【網經社月報】11月移動出行動態回顧：小馬智行上市 單季滴滴GTV破1000億元_風聞

2024年11月份，移動出行領域又有哪些事？ 以下為網經社移動出行台帶來本月動態回顧。

【要聞速覽】

1、交通運輸部：10月份共收到網約車訂單信息10.07億單 環比上升1.9%

2、斑馬快跑 幫邦行 易到用車等18家網約車平台被黃山市交通運輸局依法註銷

3、小馬智行成功上市 成全球“Robotaxi第一股”

4、鐵路12306高層調整：王明哲成為新任董事長

5、365約車母公司盛威時代遞表港交所 三年虧損超15億

6、滴滴三季度GTV達1009億元 經調整EBITA盈利17億元

7、四部門聯合整頓大數據“殺熟” 專項調查行動“劍指”行業亂象

一、官方通報

交通運輸部：10月份共收到網約車訂單信息10.07億單 環比上升1.9%

11月30日，據網約車監管信息交互系統統計，截至2024年10月31日，全國共有362家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，環比增加2家；各地共發放網約車駕駛員證748.3萬本、車輛運輸證320.6萬本，環比分別增長1.4%、2.1%。網約車監管信息交互系統10月份共收到訂單信息10.07億單，環比上升1.9%。

廣州市9月網約車數據：國泰出行 雷利出行 粵運悦行合規率低於95%

11月7日，廣州市交通運輸局發佈2024年9月份廣州市網約車市場運行管理監測信息。截至2024年9月30日，北京愛特博旅運服務有限責任公司（星徽出行）、武漢斑馬快跑科技有限公司（斑馬快跑）兩家平台無數據上傳。“雙證”（即《網絡預約出租汽車運輸證》《網絡預約出租汽車駕駛員證》）合規率低於95%的平台公司有：廣州滴滴出行科技有限公司（花小豬打車）、重慶天行者科技有限公司（國泰出行）、杭州郵鴿網絡科技有限公司（雷利出行）、廣東粵運發展有限公司（粵運悦行）。

南京市2024年三季度網約車數據：叮叮出行 騰飛出行有滴出行平台雙合規訂單率低於90%

11月5日，南京市交通運輸局為規範網約車行業有序發展，現將南京市2024年三季度網約車市場運行監測信息予以發佈。其中南京市網約車市場全平台合規車輛訂單率93.6%，合規人員訂單率96.0%，雙合規訂單率90.9%。雙合規訂單率低於90%的平台公司有：滴滴出行（88.6%）、花小豬打車（66.8%）、叮叮出行（88.1%）、騰飛出行（85.2%）、有滴出行（78.6%）。

二、處罰公告

量子出行 城舟專車 大象出行等5家平台被蘇州市交通運輸局依法撤銷經營許可證

11月19日，經蘇州市交通運輸局核查，湖南僖行天下科技有限公司蘇州分公司(大象出行)、杭州榮行科技有限公司蘇州分公司(城舟專車)、量子出行(廣州)科技有限公司蘇州分公司(量子出行)、吉林市優輛信息技術有限公司蘇州分公司(普惠約車)、捎點寶技術有限公司蘇州分公司(捎點寶出行)不具備網約車線下服務能力和安全生產條件。

易約出行 優e出行 招招出行等8家網約車平台被雄安新區法撤銷許可證

11月18日，河北雄安新區管理委員會建設和交通管理局依據相關法律法規，正式撤銷了易約出行、星徽出行、捎點寶出行、優e出行、四川藍州出行、招招出行、麥田商旅、飛豹出行八家網約車平台《網絡預約出租汽車經營許可證》。

斑馬快跑 幫邦行 易到用車等18家網約車平台被黃山市交通運輸局依法註銷

11月11日，黃山市交通運輸局依據前期現場核查結果，發佈關於撤銷《網絡預約出租汽車經營許可證》(第一批)的公告。幫邦行、和行約車、安捷在線、捎點寶、東風出行、藍道出行、樂拼用車、吉汽出行、騰飛出行、蜂派出行、及客出行、博度出行、易到用車、雲聯城市交通、斑馬快跑、J刻出行、小馬出行、路合乘18家網約車平台企業經營許可予以撤銷，《網絡預約出租汽車經營許可證》證件自行作廢。

