略。

A50是早上9點開盤，明天早上9點，先看A50跌不跌。

如果明天早上9點，A50開盤就跌3%以上，那麼就意味着上證50封不死漲停板，在超大幅高開後，是有可能高開低走，那麼本來有獲利了結想法的人，可以考慮把部分倉位獲利了結。

而如果明天早上9點，A50開盤後不跌，那就説明上證50會被封死漲停板，那麼這時候反而就不用着急賣，可以繼續觀察，啥時候盤中破板，就考慮分批賣點。如果盤中一直沒破板，就一直拿着，後天至少還能大幅高開，再考慮分批獲利了結。

這本來是用在個股漲停板戰法裏的一些策略，沒想到有一天居然能應用到指數上，真的是活久見。

（2）買不買

如果明天上證指數開盤漲幅達到8%，那麼就直接站上3600了。

所以，對於很多人問這個位置還能不能買，那我肯定只能建議大家不要去盲目追漲。

之前A股跌到2700，我是一直在跟大家心理按摩，建議大家去網格化加倉抄底。

但現在大盤6個交易日漲幅超過30%，我肯定是不能在短期漲幅如此巨大的情況下，還去建議大家去追漲，這是不負責任的行為。

因為短期漲幅如此巨大，也意味着一旦出現短線轉折，可能出現較大的回落。

這時候去追漲，雖然潛在收益巨大，但對應的風險也是巨大的。

我們不能只説收益，而不談風險。

最近股市瘋漲，輿論上通過A股唱衰的聲音少了，但狂熱的聲音也多了，出現很多事後去解釋股市瘋漲原因的下大棋爽文，動輒就説股市要漲上6000點，甚至還有説要漲上1萬點。

比如，最近就有不少人跑來跟我説，讓我“格局”大一點，估計就是看了一些金融爽文。

時政和軍事領域，這類下大棋爽文很多，信這些時政和軍事爽文，讀者還能爽一爽，對自己也不會有什麼損失，頂多只是有一些認知偏差。

但金融領域，如果盲目去相信一些下大棋爽文，是很容易讓自己承擔巨大風險。

如果有人現在信了下大棋爽文，就去盲目追漲，那後面跌了虧錢了，可能就會怨天尤人，開始罵娘。

現在盲目追漲的人，根本上是基於股市巨大波動帶來的巨大潛在收益。別信了下大棋爽文，就打着愛國的名義去追漲，然後回頭股市跌了，就變成恨國黨。

我是長期看好股市，但我反感輿論上對於股市只談收益，不談風險的聲音，搞得好像現在進股市追漲是撿錢一樣，要搞清楚，股市是盈虧同源，收益與風險並存，短時間收益越大，風險也越大。

我也只是提個醒，並不是按着大家手不讓大家追漲，我沒有那個能力，也沒那個權力。

畢竟提醒風險多了，估計有些人就要罵我阻撓他賺錢了。

所以，要是有人覺得我阻撓他賺錢了，可以無視我的觀點，自己想買就買。

有句股市諺語“牛市遠離老股民”，這句話也有一些道理。

老股民畢竟被割過好幾輪，風險意識比較強。

牛市確實是撐死膽大的，餓死膽小的。

很多新股民在牛市裏的收益，都會遠高於老股民，就是初生牛犢不怕虎。

但股市盈虧同源，如果缺乏風險意識，在牛市裏賺的錢，早晚也會在熊市裏虧光。

股市是一個需要高度自我負責的地方，我們得為自己錢包負責。

我的建議也只是建議，大家自己是否要追漲，就得自己判斷。

我只能説，想要追漲去博取巨大的收益，就要有承擔相應風險的覺悟，要是吃到瘋漲後的大幅回調，也別怨天尤人，得自己為自己行為負責。

綜上所述，對於這個位置買不買，我的態度是比較明確，不建議去追漲，但可以考慮在一波短線較大回落後，在一個合適的位置，再去進場。

買不買，這個對我來説是一個不需要糾結的事情，因為我是肯定不會去追漲的，哪怕股市漲上4000點，我也不會追，因為我還有底倉在手，心態還比較好把握，只要能賺到錢就行，不會去貪心賺更多。

