中美無人駕駛“蘿蔔”保衞戰一觸即發，中國玩家可輸不起_風聞

作者：普森

無人駕駛悄然走入生活。

10月11日，特斯拉無人駕駛出租車“CyberCab”正式發佈，沒有方向盤、沒有踏板、可以感應充電，每英里0.3美元-0.4美元，成本有望低於3萬美元，預計2026年正式落地。

國產代表蘿蔔快跑在2022年就發佈第六代無人車Apollo RT6，支持無方向盤和有方向盤兩種模式。第六代車成本預計20萬元，已經開啓路測即將投入使用。

今年以來，角逐Robotaxi賽道成為大勢所趨，各家科技巨頭紛紛佈局無人出租車服務，以蘿蔔快跑、特斯拉Robotaxi、谷歌的Waymo為代表，近日消息、動作不斷。

10月9日，有消息稱百度即將發佈Apollo自動駕駛開放平台10.0，將搭載百度最新的自動駕駛大模型ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。據悉，Apollo ADFM是全球首個能夠支持L4級別無人駕駛應用的自動駕駛大模型，是Apollo能夠實現城市級無人駕駛的核心技術基礎。

此次升級將大幅提升自動駕駛開放平台的安全性、智能化和易用性。

在技術升級的同時，蘿蔔快跑即將“出海”。外媒消息稱，作為中國Robotaxi代表的蘿蔔快跑近期正積極佈局全球，已與多個國際公司深入溝通，計劃出海。

而上月13日，谷歌旗下無人出租車公司 Waymo和優步Uber宣佈，將在2025年初合作推出無人出租車服務。

在自動駕駛出租車藍海市場，中美科技巨頭紛紛下場，這背後也意味着優先跑通相關產業鏈，也就有定義賽道的權力和向他國輸出技術產品的能力。

中美無人駕駛“蘿蔔”保衞戰已然開啓，作為中國本土蘿蔔輸不起。01

01.中美自動駕駛“蘿蔔”大戰開打

特斯拉、谷歌、百度在Robotaxi方面的動作不謀而合定在10月，目標都直指自動駕駛的“無人區”。

10月2日，谷歌母公司Alphabet旗下無人駕駛出租車服務Waymo宣佈即將向公眾開放在美國德州奧斯汀的無人駕駛出租服務。據悉，該服務將首先通過Waymo One應用程序提供給特定用户，並在2025年初轉移到Uber應用程序上。

百度旗下無人駕駛出租車服務蘿蔔快跑一週後傳出佈局全球，即將出海的消息。僅隔一天，特斯拉也將發佈Robotaxi服務，命名為“Cybercab”。

作為中國“土蘿蔔”的代表蘿蔔快跑，正與以谷歌、特斯拉為代表的“洋蘿蔔”競速，形成了中美無人駕駛“三大家”競爭格局。

三大中美科技巨頭相逢並爭鋒於金秋十月，絕非巧合。民生證券研報顯示，國內外科技巨頭爭先入局，自動駕駛已經進入從1到N的快速發展期。而中國和美國一直是全球無人駕駛牌桌上最有話語權的兩方勢力。

話語權爭奪的背後一直以來是科技巨頭之間的技術較量，尤其是在Robotaxi領域。

特斯拉的Robotaxi備受矚目，馬斯克早在9月26日預告Robotaxi的發佈會，並稱這是特斯拉繼Model3之後最重要的時刻之一。

10月11日的特斯拉發佈會，不僅發佈了沒有方向盤和踏板的無人駕駛出租車cybercab，同樣還發布無人駕駛小巴RoboVan，將實現“車坐不開”的形態。兩個新品背後的核心都是特斯拉的FSD系統。

作為端到端的智能駕駛，FSD系統需要投餵大量高質量的老司機駕駛視頻數據。

而特斯拉作為主機廠，憑藉銷量又斬獲獨天得厚的優勢，目前FSD的累計行駛里程已經超過16億英里，遠超任何一家廠商用户的累積行駛里程。按照規劃，FSD V13也將在10月推出，必要接管里程數提升6倍。

