中國調查英特爾,芯片開戰!ASML暴雷大跌只是開始_風聞
大眼联盟-昨天 12:22
昨天的大新聞是ASML財報暴雷,第三季度實際訂單26億歐元,市場預期是54億歐元,減少了一半。
市場震驚,收跌16.26%,是1998年來的單日最大跌幅,今天開盤又跌5%。而且ASML一己之力帶崩了半導體股,連英偉達都跌了5%,今天亞洲股市開盤,日韓半導體也大跌。
ASML這個財報反映了全球範圍內的芯片工廠產能過剩,無論是海力士三星台積電訂單都不願意下單買光刻機了。中國的訂單也在下滑,ASML表示明年要下降到20%。但這是兩重原因造成的,一個是之前中國怕制裁搶先下單,其次也代表了國產光刻機正在如火如荼,後續逐漸可以自主。
另外一個爆料是市場傳言,一卡難求的英偉達H100顯卡租金價格成本大幅下降,在18個月內,從每小時8美元降至每小時1美元。這代表當初高位入場的就要鉅虧了,AI泡沫離破滅不遠了。
英偉達就是下一個ASML,説暴雷就會暴雷。
我給大家講講英偉達業績去年是怎麼拉上去的,除了資本的集體意志讓谷歌,meta都大買特買英偉達芯片,所謂AI時代到來。還有一個噁心做法,去年貝萊德支持了一家初創公司,這家公司名不見經傳,從貝萊德鉅額融資,然後拿錢去買英偉達的芯片,完了以後再當黃牛在全世界倒買倒賣。
所以英偉達當時的芯片就是哄抬上去的,本來就在媒體炒作下製造稀缺,還內部勾結人為製造更大的稀缺,從而抬高價格。
這就是一個遊戲,索羅斯説得很清楚,“世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。”
英偉達必然是下一個思科,AI行業現在根本不賺錢, Open AI 2026預計虧損140億美元。
而且當年思科為什麼會倒掉,不是互聯網沒人用,而是亞洲有一堆競品,做路由器各種台灣品牌一擁而上,最後價格破壞戰,思科就只能去守高端。
中國現在是要通吃,華為也好,摩爾線程也好,英偉達長期怎麼可能保得住價格?
背後是國家意志,之前已經嚴令大廠和各地方政府算力芯片要採購國產的,後續就是全球新的科技格局,我們會把我們便宜的科技芯片解決方案推到全球。
我們一定要理解,西方人和我們的文化本質是不同的。西方本質是遊牧漁獵,獵人看待這個世界的方式就是“誘捕”,他們認為世界是零和,你不搶就是別人搶,但是搶也是要有技巧的,放誘餌,設陷阱,打埋伏,兜圈子。
英偉達就是猶太人的誘餌,用來埋伏收割全球財富的。
玩純投機的遊戲不是我們先天的基因,但是搞生產搞堂堂正正,結硬寨打呆仗,老外玩不過我們。
這個世界,中國就是價格粉碎機,便宜的打敗貴的,猶太人人為製造的稀缺性不可能守得住。
而且半導體產業現在有超出其本身的產業意義,已經成為美國高科技資本,美國股市的錨點,中美金融戰博弈,半導體產業的勝敗其實是勝負手。
只有勝利一條路,只有選擇鬥爭,今天中國網絡空間安全協會發文宣佈英特爾產品存在安全漏洞,可靠性差,暗設後門,建議對英特爾在華銷售產品啓動網絡安全審查。
而國安部也就某外資境外企業以開展汽車智能駕駛研究為掩護,在我國內非法開展地理信息測繪活動進行了通報。
這是一場戰鬥,我們終將對又昂貴又不安全的外資半導體公司全面完成國產替代!最終美國虛假的股市繁榮也必然將在半導體產業的崩潰中而覆滅,我們將全面獲得科技戰,金融戰的勝利。
asml的財報被提前泄露,三季度之後,asml的訂單預期只有以前的一半,造成兩個交易日股價大跌20%。拖累了整個半導體板塊,在半導體板塊企穩之後,asml還跌了6%。