T3出行 首汽約車 神州專車等5家網約車平台被合肥市交通運輸局集中約談

11月15日，合肥市交通運輸局集中約談滴滴出行、T3出行、曹操出行、神州專車、首汽約車等5家網約車平台公司、花小豬等1家網約車聚合平台公司。

三、財報發佈

滴滴三季度GTV達1009億元 經調整EBITA盈利17億元

11月29日，滴滴在其官網發佈2024年三季度業績報告，延續了前兩個季度的高質量穩健發展。三季度，滴滴核心平台總交易額（GTV）達1009億元，季度GTV首次突破千億，固定匯率下較去年同期增長13.1%。與此同時，公司三季度經調整EBITA盈利17億元，盈利能力也在穩步提升。

蘿蔔快跑2024年Q3訂單98.8萬單 同比增長20%

11月21日，百度發佈了截至9月30日的2024年第三季度財報，其中總營收為335.57億元，同比增長3%。其中百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，同比增長20%。截至2024年10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過8百萬單。

蔚來2024Q3營收186.73億元 經調淨虧損44.12億元

11月20日，蔚來集團（紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）公佈其截至2024年6月30日止第二季度未經審計財務業績。財報顯示，蔚來Q3營收186.73億，同比下滑2.1%；淨虧損為50.59億元，經調整淨虧損（非公認會計准則）為44.12億元。

同程旅行2024年Q3營收49.9億元 年累計服務人次18.8億

11月19日，同程旅行（0780.HK）發佈2024年第三季度業績報告。得益於大眾旅遊市場的蓬勃發展，2024年第三季度，同程旅行實現收入49.9億元，同比增長51.3%；經調整淨利潤為9.1億元。公司整體業績增速高於行業平均水平。

攜程2024年第三季度營收159億元 同比增長16%

11月19日，攜程集團（納斯達克：TCOM；香港聯交所：9961）發佈2024年第三季度未經審計的財報。在旅遊行業強勁復甦的推動下，攜程實現淨營業收入159億元，同比增長16%。

愛彼迎2024年Q3營收為37億美元 同比增長10%

11月9日消息，愛彼迎（Airbnb）發佈了2024財年第三季度財報，根據財報，2024年第三季度營收達37億美元，同比增長10%。淨利潤從2023年同期的44億美元下降至14億美元。財報顯示，調整後的税息折舊及攤銷前利潤（“EBITDA”）達到20億美元，同比增長7%，調整後的EBITDA利潤率達到52%。第三季度自由現金流為11億美元。

四、雙11戰報

攜程雙11澳大利亞旅遊局專場直播 酒店貨品GMV超960萬

11月22日消息，雙11當天，澳大利亞旅遊局中國區總經理韓彬先生（Nick Henderson）攜眾多好價酒旅產品做客攜程雙十一BOSS巔峯直播間，以2000萬直播熱度，超960萬酒店貨品GMV引爆直播，超級戰績帶動雙11攜程直播熱潮。

小豬民宿 飛豬民宿雙11民宿整體銷售額同比增長30%

11月18日消息，截至11月11日24時，飛豬民宿、小豬民宿數據顯示，今年雙十一大促，民宿整體銷售額同比去年增長30%，累計售出套餐40000份，西坡、樹蛙部落、大樂之野、原舍、無它心舍、既下山等品牌民宿產品備受消費者的青睞，在大促期間銷售額均突破百萬。雲南、浙江、安徽、江蘇、江西成為今年雙十一最受歡迎的目的地。

飛豬雙11共計有22個品牌活動商品成交額突破1億元

11月12日零時，2024年飛豬雙11“全球旅行節”落下帷幕。飛豬數據顯示，雙11共計有22個品牌的活動商品成交額突破1億元；包括飛豬超級VIP直播間在內的飛豬官方矩陣帶貨效率躍升，累計打造了19個成交額千萬級的單品。

五、移動出行動態

鐵路12306高層調整：王明哲成為新任董事長

11月28日，據企查查顯示，中鐵程科技有限責任公司發生了一系列重要的工商變更。據悉，原法定代表人、董事長、經理朱建生已卸任，由王明哲接任這一重要職務。同時新增閻致遠為董事，孫豔平為財務負責人。

