運動相機混戰十年：老玩家和新黑馬誰贏了？_風聞

文/竇文雪 

編輯/子夜 

近年來，運動相機行業發展迅速。

據華經產業研究院發佈數據顯示，全球手持智能影像設備零售市場規模由2017年的164.3億元增長到2023年364.7億元，複合年增長率（CAGR）達14.2%。其中，運動相機佔據主導地位，2023年運動相機零售市場規模佔比超過85%。

除此之外，全球運動相機的市場規模也在持續擴大，2017年的139.3億元增長至2023年的314.4億元。

市場的蓬勃發展下，運動相機品牌早已不再是GoPro一家獨大，以影石和大疆為代表的後起之秀也不斷湧現出來。

根據弗若斯特沙利文諮詢公司的行業研究報告，在全球消費級全景相機市場中，2023年，Insta360、GoPro、日本理光等頭部廠商的市場份額合計約90%；全球運動相機市場中，2023年，GoPro、Insta360、DJI 等五大廠商佔據74%以上市場份額。

GoPro今年的發展倍具挑戰。

比如其2024財年第二季度的業績不容樂觀，還在此前“劍指”競爭對手影石，幾乎列出了影石的全部產品，指控影石侵犯其專利權。

同時，今年3月，GoPro還在提交給美國證券交易委員會的一份文件中披露，公司計劃將全球員工人數裁減約4%，業務重組預計將產生約750萬美元總成本。

反觀影石和大疆則是“悶聲”搞事業，不斷刷新產品的性能上限，在產品從尺寸到傳感器再到防水，甚至到收音等每一個細節做優化。

2024年，兩家品牌已經相繼推出了多款產品，將性價比做到極致。

圖源大疆官方微信公眾號

隨着行業規模的進一步擴大、消費者羣體的進一步增多，兩匹“黑馬”將帶給運動相機一個怎樣的成長空間？

1、老玩家與新黑馬，運動相機競速賽誰贏了？

誕生於2002年的GoPro絕對稱得上是行業最“老”的玩家，甚至已經成為運動相機的代名詞。

在過去很長的一段時間，Gopro都保持着在運動相機行業的霸主地位，大眾即便不知道運動相機，也知道在綜藝節目中被明星嘉賓戴在頭上，能錄下極限運動視角的小巧相機叫GoPro。

圖源GoPro官方微信公眾號

2014年，公司的市值曾一度高達130億美元，前三個月股價就飆升了140%。

但隨後，GoPro就開始在策略上接連出錯，不僅選擇了“機海戰術”，砍掉不應該忽視的產品性能，還曾意圖實施業務轉型，反而給公司的業績帶來壓力。

GoPro的“偏航”也讓競爭對手有機可乘，索尼、HTC、小米等品牌均下場佈局運動相機。

影石Insta360就是在這段時期誕生。

與國產品牌普遍先國內後國外、先線上再線下的發展策略不同，影石Insta360剛剛誕生就專注線下與國外市場，並在誕生的第二年就發佈了Insta360 Nano，抓住了當時全景相機傳輸和拼接都很慢的痛點，迅速在市場中嶄露頭角。

2017年，影石憑藉發佈的一支令人震撼的“老鷹視角”全景視頻，成功在互聯網上引起了關注；2018年，影石就成為全球全景相機出貨量第一，打敗了在影像產品上積累已久的韓國三星和日本理光。

2019年，大疆也進入了運動相機領域，在當年的5月發佈了首款運動相機DJI Osmo Action。

作為行業中的後來者，大疆在這款運動相機的開山之作中注入了不少對標GoPro頂尖產品的技術，在廣角拍攝方面表現出色，還因為優惠的價格，逼得GoPro的天貓旗艦店進行了降價促銷。

根據當時中國攝影報的報道，在大疆正式發佈Action（官方售價2499元）不到48小時的時間內，GoPro的天貓將其中性能最好的Hero7Black標準版，由此前的3398元，直降為到手價2798元。

隨後的大疆幾乎是按一年一款的速度推出新款運動相機，就在今年9月，大疆剛剛發佈了首款帶有Pro字樣的運動相機——Osmo Action 5 Pro。

在行業的大浪淘沙中，新玩家進步飛速，昔日的行業大哥GoPro卻時常出錯，產品被吐槽系統不穩定、頻繁死機，而且更新的功能常常並不實用，一些用户會使用的功能還曾被優化掉。

例如此前GoPro12就取消了GPS記錄功能，原因是GoPro發現，將GPS貼圖應用於內容的GoPro用户數量少得驚人，取消這一功能可以讓產品儘可能實現最佳的電池運行時間。