我會耐心等到股市下一輪週期，再繼續慢慢加倉播種。

這是我一直跟大家強調的，用播種期和收穫期，來看待牛市熊市。

在熊市裏，慢慢播種加倉。在牛市裏，慢慢減倉，獲利了結。

這樣去操作指數基金，基本是可以保證在大週期裏是大概率賺錢的，可以做到長期穩定盈利，但也很難一夜暴富，只能賺一些穩定的錢。

我是沒能力去讓大家一夜暴富，只能分享我自己還比較保守謹慎的交易理論和策略。

對於當前是否牛市，我個人看法是，從結果來説，明天如果高開8%，就意味着上證指數6個交易日漲幅超過30%，這個漲幅已經稱得上牛市了。

技術型牛市的判定標準是累計漲幅達到20%，就算技術型牛市。

上證是6個交易日漲幅超過30%，這不但是牛市，而且是瘋牛，並且2000年後的A股，是沒有出現過這麼瘋的牛市。

但牛不牛市，對於大多數散户來説，沒有太大意義。

畢竟股市是週期性的，牛市和熊市是一體兩面。

在A股這樣一個極端情緒化的市場裏，漲起來越快，跌起來也越快。

盈虧同源的道理，在A股是體現得更明顯。

所以，對於大多數散户來説，牛市裏上漲週期賺到的浮盈，能不能最終真正賺到手，是很大的疑問。

大多數散户，往往喜歡在牛市尾聲，才基於巨大的賺錢效應，去瘋狂加倉，甚至加槓桿，貸款加倉，於是才會在股災來臨後，不但把牛市裏賺到錢虧完，甚至可能出現本金巨大虧損。

才會有散户在牛市裏更容易虧錢的説法。

2015年的牛市，就是一個很典型的例子，那波牛市最終也成了中產財富收割機。

而且牛市也有長牛和短牛，這波行情漲得如此之瘋，總歸是透露着一股詭異，也並不能排除一波流的可能性，這波牛市能持續多長，也是一個很大的問題。

所以，面對牛市，不要狂熱，更需要冷靜，並不是説牛市來了，你就完全不能賣。反而在牛市裏，更需要止盈策略，這樣你才能把錢真正賺到手。

（3）賣不賣

相比買不買來説，我認為賣不賣，才是一個更難的選擇。

股市有句諺語，“會買的是徒弟，會賣的才是師傅”。

這裏的“會賣”，並不是讓你一定得賣，也不是讓你馬上賣。

“會賣”有很多含義，包括鎖倉也是“會賣”的一種。

會賣是指，要在合適的空間，合適的時間，去敢於賣出。

但難點就在於，怎麼判斷什麼是合適的空間和時間。

對很多散户來説，踏空比套牢更難受，所以很多人碰到這種大行情，是有賣出恐懼症，害怕賣飛，也容易衝動型交易，不知不覺就一下子大幅減倉，甚至清倉。

這都是不太可取的情緒化交易。

要做到“會賣”，事先制訂好策略很重要。

我這裏就分享幾種在牛市行情裏的止盈策略。

強調一下，接下來分享的交易策略，全部只針對指數基金，不包括個股。

雖然個股和指數的止盈策略本質是一樣的，但點位和策略設置會有一些差異。

（4）交易策略

1、均線止盈法

在牛市或者主升浪行情裏，至少行情主升階段，是很少會跌破20均線。

所以，有一個止盈策略，就是盯着某一條均線看，自己設置一個紀律，跌破多少均線，就減多少倉位。

比方説，如果一開始滿倉的話。

跌破5日線，減倉10%；

跌破10日線，減倉10%；

跌破20日線，減倉30%；

跌破60日線，減倉30%。

實際操作裏，具體跌破什麼均線，要減倉多少倉位，這個大家得根據自己實際情況，去自行設置，我這裏只是舉個例子。

20日線是短線生命線，一旦指數跌破20日線，就會出現短線的盤整回調，所以可以適當減倉。

60日線是中線生命線，一旦指數跌破60日線，就意味着主升浪行情結束。

比方説，2015年牛市啓動之後就沒跌破過60日線，一直到股災爆發，才跌破60日線。

由於當股市跌破60日線時，往往出現較大回撤，如果全部倉位等到跌破60日線時才減倉，容易面臨較大回撤，心理壓力會更大。

同理，在牛市裏，也經常出現跌破20日線的誘空陷阱，所以如果一跌破20日線就清倉，容易賣飛。

跌破不同均線，就減對應倉位，這樣分批減倉，是比較穩妥的牛市止盈策略。

均線止盈法的好處是，不容易賣飛，可以確保吃到牛市裏的最大一塊肉。

均線止盈法的缺點是，大部分倉位容易出現較大利潤回撤。

2、鎖倉止盈法。