小馬智行成功上市 成全球“Robotaxi第一股”

11月27日，中國自動駕駛公司小馬智行在納斯達克上市，成為Robotaxi第一股，股票代碼為“PONY”。若承銷商行使超額配售權，公司將發行2300萬股美國存托股票，融資額可達2.99億美元，為今年美股自動駕駛領域最大IPO。

T3出行高層變動 劉亦功卸任董事長一職

11月27日，據企查查顯示，南京領行科技股份有限公司發生了一系列重要的工商變更。據悉，原法定代表人、董事長劉亦功已卸任，由廖顯志接任這一重要職務。

蘿蔔快跑擬年內登陸香港市場 自動駕駛測試申請審批中

11月26日消息，近日，百度旗下的自動駕駛網約車服務平台“蘿蔔快跑”計劃在香港地區啓動試運營，預計最快將於今年年底前在機場率先開展初步測試階段。香港特別行政區政府運輸署已確認，百度已於上月正式提交了自動駕駛測試先導牌照及自動車輛認證的申請，目前相關申請正處於審核階段。運輸署表示，將秉持嚴謹態度，確保自動駕駛車輛在香港的測試工作能夠有序且安全地推進。

滴滴張博卸任CTO 全力投身自動駕駛業務

11月25日消息，近日，滴滴內部宣佈了一項重要的人事調整：公司同意張博卸任集團首席技術官（CTO）的申請，他將把主要精力投入到自動駕駛業務的研發與管理中。

曹操出行正式在廣東汕尾市開展網約車運營服務

11月25日消息，近日，曹操出行正式在廣東汕尾市開展網約車運營服務，為當地市民及遊客提供多樣化的出行選擇。此次入駐，曹操出行引入了吉利·曹操60智能網約車，旨在提升汕尾市的交通服務質量和出行體驗。

斑馬快跑新增勞動合同糾紛公告

11月14日，據企查查顯示，武漢斑馬快跑科技有限公司開庭公告：11月30日在湖北省武漢市東湖新技術開發區人民法院開庭審理上訴人王*被武漢斑馬快跑科技有限公司勞動合同糾紛的案件。

如祺出行與騰訊計算機訂立技術服務框架協議

11月17日，如祺出行公告宣佈，於11月15日，公司（為其本身及代表集團其他成員公司）與騰訊計算機（為其本身及代表騰訊集團代表）訂立技術服務框架協議，據此，如祺出行集團將向騰訊集團代表提供技術服務，包括（但不限於）數據採集、處理及標註產品及服務，期限自2024年11月15日起至2026年12月31日。

365約車母公司盛威時代遞表港交所 三年虧損超15億

據港交所11月13日披露，盛威時代科技股份有限公司(簡稱：盛威時代)向港交所主板提交上市申請書，中信建投（601066）國際為獨家保薦人。招股書顯示，財務方面，截至2021年度、2022年度、2023年度、2023年及2024年截至6月30日止六個月，盛威時代的收入分別約為5.54億元、8.16億元、12.06億元、5.78億元及7.26億元人民幣。2021年至2023年的複合年增長率為47.6%。

陳音江發文“炮轟”哈囉單車：定位亂 收費亂 限制用户維權

11月8日消息，近日，哈囉單車因定位不準確、亂收調度費以及涉及霸王條款等問題，引發了社會各界的廣泛關注。中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江發文“炮轟”哈囉單車，痛斥其“亂收費”和“制定霸王條款限制用户維權”。

嘀嗒出行擬750萬美元認購優信15.44億股

11月4日，嘀嗒出行（02559）發佈公告宣佈，其子公司拼途北京已於2024年11月4日與優信集團簽署股份認購協議。根據協議內容，拼途北京將以每股0.004858美元的價格認購優信有限公司總計15.44億股的A類普通股，認購總額達到750萬美元。此次認購價格相較於優信有限公司近60個交易日的平均收盤價約有17%的折讓。

網經社移動出行台將狹義上的移動出行定義為基於智能移動終端的出行服務，主要包括網約車、共享單車、租車、停車、聚合平台、代駕等。其主要玩家包括：

其主要玩家包括：

1）網約車：滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、曹操出行、享道出行、T3出行、如祺出行、楓葉出行等；