但事實證明，有很多人喜歡通過GPS來記錄自己開車或者騎行的路線，然後以小地圖的方式標註出來。雖然砍掉GPS會讓續航有所提升，但那些需要GPS的用户也流失了。

除此之外，影石和大疆也在產品的實用性方面不斷加強。

比如此前影石實現了AI自動剪輯、“自拍杆隱形”、智能追蹤、“子彈時間”等功能，讓運動相機從“跟拍攝影師”變成“拍、剪、修”的全能體。

自拍杆隱形功能展示，圖源影石官方微信公眾號

大疆則是在第四代就用上了360°防抖和夜拍功能，最新款產品Osmo Action 5 Pro更是加量不加價，升級成1/1.3英寸的豪威OV50H傳感器、續航暴漲到4小時、有更大更亮的雙OLED觸控屏、自帶47GB存儲、裸機20米防水等。

今年，GoPro還曾把自己對於國產品牌的“焦慮”擺在了明面上。

今年4月，GoPro依據《美國1930年關税法》第337節規定，向美國國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售的特定相機、相機系統及其配套使用的附件侵犯其專利權，被指控的兩家企業中就有影石。

有不少市場聲音認為，這是GoPro急於讓影石退出海外市場的動作。影石也對此事件回應稱，計劃通過法院訴訟解決問題，並表示對勝訴持有信心。

從業績情況來看，GoPro也確實應該“焦慮”。

2024財年第二季度，GoPro實現總收入為2.5億美元，同比下降了約13.8%。淨虧損為1500萬美元，同比大幅下降了288%。

另一邊，根據界面新聞報道，影石2023年營收暴漲，已經接近40億元，同比增長近100%。

公開數據顯示，2021年，影石營收已經超過10億元，相比2017年增長了近10倍，2022年營收已經超過20億元，也就是説，影石已經連續兩年實現營收翻倍。

除此之外，根據弗若斯特沙利文發佈的《2024年全球智能手持影像設備市場發展白皮書》顯示，在全球運動相機細分市場，國產品牌憑藉技術優勢持續突圍，影石Insta360或在2024年末超越榜首GoPro。

新黑馬來勢洶洶，老玩家必須在產品上加把勁了。

2、產品力是關鍵，性價比則“為王”

對於運動相機而言，產品力十分重要。

由於運動相機的使用場景大多是極限運動、旅遊自拍、電視台真人秀、無人機航拍等，因此對於質量、像素、防水、續航、防抖等性能的要求更高。

三家品牌的產品升級也都是圍繞這些性能展開。

橫向對比來看，以當前各家最頂尖的三款運動相機產品——影石Insta360 Ace Pro 2、大疆Osmo Action 5 Pro、GoPro Hero 13 Black為例。三款產品在參數的表現上各有優勢。

從左到右依次為影石Ace Pro 2，大疆Osmo Action 5 Pro，GoPro Hero 13 Black，圖源影石官方微信公眾號、大疆官網、GoPro 官方微信公眾號

尺寸和重量方面，影石Ace Pro 2的尺寸比較大，也更重，後兩者的尺寸和重量幾乎相同。

其中影石Ace Pro 2尺寸71.9x52.2x38mm，重量為177.2g；大疆Osmo Action 5 Pro的尺寸為70.5x44.2x32.8mm，重量在145g-146g之間；GoPro Hero 13 Black的尺寸為71.8x50.8x33.6mm，重量約為154g。

影石Ace Pro 2的裸機防水能力達到了12米，大疆Osmo Action 5 Pro達到了20米，GoPro Hero 13 Black只有10米。

傳感器以及像素方面，兩家國產品牌在傳感器的使用上比GoPro更卷，畫面的清晰度也達到了新高度。

影石Ace Pro 2搭載一顆1/1.3英寸約5000萬像素的CMOS傳感器，支持8K30p視頻錄製和4K60p運動HDR和4K120p慢動作拍攝，同時，影石Ace Pro 2是行業首款配備AI雙芯片的運動相機；大疆Osmo Action 5 Pro的影像傳感器為 1/1.3英寸CMOS，最高13.5擋動態範圍，支持4000萬像素照片拍攝。

而GoPro Hero 13 Black的傳感器為1/1.9英寸，最高像素為2700萬，支持2700萬像素照片拍攝、5.3K 60幀、4K120幀以及2.7K240幀視頻錄製。

續航方面，大疆Osmo Action 5 Pro的續航時間最長。

GoPro Hero 13 Black其電池容量為1900mAh，支持長達1.5小時的5.3K視頻錄製或2.5小時的1080p全高清視頻錄製；影石Ace Pro 2和大疆Osmo Action 5 Pro的電池容量分別為1800mAh和1950mAh，續航時間分別為180分鐘和4個小時。

除此之外，品牌還在細節中下功夫，讓消費者的使用體驗在無意之間被拉高。

比如大疆Osmo Action 5 Pro優化了屏幕的顯示效果，縮小了電量、回放、可錄時間等參數圖標的品目佔比，這也與GoPro Hero 13 Black形成明顯差距，GoPro Hero 13 Black的屏幕顯示更為擁擠，幾個圖標幾乎佔據了整個屏幕的1/3。

