多重消息利好！科技成長迎機遇？_風聞

今日（2024年11月20日），A股三大股指集體拉昇，截至當前，滬指漲0.45%，深證成指漲0.46%，創業板指漲0.24%。其中機器人、多模態AI、創新藥等概念股漲幅居前。

聚焦“硬科技”的科創100指數ETF（588030）異動拉昇漲超2%，成交額已超3億元，交投活躍。成分股中，智翔金泰-U、奧比中光-UW漲超11%，國盾量子、艾力斯漲超10%，迪哲醫藥-U、百濟神州-U、榮昌生物、邁威生物-U等股票跟漲。

消息面上，柯力傳感在互動平台表示，公司六維力傳感器已於9月給華為送樣，客户樣品測試順利，近期將完成驗收。

11月19日，全球首條GWh級新型固態電池生產線在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽蕪湖。安瓦新能源與蕪湖經濟技術開發區合作，共同打造的新型固態電池產業園一期工程佔地約150畝，規劃建設了5GWh產能的固態電池研發中心和高集成的自動化生產線。

信銀（香港）資本研究部的統計顯示，創新藥IND、NDA數量在經過2022年低位後重回增長，今年Q3藥物臨牀獲批1033個，同比增長25%，1類創新藥獲批上市共8個，同比翻了一倍。信銀（香港）資本研究部認為，國產創新藥正加速進入“新質發展階段”。

天風證券指出，半導體行業週期當前處於長週期的相對底部區間，短期來看下半年進入傳統旺季，受益於新款旗艦手機發布、雙十一等消費節等因素影響預計行業終端銷售額環比持續增長，我們認為應該提高對需求端創新的敏鋭度，優先被消費者接受的AI終端，有望成為新的熱門應用，長期來看天風電子團隊已覆蓋的半導體藍籌股當前已經處於估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪週期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創新方面，預計人工智能/衞星通訊/MR將是較大的產業趨勢，產業鏈個股有望隨着技術創新的進度持續體現出主題性機會。

華創證券研報指出，算力是2025年高確定性的成長投資方向，建議關注算力四個細分板塊的投資機會：1) AI帶動算力建設需求，雲廠商持續加碼AI算力投資，全球萬卡、十萬卡集羣不斷湧現，預計2025年將延續資本開支持續提升趨勢。2) 硅光和CPO技術路線確定性較高，目前國內企業在硅光芯片較為領先，而在CPO產業鏈環節則還是以海外廠商為主導，CPO產業內國內廠商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路佈線及最後的組裝環節。3) IDC行業景氣度的趨勢有所改善，人工智能技術迭代為IDC行業發展注入了新動能，AIDC貢獻行業新發展增量。4) 全球數據中心規模的快速擴張及AI需求的增加導致DCI互連需求快速提升，預計未來幾年內DCI市場規模快速增長。DCI需求湧現有望直接帶動上游子系統、相干光模塊光器件需求增長。

博時基金指出，科創板定位於硬科技，“專精特新”含量高，那些戰略性新興產業和未來產業的龍頭公司值得重點關注。對於半導體領域的投資，可從行業復甦、新增需求和國產化三個方面進行佈局。

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