2）租車：一嗨租車、華夏出行、GoFun出行、凹凸租車、EVCARD、豐桔出行、租租車等；

3）共享（電）單車：青桔單車、美團單車、哈囉出行等；

4）停車平台：ETCP停車、愛泊車、丁丁停車、PP停車等；

5）汽車後市場：途虎養車、開思、汽車超人等；

6）聚合平台：百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、美團打車、攜程用車等；

7）代駕平台：滴滴代駕、e代駕、微代駕。

六、在線旅遊動態

四部門聯合整頓大數據“殺熟” 專項調查行動“劍指”行業亂象

11月24日，中央網信辦等四部門聯合發佈了《關於開展“清朗·網絡平台算法典型問題治理”專項行動的通知》，將利用算法實施大數據“殺熟”列為專項行動的重點之一。對此，網絡消費糾紛調解平台“電訴寶”發起“破譯價格迷霧 劍指大數據殺熟”專項調查行動。

飛豬新增買賣合同糾紛公告

11月28日消息，浙江飛豬網絡技術有限公司開庭公告：12月19日在廣州互聯網法院二十六法庭開庭審理上訴人範**與被上訴人浙江飛豬網絡技術有限公司 ，廣州去玩吧旅行社有限公司買賣合同糾紛的案件。

小豬民宿新增合同糾紛公告

11月28日消息，北京快跑信息科技有限公司開庭公告：12月11日在湖北省武漢市江漢區人民法院開庭審理上訴人毛**與被上訴人北京快跑信息科技有限公司合同糾紛紛的案件。

走着瞧旅行新增侵害作品信息網絡傳播權糾紛公告

11月26日，走着瞧（杭州）信息技術服務有限公司開庭公告：12月13日在杭州互聯網法院第十二號法庭開庭審理上訴人紀**與被上訴人走着瞧（杭州）信息技術服務有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛的案件。

攜程 螞蟻科技 飛豬等9家機構共同推出“你好！中國”入境旅遊合作伙伴計劃

11月22日，由文化和旅遊部主辦的2024中國國際旅遊交易會在國家會展中心（上海）開幕。文化和旅遊部副部長張政，上海市副市長劉多，主賓國馬來西亞旅遊、藝術和文化部部長張慶信出席開幕式並致辭。馬爾代夫旅遊部部長費薩爾、韓國文化體育觀光部長官柳仁村、泰國旅遊與體育部部長索拉翁等出席開幕式。

途牛新增侵害商標權糾紛公告

11月18日消息，據企查查顯示，南京途牛科技有限公司開庭公告：11月22日在江蘇省南京市玄武區人民法院開庭審理上訴人杭州米蘭花園酒店有限公司與被上訴人南京途牛科技有限公司，河南東方米蘭酒店有限公司侵害商標權糾紛的案件。

攜程集團與南京市文旅局簽署戰略合作協議

11月11日，南京市委市政府召開南京旅遊高質量發展大會，會上攜程集團政府合作部華東大區總經理費成誠受邀出席並與南京市文旅局簽署戰略合作協議。會議明確了南京旅遊高質量發展總體目標：堅持守正創新、提質增效、融合發展，深化文化和旅遊領域改革，完善現代旅遊業體系，高水平建設具有鮮明特色和強大競爭力的國家旅遊樞紐城市和重要國際旅遊目的地，將旅遊業加快建設成為新興的戰略性支柱產業和具有顯著時代特徵的民生產業、幸福產業。

去哪兒：哈爾濱搜索量環比上月增長三倍

11月7日消息，去年爆火的哈爾濱在今年冬天升級迴歸。在去哪兒平台上，哈爾濱搜索量環比上月增長三倍。“從酒店預訂增速看，哈爾濱酒店預訂量同比去年增長超五成，帶動省內大興安嶺預訂量同比增長140%、伊春52%、齊齊哈爾45%。從機票預訂情況看，漠河、齊齊哈爾、伊春和佳木斯預訂增速超四成。