大疆Osmo Action 5 Pro還在機身自帶了47GB的存儲容量，如此高的機身自帶內存可以在用户忘記帶儲存卡時起到臨時應急的作用。

影石則是在Ace Pro 2設計了可拆卸防風罩，優化了音頻算法，在錄音性能上做了提升。

此外，該產品還提升了自拍體驗，設置了2.5英寸翻轉觸摸屏，屏幕像素密度較上一代提升70%，亮度增加了6%，對Vlog用户也十分友好。

影石Ace Pro 2升級對比，圖源影石官方微信公眾號

此外，影石還在APP中更新了“GPS 運動助手”，Ace Pro 2無需額外配件，通過App中即可記錄速度、里程、海拔等並添加到視頻中。

相比之下GoPro Hero 13 Black的這種細節優化上做得並不多，甚至從傳感器等方面的參數上來看，其與競爭對手也有一定差距，有市場聲音認為，GoPro已經在2024年“擺爛”了。

更重要的一點是，從價格上來看，影石和大疆比GoPro更優惠，性價比更高。

影石Insta360 Ace Pro 2的標準套餐價格為2698元，雙電池套餐價格為2798元；大疆Osmo Action 5 Pro的定價為2598元。

而GoPro Hero 13 Black的國行售價為3298元。

雖然，運動相機的性價比高低，並不完全取決於產品的定價，消費者在購買運動相機產品時，甚至會為了更好的體驗而選擇更貴的套餐。

但消費者會在貨比三家之時，根據整體的綜合體驗來選擇產品，一旦高定價產品沒有表現出“一分價錢一分貨”，可能就會將消費者推向競爭對手。

因此，狂卷性價比的影石和大疆，開始被越來越多的消費者看到。

3、2025年，運動相機拼什麼？

短視頻高速發展的時代，運動相機的出貨量一直呈現增長趨勢。

根據華經產業研究院元發佈的數據顯示，全球運動相機出貨量2017-2023年CAGR為21.2%，預計2024年全球運動相機出貨量將達到近5000萬台。

另據睿略信息諮詢發佈的數據顯示，2023年全球運動動作相機市場規模達435.24億元（人民幣），中國運動動作相機市場規模達到127.57億元。

預計到2029年，全球運動動作相機市場規模將達到917.93億元，在預測期間內，市場年均複合增長率預估為12.6%。

弗若斯特沙利文大中華區執行總監周明子曾向每日經濟新聞透露，運動相機行業快速增長的商業表現背後，主要基於：短視頻、新媒體的興起；極限運動與户外運動愛好者羣體對於高質量影像記錄設備的需求；技術創新與應用場景多元化的推動以及旅遊市場的推動等多方面的因素。

在這些因素中，不管是露營、徒步、飛盤、攀巖、騎行還是大火旅遊城市哈爾濱、淄博等。每一個詞的背後都是一個巨大的消費市場，而這將為運動相機提供了更多豐富的使用場景。

圖源影石官網

隨着購買運動相機的消費者類型的不斷增多，更多非專業的普通用户或將陸續湧現出來，這也會讓運動相機卷向更自動化、更方便操作、更好上手的維度。

同時，由於多數運動相機用户有將視頻快速傳至手機，併發布到社交平台的需求，因此運動相機的傳輸速度或許會更卷，APP將進一步優化。

除此之外，影石研發的全景運動相機，其潛力也被市場看到。

根據弗若斯特沙利文發佈的數據，從出貨量來看，2023年全球全景相機出貨量為196.0萬台，歐美為全景相機的主要消費市場，出貨量佔整體一半左右。預測至2027年中國市場將會進入高增長階段，從而成為未來整個全球全景相機市場的主力增長點之一。

而這一領域的競爭或也將在2025年變得更加激烈。

比如11月10日，GoPro首席執行官Nicholas Woodman在第三季度財報電話會議上宣佈，公司旗下GoPro Max 2旗艦360度全景運動相機將跳票至2025年上市。

另外，人工智能技術在影像行業中的應用十分廣泛，目前，運動相機品牌也已經對此有所佈局，利用AI，運動相機可以做到全景畫面過渡更自然、廣角拍攝視角更接近現實場景、智能追蹤和識別人像等功能。

未來，不管是已經擁有無人機經驗基礎的大疆還是影石、GoPro，都或將對人工智能技術做進一步的深耕。

出海也是運動相機品牌的必行之路。

影石自創立之初就主要佈局海外市場，2023年，其海外營收佔比已經提升至80%。

未來，隨着大疆和影石兩家運動相機產品的進一步迭代和成熟，其2025年在海外市場的份額或將進一步提高。

在新技術不斷更新、市場規模進一步擴容的情況下，可以預見的是，運動相機的這場競速賽遠未到終點。誰能在創新與性價比中找到最優解，誰就將定義運動相機行業的未來。