英偉達的麻煩來了,台積電的麻煩還會遠嗎?_風聞
立刚科技观察-通信业观察家项立刚-通信业观察家43分钟前
昨天我做早飯是想,英偉達2025年要面臨大麻煩了,寫了一文,主要是寫美國政府的動作,晚上有消息,中國方面對英偉達開始發壟斷調查。如果我要是一個經濟學家,一定會開動宣傳機器,好好把自己宣傳的像一個神一樣的。但是我是一個做實業的,做行業觀察還是副業,不做這些。

對於中國調查英偉達,我有時間時會做個視頻。今天做早飯我還是想呀,英偉達的麻煩來了,台積電的麻煩還會遠嗎?
台積電在2025年也會面臨很多大麻煩,甚至是一個轉折的一年。
1.中國大陸在芯片製造領域崛起,已經開始對全世界芯片製造領域產生衝擊,最先受到影響的是韓國企業,三星電子的日子其實已經很難過。戰火一定會燒到台積電的身上,本來2024年台積電就應該受到影響,2024年台積電受到影響不大,一個重要的原因就是人工智能的炒作,大量智算中心的建設,英偉達一躍成為台積電最大的客户之一,這在很大程度上面彌補了台積電在成熟製程上的損失。
2025年,隨着人工智能炒作的降温,智算中心建設的減少,英偉達的芯片出貨也會減少。中國大陸芯片製造的衝擊就會很明顯,這會在很大程度上面,減少台積電在成熟製程競爭力,先進也會面對壓力。
這是最簡單的也是很清楚的商業分析。
2.現在台積電依然靠炒作芯片製成的迭代,號稱3nm、2nm領先了多少代,事實上芯片製程,根本沒有説有所提升就是一代,5nm製程的芯片和3nm製程的芯片,就是一代芯片,無論是核心技術,還是能力都沒有本質的變化。
這種炒作隨着產品的使用會逐漸顯露出來,今天用户們用蘋果手機,不會覺得這個手機比華為手機更強。流暢是一樣的,功耗還比不上華為手機,通信能力完全無法比,待機時間和耗電也不行。那麼3nm的價值在什麼地方?
隨着大量產品的使用,消費者的比較,會有越來越多的消費者認為,這個芯片的價值不大。
對廠商來説,花了更高的價格,買了這樣的芯片,對用户並沒有號召力,為什麼一定要用這樣的芯片。
這種情況對於台積電當然也會是衝擊。
3.台積電面臨最大的問題,其實還是地緣政治問題。
解放台灣之前,中國大陸一定會對台灣相關的資源進行壓制,台積電要獲得材料和資源就會成為問題,事實上面台積電將會面臨着很大的安全隱患。
大陸芯片製造業的崛起,會把台積電很多成熟製程的芯片都蠶食掉,除了台積電在南京浦口的廠還能夠爭奪一些大陸市場,台積電在台灣的廠,會一點點丟掉成熟製程的市場。
在先進製程沒有很大的增長情況下,台積電會很快感受到成熟製程的壓力。
4.台積電另一個大麻煩是來自美國。台積電自己知道,後面會存在巨大的地緣政治影響,他們的領導人已經發信息告訴員工,台積電不是一個台灣的企業,而應該是一個國際企業。因為自己知道台灣待不久了。
美國要逼迫台積電轉移到美國去,台積電在台灣有7座廠,美國在鳳凰城給台積電留了6座廠的地方。就是要讓台積電把所有的先進製程都搬到美國去。雖然進展現在不是特別順利,但是特朗普上了台,一定會要求加速行動。如果還是不順利,台積電面臨的不是拿不到補貼,或者是把補貼退回來的事情,台積電的領導人有可能被抓。甚至整個工廠會被沒收,轉由英特爾來經營。
有人可能會覺得,你這個説法太大膽了,其實經過了科技戰,有太多的事情突破了我們的想象。
台積電只要轉移去美國,成本就會大幅度上升,人才也會受到影響,賺錢的成熟製程市場將會逐漸丟掉。這還能是什麼好事情?
英偉達和台積電出了很大的問題,2025年,整個世界半導體市場將會是風雲變幻,對於中國大陸而言,笑看風雲起,穩坐釣魚台,守住我自己的市場,發展我自己的技術,用不變應萬變,這才是天理。