2024年初，馬斯克在X（原推特）上曾表示算力制約了FSD功能的迭代。從3月開始，特斯拉在加速擴張AI算力規模，計劃於2024年算力規模達到近等效9萬張H100芯片級別。

特斯拉Robotaxi發佈後，將和FSD形成相互驗證的聯動：一方面，Robotaxi的數據將完善FSD的路採數據庫，助力當FSD算法的迭代；另一方面，憑藉特斯拉目前FSD領域的技術積累與大量驗證，特斯拉有望在Robotaxi領域帶動新熱潮。

馬斯克在發佈會上稱，FSD的安全能力應該是人類駕駛員的10倍。

而谷歌自動駕駛出租車服務Waymo發展迅猛，在3月就擴大了在舊金山半島的服務區域，6月獲批擴散至舊金山全域，10月又即將在美國德州奧斯汀開放服務。目前，Waymo在美國每週付費出行次數已突破10萬次，在5個月內就實現翻倍。

與特斯拉不同的是，Waymo在技術上需要攻略重點是硬件，所以在戰略合作上，Waymo在10月4日與韓國現代汽車計劃從2025年年底開始對搭載Waymo技術的IONIQ 5車輛進行初步路測，力求幾年內讓“Waymo One”的用户可以使用該車輛。

谷歌對Waymo的重視，最具象的表現在於氪金。儘管成立已經15年，最近五年才獨立的Waymo融資超100億美元。在谷歌母公司Alphabet第二季度財報電話會議上，首席財務官Ruth Porat表示，會繼續追加對Waymo的投資，最新的一筆50億美元（約合人民幣363.16億元），將在未來幾年內分批到賬。

而目前，國內做到常態化測試的只有蘿蔔快跑一家。儘管中國自動駕駛入局較晚，但在技術路徑選擇上，蘿蔔快跑另闢蹊徑，積極推動“單車智能+車路協同”方案。

儘管如此，發達的集成電路技術，領先的高端芯片設計一直是美國科技巨頭的優勢，這為高性能車載芯片的發展打下了良好的基礎。眼看特斯拉Cybercab發佈，一直緊跟自動駕駛“蘿蔔大戰”賽程的蘿蔔快跑，在此時的關鍵階段更不能掉隊。02

02.無人駕駛概念飄紅的背後

谷歌擴區、特斯拉發佈、百度出海，“三大家”擴張動作頻頻的競爭，往往意味着Robotaxi行業熱潮。

10月8日，二級市場無人駕駛板塊表現活躍，A股中中海達、天邁科技、經偉恆潤、星網宇達漲停。以“蘿蔔快跑”為例，其概念股當日集體飄紅。其中經緯恆潤、華測導航、瑞可達、豪恩汽電先後表示已和蘿蔔快跑合作，成為供應商。

市場期待有望拉動產業鏈，給足“土蘿蔔”們和美國科技巨頭技術較量的資本。而在Robotaxi方案落地過程中，技術賦能和政策推動，將成國內Robotaxi迎來發展良機的關鍵推手。

此前，羅蘭貝格諮詢公司曾提到五大核心要素：政府監管、技術、成本、運營及服務、市場接受度。

在技術賦能之下，Robotaxi的安全能力也得到進一步提升。在百度自研的自動駕駛大模型ADFM加持下，蘿蔔快跑安全性高於人類駕駛員 10 倍以上：可以實現更加精準的超長尾場景檢測能力，能夠更好的應對例如佔道施工、不規則障礙物等複雜多變的城市道路場景，也實現了例如鬼探頭、窄路會車等強交互場景下更完善的安全處理能力。

同時，百度 Apollo 為每輛無人車及乘客購買了 500 萬的保險，但過去兩年的數據顯示，實際車輛出險率僅為人類司機的1/14。安全能力的提升也換來了市場接受度。

市場一旦打開，量產落地也可使得成本下降路線明確，形成運營的良性循環。

Robotaxi 全生命週期運營總成本，可分為整車製造成本、安全運營成本與運力運營成本。整車製造成本是當前推高單位服務成本核心原因，因為當前主流 Robotaxi 車型依賴高精地圖和激光雷達的感知技術方案，需裝配全套數顆激光雷達。如祺出行的數據顯示，僅激光雷達就佔硬件成本的50%以上。以蘿蔔快跑為例，第六代無人車頤馳擁有38個傳感器，4個激光雷達，其高算力主冗雙計算單元算力達到1200Tops。

