德意志帝國的核心正在崩塌_風聞
简单快乐-39分钟前
我們熟悉的那個蒂森克虜伯,也開始裁員了。德國企業,尤其是車企裁員之聲不絕於耳,而且呈現擴大趨勢。
最近這段時間,德國的大眾要百年來首次關閉德國本土工廠,Stellantis、日產和奧迪宣佈將在未來幾個月內在全球範圍內削減總計超過1.6萬個工作崗位。其中,日產將在全球裁員9000人,Stellantis將在美國和西班牙裁員2600人,奧迪將在德國裁員4500人。這還只是近期汽車產業鏈裁員的一小部分。
博世,舍弗勒,也開始了自己裁員的步伐……這是整個供應鏈崩潰的前兆啊!沒人,就沒法研發,開拓新品,就會一步落後,步步落後….
目前沒有傳出大規模裁員消息的奔馳和寶馬,也出現了利潤的腰斬。這個事情拉長了來看,也就是這幾年的事情,數據的爆炸也就是這幾個月的事情
汽車對德國的重要性
汽車工業是整個西方陣營中,還存有優勢的、有一定規模的製造業,但是這兩年疲態出露,而且下滑的速度很快。德國的汽車工業可能正在經歷“諾基亞時刻”。
德國著名的三大汽車集團,兩個BB每家都是250萬輛左右銷量,大眾生產的汽車相對低端一些,BBA合計的銷售量每年大約在1400w量左右——雖然德國本土生產的規模只有400w輛車左右,但是其中的汽車零部件的出口和利潤的迴流,讓德國成為了全球工業的強國。
這1400w輛車,差不多佔全球的比重是16%左右。但是考慮到其售價偏高+供應鏈優勢,最終德國汽車的全產業鏈產值,全球佔比超過20%。作為一個人口8500w、勞動人口4500w的國家,汽車工業對德國的就業市場影響巨大,汽車生產行業直接就業人數高達80多萬,相關行業就業人數接近500萬,甚至更多。而且,作為一個發達國家,相當比例的就業都是服務業提供的。如果是限制在製造業的領域裏,可以説,汽車工業上下游提供的就業,可能佔比超過50%。
美國通過出口美元來獲利,法國是通過非洲的原殖民地不公平貿易來獲利,德國就是通過出口汽車來進行剝削——也就是咱們國家汽車價格便宜。我曾經幾個月前查詢了一下,國內售價15w的凱美瑞,在泰國居然需要30多萬人民幣。
德國如果一旦失去汽車工業,不僅僅是失業率的問題,更大的一個問題是,國內的社會矛盾會越來越激烈——要知道,依賴服務業撐起來的GDP規模,是沒有意義的,美國的服務業發達,但是人家的科技,美元和軍隊,全球收割;法國只能收割非洲原殖民地國家,這也是法國的底氣所在。德國呢?一旦在一個重要的可貿易部門失去了優勢之後,國內就會面臨非常強大的壓力。
從這點來看,中國的產業結構,未必是差的,只是還沒到我們發揮的時候。我們經常描述我們的經濟特徵“兩頭在外”,上游原材料基本靠進口,下游需求基本靠出口。但是我們依託於自身的努力和犧牲,構建了全球最大的產能。
如果我們要轉移矛盾,參考美國,法國和德國:要麼我們搞定上游,能拿到低成本的能源和原材料(目前來看是可能性很大的,德國就是廉價天然氣);要麼就是搞定下游需求,全球所需,都是由我們來滿足,在高端製造業和RMB上,能夠獲得一定的優勢。
一個封閉的經濟體,遇到問題,很容易消化不良,但是一個強大的開放的經濟體,可以用其他部分的利益來彌補主體國家的損失,從而維持社會的穩定和經濟的發展——美國就是依託於全球經濟,才成就今天的霸主地位的。
隱患早已經存在
汽車產業鏈上,現在不僅僅是整車廠商裁員,利潤大幅下滑,這都是當下看到的現象,但是很顯然,隱患早就埋下了。
供應鏈上的博世,舍弗勒這類企業,當下的收入,基本源自於2-3年前,你拿到了幾個定點車型。如果你沒能拿到新車型,那麼新車銷量走高,老車型銷量下滑,這就會帶來收入的波動。所以,從消費者眼中,現在看到的老品牌的下滑,實際上都是結果了,原因在2-3年前就埋下了。從現在的情況來看,研發和新品在裁員的大背景下,已經無法實現。也就是,在未來5-10年,這些企業的衰敗,幾乎就是無法避免的。
