AI之外，互聯網還在發生哪些變化?_風聞

​文 ｜ 闌夕

昨天連麥聊的話題，是在AI之外，互聯網還在發生哪些變化。

也是臨時攢的局，起因是莊明浩在做他的年度報告時，分享了一組很有意思的國內數據：

- 短劇市場收入超過了電影票房；

- 小遊戲的投放規模超過了手遊；

- 直播打賞（不包含電商）的流水超過了遊戲；

這三個反直覺的「超過」，都是恰在今年悄然發生的，所以我們在想，在AI過於炫目的這一年來，是不是還有一些大家沒怎麼留意到的行業變化，可以拿出來梳理一下，烈日當空的時候固然看不到星星，但不代表它們沒有在閃爍。

主持人照例是潘亂，嘉賓是做投資的莊明浩、做投放的陶鳳雅、還有做什麼的我。

先説短劇，這個玩意的感知實在太強了，很像幾年前的直播帶貨，問就是沒人説自己在直播間買過東西，但誰都知道那幾個大主播的名字和故事，社會化的外溢效果很明顯。

短劇今年差不多幹了500億人民幣的產值出來，電影票房不出意外的話會落在450億左右，雖然這個反超跟電影行業自身的不景氣也高度相關，但考慮到短劇的起量其實也就這幾年的事，增速實在太誇張了。

甚至搞得長視頻/流媒體有點玩不下去了，騰訊視頻的老闆今年出來説平台買版權要承擔風險太高了，呼籲製片商一起共擔，然後愛奇藝那邊則是下了「打不過就加入」的決策，把極速版做成了短劇專供，還要用會員制的分賬體系給短劇另闢創收途徑。

潘亂22年就跟快手短劇業務線的同學一起錄過播客，不少話題都在後來被逐一證實，最近也發現有些大廠的用增負責人把短劇當成拉新手段，在傳統增長方法論全都失效——或者説太貴——的時候，乾脆把預算拿去買短劇，把用户吸引過來後再去做好留存。

短劇的商業邏輯還在變，如果只看媒體報道，會有時間上的滯後性，比如現在鋪天蓋地的標題主要還停留在充值解鎖的層面，但其實拿免費用户去洗用户的操作也差不多成型了，紅果短劇基本上覆制了番茄小説對網文行業做的事情。

鳳雅在投放一線的體感更加直接，免費短劇的投流現在已經超過了50%，也就是有一半以上的推廣費用，並不是為了説服用户掏錢看劇，而是把用户輸送到新的平台去，創造長期圈養的機會，紅果今年的月活已經破了5000萬，而且人均消費時長比愛優騰都高。

短劇的火爆，可以延展出一個子命題，那就是它激活了中老年互聯網用户的消費大盤乃至存在感，我看有記者寫得繪聲繪色的，什麼節儉了一輩子的爸媽開始為短劇花錢大手大腳起來了，這其實可以看作人口結構調整的信號。

我可以補充一個數據，當然數據是抽樣的，未必有全量的代表性，僅供參考：

京東站內60歲以上的用户訂單量增長（2024年1-9月相較2019年同期）是超過30歲以下年輕用户的，同時在買保健品養生這個細分品類裏，年輕人的消費反而比老年人高⋯⋯

朝氣蓬勃的老年人，死氣沉沉的年輕人，這畫面感一下子就出來了，對不對。

你們也可以注意最近越來越多的互聯網公司老闆在談適老化，這不是因為他們突然道德指數爆表開始「老吾老以及人之老」起來了啊，而是在為最有經濟價值的那一代人的衰老做準備。

60後、70後、80後這3個代際加起來佔了中國一半的人口比重，攜帶的社會財富佔比只會更高，當他們已經/逐漸老去，必然刺激供給端的定向生產，霸道總裁愛上清潔工式的短劇只是一個微小卻浮於最前面的小水花而已。

小遊戲的情況跟短劇有點像，就是形勢一片大好歸一片大好，但對手的幫襯也很關鍵，遊戲行業今年的整體表現拉垮了，比較起來，小遊戲就滋潤太多。

最終的報告會在年底的遊戲產業年會上出來，但前3個季度的數據已經大差不差了，預計今年會勉強和去年持平，這還是在有「黑神話：悟空」硬拉了2個百分點的條件下才達成的，市場競爭已經是一台絞肉機了，捲到這個份上，資本和產能的出清也就不意外了。

今年年初，微信小遊戲的月活就已經有7.5億了，超過了手遊App的月活總量，到了下半年，小遊戲的買量日耗也超過了手遊，成了廣告平台們最大的金主。

根據明浩的説法，短劇加上小遊戲這一波，讓中國最大的兩個流量池啓動了「攜手悶聲發大財」的互通計劃，抖音打通了對微信小程序端口的投放跳轉，非常簡潔快速的讓支付量跑了起來。