同程旅行《2024年第3季度企業差旅出行報告》：國內差旅訂單量同比增長21%

11月5日消息，近日，同程旅行旗下商務旅行平台同程商旅發佈了《2024年第3季度企業差旅出行報告》（下稱《報告》），基於同程商旅平台大數據，分析了2024年第3季度企業差旅出行的市場動態及核心趨勢。《報告》顯示，三季度企業國內差旅訂單量同比增長21%，環比增長6%，一線城市整體熱度居前；三季度企業的國際差旅需求保持強勁增長，相關的差旅預訂量同比增幅超170%，三季度企業差旅機票預訂量同比增長24%。

馬蜂窩發佈2024北京文旅十大新玩法

11月2日，在北京市文化和旅遊局主辦的2024北京國際文旅消費博覽會上，馬蜂窩作為全國文旅消費創新的代表企業，發佈了“2024北京文旅十大新玩法”。併為到場的市文旅局領導、市各區文旅局領導、參展商代表、新聞媒體等嘉賓分享了馬蜂窩在利用“新玩法”激活目的地新活力方面做出的有效探索。

11月AppStore中國免費榜(旅遊出行)TOP100：滴滴 攜程 同程穩居TOP10 T3出行 途牛 Airbnb 美團民宿 享道出行 蘿蔔快跑落榜前30

11月19日，我國“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心聯合網經社移動出行台發佈《2024年11月AppStore中國免費榜（旅遊出行）TOP100》，該榜單是基於iphone終端的下載量數據編制而成，數據截至11月19日12:05。

入圍該榜TOP10的依次為：滴滴出行、鐵路12306、去哪兒、攜程旅行、同程旅行、航旅縱橫、哈囉、華住會、飛豬旅行、智行火車票；

排在11-20名的依次為：滴滴車主、花小豬打車、南方航空、嘀嗒出行、上海迪士尼度假區、東方航空、神州租車、飛常準、一嗨租車、北京環球度假區；

排在21-30名的依次為：中國國航、繽客、Grab、即時高度表、高鐵管家、途家民宿、圓周旅跡、木鳥民宿、春秋航空、My BMW；

此外，落榜30名後的APP有：無憂行、KIook客路旅行、途牛旅遊、小拉出行司機版、藝龍旅行、優步、T3出行、花小豬司機端、Airbnb愛彼迎、馬達出行、貓途鷹、曹操出行、航班管家、錦江薈、小拉出行、智行旅行、亞朵、馬蜂窩、哈囉車主、嘀嗒出行司機端、滴滴出行國際版、滴滴企業版、哈囉順風車、美團民宿、曹操司機、e代駕、空浪旅行、陽光車主 、悟空租車、T3車主、首旅如家、租租車、空旅、享道出行、永安行、哈囉租車、旅配、蘿蔔快跑、攜程旅行極速版等。

網經社將在線旅遊定義為：為消費者基於互聯網進行旅遊服務產品購買、預訂的一種消費行為，其主要包括機票、酒店、門票預訂為基礎的綜合性旅遊平台及以民宿短租預訂為主的旅遊短租平台。其主要玩家包括：

1、在線旅遊：攜程、同程旅行、馬蜂窩、美團旅行、去哪兒、飛豬、途牛、窮遊網、驢媽媽等。

2、民宿短租：途家、一家民宿、愛彼迎中國、木鳥民宿、小豬民宿等。

3、商旅：優行商旅、麥田商旅、在途商旅、飛巴商旅。

七、行業投訴榜

1、移動出行投訴榜

2024年至今在移動出行平台按投訴量排名依次為：智行、高德、滴滴出行、T3出行、哈囉出行、曹操出行、嘀嗒出行。

2、在線旅遊投訴榜

據網絡消費糾紛調解平台“電訴寶”顯示，2024年至今在線旅遊平台按投訴量排名依次為：飛豬、去哪兒、走着瞧旅行、聯聯周邊遊、同程旅行、攜程、途家、俠侶親子游、馬蜂窩、高鐵管家、騎驢遊、旅划算。

【小貼士】

網經社深耕數字經濟行業17年，長期關注移動出行，我們服務的客户：滴滴出行、同程旅行、攜程、去哪兒、飛豬、哈囉出行、馬蜂窩、曹操出行等。

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