這是很多人會採取的一種模式，就是設置一個較大的止盈目標，比如倉位收益達到50%，就清倉，或者倉位收益達到70%就清倉。

在達到目標之前，就不做任何操作，不管行情如何波動，都捂股不動。

這是一種比較激進的止盈方法。

好處是，收益可以最大化。

壞處是，容易坐過山車，也容易全倉賣飛，風險比較不可控。

所以，鎖倉止盈法其實可以結合網格化交易，做一個較大的網格。

比如，收益達到30%，就減倉20%；

收益達到50%，就減倉30%；

收益達到70%，就清倉。

這樣才有一些策略性，雖然這樣做可能少賺一些，但勝在安全，風險會更可控。

所以，再説説網格化交易。

3、網格化交易

這就是我之前經常跟大家説的，比較適合普羅大眾的一種交易策略。

網格化交易，就是把你手裏的錢，分成很多份，然後把你投資目標，按照指數點位，進行網格化處理。

在下跌過程，你設置多個目標點位，跌到目標點位，就加對應多少倉位。

在上漲過程裏，你同樣設置多個目標點位，漲到目標點位，就減對應多少倉位。

比如，我春節前制訂的網格化策略。

滬深300跌到3300點，就加倉5%，把倉位從25%，加倉到30%；

滬深300跌到3200點，就加倉5%，把倉位提高到35%；

滬深300跌到3100點，就加倉5%，把倉位提高到40%；

現在漲起來了。

滬深300漲到3800點，就減倉5%，把倉位下降到35%；

滬深300漲到4000點，就減倉5%，把倉位下降到30%；

滬深300漲到4250點，就減倉5%，把倉位下降到25%；

滬深300漲到4500點，就減倉5%，把倉位下降到20%；

目前來看，明天滬深300可能就直接高開在4300點，所以，明天開盤我就會按照原定計劃，繼續減倉5%，把倉位降至25%；

網格化交易的優點是，不去預測股市，行情到了，就按對應策略操作，隨行就市，比較適合大波段行情。

缺點是，容易賣飛，特別是牛市裏。

網格化交易的核心理念，用一句話説就是“越跌越買，越漲越賣”。

網格化交易比較適合用在指數基金上，不適合個股。

因為現在很多個股，你越跌越買，只會越死。

只有指數是可以越跌越買，因為指數總能買到出現週期反轉，不會一直跌。

同理，指數也不會一直這樣瘋漲，在瘋漲之後就會出現較大回落。

所以，在網格化交易裏，越漲越賣之後，只要確保有一份賣在最高點附近，就可以等指數出現較大回落時，再繼續網格化買入，這實際上就是做T，降低了持倉成本。

比方説，假設，我這裏只是假設，不是預測行情。

假設，明後天滬深300漲上4300點，甚至漲到4500點後，出現較大回落，回落到4000點下方，那麼我就會繼續網格化加倉。

比如，滬深300回落到4000點，繼續加倉5%；

滬深300回落到3800點，繼續加倉5%；

基本一個思路就是，每賣出的一份“網格”倉位，只要回落超過10%，就會買回來，這樣等於這份網格倉位，持倉成本降低了10%；

這個是基於，我判斷當前是一波周月線級別的主升浪行情，即使第一波漲幅過後，出現較大回撤，後續大概率還會有一波衝高。

所以，在第一波漲幅過後的大回撤裏，可以繼續網格化加倉。

等下一波衝高之後，再繼續網格化減倉，來放大持倉收益。

但只要確認主升浪行情結束，那麼在牛市之後的股災裏，就得先停止網格化加倉，避免從半山腰開始網格化加倉。

比如，2021年，滬深300漲到5930點的歷史新高，很多人是從4500點就開始網格化加倉，就是加倉在半山腰。

這使得，一路越跌越買的壓力會比較大。

等滬深300在2022年10月跌破3600點後，才是比較適合開始網格化加倉的點位，屬於從山腳開始加倉，可以一路加倉到谷底。

在網格化交易裏，對於網格倉位要有明確意識。

比如網格化加倉過程裏，不必在乎買了之後被套，只要熬到行情反轉，確保每一份加倉的網格倉位，都能獲利20%以上，就可以開始網格化減倉。

同理，網格化賣出後，每一份網格倉位要回落多少才買回來，這個得根據實際行情去制訂具體策略。

這屬於，網格化交易比較進階的交易策略。

（5）心態

網格化交易和均線止盈法，是我比較建議普通人採用的止盈策略。