所以你們看什麼微信淘寶互通之類的新聞喊得響亮，實際上還是服務於姿態傳播，真正影響力巨大的互通，兩家平台寧願氣都不吭一聲，默默的把事兒就給做了，根本不想讓人來討論和解讀，一切耽誤賺錢的工作，都是冗餘。

再看微信適配鴻蒙的磨嘰程度，以及傳聞中的華為在分成方案上做出了大量讓步——我看在華為那邊的社羣裏把這筆賬當成「喪權辱國」給咬牙記下了——這説明微信對於小程序那套內循環生態有着極高的信心和期待，有點在平台裏再造一個平台的意思。

再説直播打賞超過遊戲流水——唉，這是怎麼了，我遊戲行業什麼時候受過這氣啊，被這麼拿來拉踩——其實就是3000億橫盤在那不漲了，其他還在漲的行業就都能上來摸一摸。

不過直播打賞能不能過3000億，明浩也不能完全確定，因為最粗的那根支柱在抖音，而抖音的數據是不公佈的，只能靠第三方去推算，快手沒什麼變化，鬥魚虎牙花椒陌陌這些都在跌，全被抖音給虹吸走了，所以樂觀的估測是，因為今年有些新的形態被引進直播了，所以只要抖音能夠負擔20%的增長，就能帶着市場產值突破3000億大關。

除了這三個「預設」的變化之外，連麥過程裏也比較碎片的聊了一些可能值得見微知著的變化，我也稍微做些整理：

- 抖音對國內各大景區的門票銷售貢獻，已經高於攜程或是美團這樣的OTA平台；

- 拼好飯的單量今年佔到了美團外賣的10%，按照外賣界的拼多多定位，這個比重現在來看不是太高而是太低了；

- 快手4億日活，人均日消費130分鐘以上，已經是中國第三大內容平台了；

- Google在美國的廣告份額預計明年會第一次掉到50%以下，全世界大廠都想把搜索重做一遍；

- 螞蟻收購了好大夫，互聯網醫療的動作頻繁，這個也跟上面説的老齡化和財富集中有關；

- 知乎現在是中國最大的付費短篇小説分發平台，「上知乎分享你剛編的故事」被正兒八經的做成了一門生意，好吧，這本來就不是一個很大的市場，但短劇的發源端其實就在這裏，知乎完美錯過了眼皮底下的大幾百億產值；

最後，雖然連麥的主題是聊AI之外的變化，但不知道為什麼，還是又繞到AI上聊了不少內容，什麼鬼打牆。

明浩有個讓人拍案叫絕的梗——推薦你們去預定他的年終PPT——説的是Kimi智譜百川啥的，屬於虛假的AI四小龍，真實的AI四小龍是機器之心、智東西、新智元、卡茲克⋯⋯

[允悲]

確實，在AI產品一個比一個能虧錢的時候，AI博主的刊例價一個比一個亮眼，明浩自己投的社交產品也有買量，結果今年發現價格被AI公司給抬了好多起來，既顫抖，也不理解，社交產品的獲客都是洗了好多輪的了，怎麼AI公司連這裏的量都不放過呢，唯一的解釋就是它們已經不care留存了，只有證明自己能把水量拉高，它的存在價值才站得住。

不擇手段的投，投出來的結果是今年國內AI產品的日均時長榜，最高的是7分鐘⋯⋯

我再補充一個內容端的數據，也是我看來的，有人統計了B站肩頭部UP主的商單報價，再除以他們的粉絲數量，得出了單位粉絲的商業價值，平均下來普遍都在0.1左右，只有AI這個品類是冒頭的，能到0.2-0.4左右，不敢斷言「人傻錢多速來」，但有人提前吃肉喝湯，是一定的。

另外就是AI對成熟業務的改造，今年倒是有一些不錯的案例，比如潘亂一直評價很高的百度文庫，靠AI拉動增值業務之後已經做到了20多億的年收入，和WPS差不多，但淨利潤是WPS的2倍，百度開大會，文庫的負責人發言排序都要比文心一言更靠前。

我這邊聊過很多次阿里旗下夸克的第二春，也是類似的路徑，老樹新芽，可以直接從存量用户那裏去拿回報，比從零開始培養心智要輕鬆很多。

包括死灰復燃的在線教育，你們去看幾家上市公司這一年來的財報，可以看到老師成本降得很猛，然後利潤增速遠高於收入增速，全都是靠AI做了平替，是的，在線教育行業正在小心翼翼的回過氣來，潘亂和一些從業者聊過，對方多是謹慎樂觀的表態：「輕舟已過萬重錘」，啊，不對，是萬重山。

嗯，就是這樣，這週末還要和潘亂錄一期關於小紅書的播客，可以預告一下，話題會很有「活力」，互聯網江湖的暗潮，從來沒有靜下來過。