德國的車企錯誤的估計了兩個問題:1.電動汽車轉型的速度;2.中國本土品牌的崛起。
客觀來説,過去20年,中國的本土品牌生產的汽車,幾乎每隔5年,就可以往上跳5w的價位。
2005年之前,,不到5w的夏利,奇瑞,吉利,比亞迪開始,在中國熱賣;這之前還有秦川的奧拓2008年前後,合資品牌伊蘭特賣的相當火爆,價格是6-8w;
2012年開始,長城的H6,把國產車賣到了10w以上,成為主流車型;
2015年前後,CRV這樣的合資品牌被擠出去,眾多國產品牌開始吃下15w左右價位的市場,這個市場中國年產汽車已經達到了2500w輛,雖然國產品牌還是弱勢地位,但是培育了一大批的成熟的供應鏈企業。
從這之後,國產車型開始依託於成熟的供應鏈,迎來了大爆發,不僅僅是燃油車持續上攻,關鍵是在電動化的轉型上,實現了飛躍。
截止到現在,國產品牌的國內市佔率從不到20%,上升到了現在的70%——而且以肉眼可見的速度,在持續提升,最終達到90%應該不是問題。單車售價,現在50W以上的價位,也已不罕見了。
2015年之前的德國車企根本感受不到壓力,享受着中國成熟廉價的供應鏈,賺取利潤,那個時候一輛 audi A4的落地價還超過30w,而且根本感受不到威脅——中國經濟發展的好,中產階層快速擴大,並且消費升級。國產品牌的車和BBA的車,根本就沒有價格的重疊帶。
真正感受到威脅都是2020年以後了——國產電動車的崛起,燃油車也開始迅速的升級,在電動化和智能化上,德國車企落後了——智能化需要依託的供應鏈,德國基本沒有,甚至整個歐洲都沒有。
從一個更為長遠的視角看,汽車的電動化轉型和智能化轉型所需要的產業基礎和人力資本基礎,歐洲也基本不具備。中國從2000年以後,大學快速擴招,人數規模巨大,而且由於人太多,考大學的時候,幾乎所有的專業都能招到學生。這些年消費電子產業鏈培養出來了大量的工程師,讓中國的汽車產品快速迭代——日系和德系車的笑話是一車傳三代,人死車還在;中國的車是一年改三代,代代有迭代。
從這個角度來看,面對行業的大幅轉向和分支,日系和德系車企如果想要從根本上重構核心競爭力,即便是一切順利也需要20年的持續發力,但是顯然中國車企已經不會給他們那麼多時間了。

歐元會成為美元的犧牲品嗎?
歐盟的火車頭就是法國和德國,法國的核心利益在非洲。法國在製造業雖然也很強大,但是的確是沒什麼拿得出手的產業。歐盟最有名的製造業,可能只剩下一個空客了。大的製造業,在逐步的消失。
原來歐洲依託於較低的能源價格和天然氣石油,化工產業仍然具備很強的競爭力,但是這一場俄烏戰爭打下來,也基本加速了化工產業的崩塌。巴斯夫到湛江建了一個巨大的產能基地——隨着製造業中心的轉移,這些上游的原材料企業,也必須貼近產能中心建廠了,這已經不是簡單的成本問題了,是必須要滿足客户快速響應的需求——這些東西背後,汽車工業的轉移功不可沒。
如果,歐盟的製造業進一步衰敗下去,那麼歐洲的優勢產業消失殆盡也只是時間的問題了。無法從外部獲得補給,歐盟又是一個散裝的四不像,解體也就是早晚得事情了。
我們在5月份的一個文章中討論過一個問題:美國的問題如何解決?上一次美國的危機是犧牲了日本,這次可以犧牲的對象,可能只有中國,歐盟和日本了。
日本的經濟體量可能已經無法解決美國的問題,但是歐盟可以——歐洲的產業相對高端,規模足夠大,而且企組織結構存在的問題又比較大。在中美對抗的這5年中,雖然我們也承受了較大的壓力,但是就目前來看產業的升級和發展並未耽誤,主要的問題也是國內的問題,而非外貿問題。
如果歐盟解體,騰出來的產業空間和資本空間(歐元),足夠解決中美兩國各自的問題。