但可以看到，這兩種止盈策略，都不可避免會存在一部分倉位賣飛的問題。

事實上，任何賣出的操作，都會面臨賣飛的風險。

但同樣的，賣出之後，我們收穫到了安全，而安全也是一種無形的資產，這是很多人忽視的。

雖然我們賣出一部分倉位，這部分倉位可能賣飛，但如果賣出後指數出現較大回落，這部分倉位的風險就降低了，我們後續操作就會從容很多。

這個世界上，沒有人能保證你不會賣飛，也沒人能保證你抄底不會被套。

買入，就要做好被套的準備。

賣出，就要做好賣飛的覺悟。

這是股市生存最基本的素質。

為了保持好心態，我是一直不建議梭哈式操作，動輒滿倉，動輒清倉。

在這樣的主升浪行情裏，我們最好要區分清楚，倉位裏的底倉部分，還有加倉部分。

比方説，我目前倉位構成如下：

20%的底倉，是我的長線倉位，通常處於鎖倉狀態，處於極端看空行情，不然我不會賣。

20%的加倉，是我在春節前上證指數2700點附近通過網格化加倉的方式，額外加倉的倉位。

9%的定投倉位，是我在2022年10月開始定投至今的場外倉位，目前也處於鎖倉狀態，不會輕易賣。

我目前拿來網格化減倉的倉位，都是我在之前2700點加倉的20%倉位。

原本20%的底倉，還有9%的定投倉位，我暫時是不打算賣，除非股市直接一路瘋漲到底，我會考慮用較大的網格化止盈策略，也就是上面提到的鎖倉止盈策略。

但我之前加倉的倉位，已經足夠我減倉到上證漲到3800點了，我是不相信，上證這樣一路從2700點，漲到3800點，還能繼續大漲，而不出現較大回撤。

而只要大盤漲上3600後，出現較大回撤，比如回撤到3300點附近，我就可以把在高位減持的倉位，在網格化加倉回來。

這其實就是，底倉鎖倉，加倉做T的思路。

這樣一個交易策略，好處是不怕賣飛，哪怕加倉的倉位都賣飛了，還有底倉可以持股待漲。

我目前鎖倉的倉位有29%，這對我來説已經屬於比較大的倉位，所以我是完全不怕賣飛，行情越瘋越好。

其實不管是網格化交易，還是均線止盈，通常來説都是不怕賣飛的，一部分倉位賣飛了，就意味着我們有更多倉位可以用更高的價格減持，也意味着我們利潤會更多。

只要不貪，知足常樂，那麼心態就比較好把持。

以上交易策略，都是“止盈策略”，不適用於還處於回血狀態的朋友。

從交易心態來説，止盈跟回血割肉，是完全不同的心態。

止盈策略的人，賣飛了也不容易罵人，也不太會去甩鍋。

像我自己是不怕賣飛的，只要賺到我自己目標收益就行。

但還在回血過程裏，賣飛了等於割肉，更容易心態失衡，也更容易怪罪於別人。

所以這裏我要再次強調，本文只是分享一些交易策略，不構成交易建議，要是有人賣飛了，可不要跑來罵我。

你要是怕賣飛，就別賣，但同樣得自己承擔短線可能出現的巨大回撤的風險。

事實上，目前這種行情，波動如此巨大，可能早賣一天，晚賣一天，波動都會超過10%，有可能多賺10%，也可能利潤回撤10%；

所以，如此大波動的行情裏，我是不敢給具體的投資建議，我也沒那個能力。

另外，我也只是分享交易策略，不對後續行情進行預測，後續股市是繼續大漲，還是出現大跌，我都有準備好對應的策略，漲跌我都開心，至少我自己心態上，目前還是比較淡定的。

最後再強調一下，我是一個十分保守謹慎的人，十分注重風險意識，在參考我任何建議之前，都請記得這個前提。

我的交易理念，就是在熊市裏慢慢加倉播種，在牛市裏慢慢減倉收穫，我不會等到牛市才加倉播種，這跟主流的右側交易思路不太一樣。

大多數散户是習慣追漲殺跌，但我的交易理念是追跌殺漲。

這只是比較適合我的交易理念，我認為也比較適合普通人，但肯定不會適合所有人，我也不覺得這種交易理念就是最好的，我只能説這種交易理念，長期收益會比較穩定。

股市的交易模式有很多種，沒有十全十美的交易模式，都是有利有弊。

我們選擇什麼交易策略的時候，首先得問自己，究竟想要的是什麼。

不能既要高收益，還要降低風險。

股市是一個風險和收益並存的地方，收益和風險，是大家需要去取捨的。

本文來源“大白話時事”公眾號。

作者：星話大白。