落地後，硬件端降本作用從今年5月將非常明顯。第六代無人車頤馳06售價只有 20.46 萬元，相較第五代無人車成本下降了60%。

與此同時，運力運營成本的下探來源於提升自動化運營比例。蘿蔔快跑構建了無人車自動運營網絡，可實現無人車全生命週期的服務自動化，包括雲端一鍵下發指令自動喚醒車輛、車輛自檢、自動出車、自動調度運營區域、自動入庫等，全程無需人工介入。甚至換電自動化後，整個換電流程只需要3分鐘，提升Robotaxi可運營時間，進一步提高客單量。

政策推動做另一個推手，也從2021年以來先後在部分城市開放載人測試，包括北京、 上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮在內的全國 11 個城市。目前，蘿蔔快跑平台累計訂單已超過 700 萬單。

根據Frost&Sullivan預測，Robotaxi將於2026年左右實現規模化落地，預計到2030年Robotaxi將在全球範圍內廣泛採用，屆時中國和全球Robotaxi市場規模將分別達4888億/8349億元。

中國國家創新與發展戰略研究會副會長、中國科學院大學教授呂本富認為：當前正值全球智能網聯汽車發展窗口期，機會稍縱即逝。企業只有毫不遲疑地積極擁抱智能網聯汽車，才不至於在未來最核心的前沿技術領域落後。擁抱智能網聯汽車，就是擁抱新質生產力！

藍海市場的爭奪，永遠在需要搶跑、搶先，只有率先跑通並建立起相關產業鏈，才能定義賽道，向其他國家輸出技術產品。

“土蘿蔔”代表蘿蔔快跑憑什麼搶在最前呢？03

03.“土蘿蔔”何以領跑？

自動駕駛是人工智能在物理世界的技術體現之一。

儘管中國自動駕駛研發起步較晚，但呈現後啓勃發之勢。在市場、產業配套、政策支持等方面，我國都為Robotaxi提供發展的土壤。

我國汽車市場足夠大作為前提，足以支撐各種細分場景。公安部數據顯示，截至2024年6月，全國機動車保有量達4.4億輛，其中汽車3.45億輛。在如此龐大的市場中，能夠輕鬆找到自動駕駛適配的場景。

產業配套也是自動駕駛得以發展的先決條件。5G、衞星互聯網、數據中心、智能交通等新型基礎設施建設我們走在前沿。中國信通院數據顯示，截至2023年10月，中國信息通信研究院數據，我國5G基站累計達到321.5萬個，全國車聯網路側通信單元超8500套，相比上一年同期增加超2000套。在道路的改造方面，堅決推行 5G LTE-V2X技術標準，信達證券研報指出：V2X建設加速，有效補足單車感知與通信短板。相比單車智能路線，車路雲一體化有利於在複雜多變的城市路網中提高感知與統籌，降低誤判和事故發生概率。

政策支持也讓自動駕駛迎來利好，工業和信息化部及相關部委先後發佈了《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）》《國家車聯網產業標準體系建設指南（總體要求）》《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》《智能汽車創新發展戰略》等政策文件，從多方面規劃自動駕駛的標準體系建設。

Robotaxi作為自動駕駛的細分場景，方案落地搶市場也正是科技巨頭大秀技術的好時候。換句話説，Robotaxi代表着自動駕駛，而這背後是人工智能的競爭，Open AI在AI行業還佔據領先地位，中國玩家不能落後。

過去幾年，作為中國玩家代表的蘿蔔快跑的技術逐漸成熟是上牌桌的自帶籌碼。雖然國產蘿蔔已經跑快一步，但中國的無人駕駛現在要面對的是美國雙雄——Waymo和特斯拉這兩大巨頭的雙重夾擊。

在自動駕駛的窗口期，蘿蔔快跑和中國其他玩家不可放鬆，在和國外玩家角逐市場份額的同時，通過技術迭代升級的邊際效應使得成本下探，進一步爭奪市場和聲量，掌握科技自主創新的高地！