這只是一個開始,全世界的半導體產業,格局性的改變已經開始了,我知道很多人不願相信,那是事實不是自己的願望。
全世界半導體產業,並不是一個特別大的產業,總營收不過6,000億美元左右。少數一些企業做半導體設備,十幾家企業做半導體制造,做半導體設計的頭部企業也只有十幾家,生產出來的產品主要供給中國,是全世界第一大半導體產品市場。
半導體從設備到製造,並不存在什麼完全突破不了的技術,以前半導體產業相對比較集中,只有少數的企業做,主要就是市場相對比較小,投入卻比較大,回報的週期長,新興的企業一般都先從大眾消費品開始,畢竟這個市場大機會多。
這個世界很多沒有做實事的人,根本不理解產業的規律。看一個領域進去的企業少,就本能的以為技術有多難,其實最大的問題不是技術,而是市場小,很容易形成大企業壟斷。
科技戰從半導體領域開始下手,這是一條自斷生路的辦法,最後的結果就是要把自己的半導體領域都幹掉。本來歐美企業在這個領域處於相對壟斷地位,中國企業要進去還是比較難,市場都被歐美企業佔着。中國企業要用比較大的投入進入這個領域,長時間得不到市場的回報,那就很難有生存機會。
半導體設備以前中國的企業很少,發展的極為艱難,科技戰的結果是歐美企業不要全世界這個最大的市場了,把這個市場讓給了中國企業,或者告訴中國企業,我就要在這個領域卡你們。激發起中國企業進入這個領域。
2021年的時候,全世界的芯片短缺,根本不是什麼芯片短缺,也不是什麼生產能力不夠,只是全世界芯片供應的節奏被打亂了。我當時説芯片很快就要過剩,那個時候沒有人相信,包括大量的專業人士。
到2023年,全世界的芯片就不再短缺了,我的第1個判斷得到了驗證。
其實我早就説過,在科技戰的推動下,全世界開始了芯片製造能力的超市場需求建設,無論是美國、德國、日本、韓國,還有中國台灣省。中國大陸更是建設起全世界不敢想象的芯片生產能力。
在過去的一年,中國大陸從asml進口光刻機,從原來只佔asml的銷售收入15%,提升到佔asml的銷售收入50%。
芯片製造的能力,是不可能持續的大規模建設的,建了一段時間,就會進入一個相對穩定狀態。我不説中國自己的了,相關部門已經不讓我出來説,因為出來説的,不會有人比我説的準。就是我們對於光刻機的需求,全世界對於光刻機的需求,也是經歷了一場超市場需求的建設之後,要放慢這個節奏。
全世界對芯片的需求,是較為緩慢的增長的。但是全世界芯片製造的建設,已經建立了一個瘋狂的投入期,這個投入期基本已經完成,大部分企業開始投產,少數企業在未來的一兩年內投產,巨大的產能,將會把全世界的芯片變成一個白菜價。
asml的訂單預期在2025年降了一半。其實最簡單的描述,就是世界芯片建制造的大投入已經過去,全世界芯片製造進入一個平緩的發展期。
光刻機這樣的設備是最先反映出來,很快就會傳導到芯片製造企業,台灣絕大部分芯片代工企業,馬上就要面臨着血雨腥風,至於台積電這樣的企業,它受到的衝擊會略晚一些,但是絕不可能躲過。
2025年,全球的芯片代工,將打成極為慘烈的白菜價,從成熟製程開始,逐漸向先進製程發展。
非常有意思的是美國的芯片製造廠建成,從第1天就會變成一個冬天裏的濕棉襖,穿在身上冷,脱下來還冷。這個廠不生產就是大量的虧損。這個廠在生產依然是大量虧損。
全世界芯片產業的好日子已經過去了,所有的企業都會越過越難,競爭越來越慘烈,市場越來越壓縮。今天我們可以看到asml的股價崩了,台積電的股價要崩也不會太遠了。
丁辰靈/立剛科技觀察