重磅 | 西方想用印度替代中國的供應鏈地位，湊近看才發現…_風聞

編者按

近年來，印度試圖通過發展本土製造業挑戰中國的全球製造業主導地位。然而，僅以服裝業為例，印度在與越南、孟加拉國的產業競爭中處於落後地位。**其原因在於，在吸引海外投資、拓展出口市場的同時，印度國內繁雜的勞工法規、監管壁壘及基礎設施短板極大阻礙本土企業擴張。**本文聚焦印度服裝製造業的困境，**通過對比孟加拉國、越南等國家在政策優化及產業支持方面的表現，深刻剖析印度在承接全球供應鏈轉移過程中所面臨的挑戰。**南亞問題研究小組特編譯本文，供各位讀者批判參考。

圖源：網絡

特朗普對華加徵關税為印度發展製造業提供契機，但服裝業困境是一記警鐘。

**製造業的發展是印度邁向經濟強國的關鍵所在。**特朗普當選美國總統，承諾對中國產品徵收高額進口關税，這無疑為印度帶來了一次千載難逢的機遇，或能吸引更多製造商轉向印度。

然而，印度若想抓住這一契機，必須首先為本土製造業掃清障礙。

在南部城市班加羅爾，經營服裝廠近三十年的達南賈亞表示，他的企業面臨着高昂的勞動力成本和繁瑣冗雜的勞動法規制約。他坦言，不敢將員工人數擴招到100人以上，因為這樣需要填寫更多表格、申請更多許可證還需增加不少開支。

疫情前，他已經失去了部分中國客户。過去兩年，規模更大、成本更低的孟加拉國工廠再次吸引走了大量客户。

達南賈亞感嘆道：“衰退的確是真實存在的。”近年來，他不得不裁減半數員工。“再過五年，我不知道服裝行業是否還能繼續存在下去。”

自疫情以來，不少企業將生產線從中國轉移，印度在莫迪總理的領導下，憑藉吸引蘋果等知名企業的投資，成為國際媒體聚焦的對象。然而，經濟學家指出，在清除勞動密集型製造業障礙方面，印度進展甚微，而這種製造業正是中國、韓國等國家實現經濟飛躍的基礎。

據世界銀行的數據，印度製造業對其國內生產總值的貢獻率已從二十年前的約17%下降至2023年的13%。目前，印度大約有6500萬個製造業崗位，但農業就業人口規模是其四倍。在這個世界上人口最多的國家，每年都有數百萬年輕人加入勞動力市場。

衰退現象在服裝出口上尤為顯著。儘管印度紡織工藝成熟，勞動力豐富，本應具備競爭優勢。但據世貿組織數據，與十年前相比，2023年印度年服裝出口量下降超11%，僅剩150億美元。同期，孟加拉國服裝出口增長50%以上，達到380億美元，越南出口額也已突破300億美元。

根據世界銀行數據，隨着中國在全球低端技術製造業出口中的份額持續下降，孟加拉國和越南從中獲益最多，而印度甚至未能躋身前五名。

“印度在勞動密集型製造業方面表現不佳，”納蒂克斯金融服務公司新興市場經濟學家Trinh Nguyen表示。“勞動密集型製造業可能不是工業化進程中最吸引人的部分，但對於一個如此龐大的國家來説，完全忽視這一領域是不可能的。”

**印度的服裝出口還面臨一些其難以掌控的外部因素，例如旨在扶持最不發達國家的全球貿易政策。**以孟加拉國為例，其服裝出口享有免關税進入美國和歐洲兩大服裝消費市場的優勢，這幫助其在中國後，成為全球最大的服裝出口國。

然而，經濟學家和製造商表示，孟加拉國和越南在為企業發展清除障礙方面的表現遠遠優於印度。相比之下，印度制定的種種法規，尤其是勞動相關法規，極大地限制了企業的擴張能力。

在印度，員工人數超過100人的工廠必須獲得政府許可才能解僱員工。擁有至少50名女性員工的工廠則被要求設立現場託兒所。此外，為了快速完成大訂單，工廠若需增設第二條生產線，也必須事先獲得政府批准。

達南賈亞透露，他一直將全職員工的數量維持在較低水平，以避免每次工廠擴張時都需親自前往當地勞動部門更新勞動許可證。他需要證明工廠配備足夠的急救人員和衞生設施，確保新增員工的安全。

他的經理花費大量時間記賬，更新包括加班、事故和工資等方面的數十項勞動登記。此外，他開出的工資比鄰國孟加拉國最低工資高出約45%。

“勞動力問題真叫人頭痛，”他説。“不斷增加的勞動力成本讓我們的競爭力大打折扣。”

**印度許多邦禁止或限制女性工人在晚上7點以後工作，而男性工人又越來越傾向於選擇零工或配送工作。**這種限制直接導致工廠每天只能運行一個班次。

班加羅爾一名服裝廠主薩米爾·亞達夫表示，如果現有工廠能夠增加一個晚班，他的運營成本本可以大幅降低。然而，由於政策限制，他不得不在2016年新建第二家工廠，以滿足大訂單的交付需求。因此，工廠設備、主管、安全人員和許可證費用都會翻倍。在過去十年裏，他60%左右業務都流失給那些生產成本僅為一半的競爭對手國家。

“所有業務都被孟加拉搶走了！”亞達夫無奈地説。

經濟學家和政策制定者指出，這種情況正在印度許多具有高就業潛力的經濟領域上演——從傢俱到鞋類等行業，印度未能充分利用其自身優勢，創造更多就業機會。

相比之下，孟加拉國將部分監管權力移交給該國主要貿易組織——孟加拉國服裝製造商與出口商協會，簡化許可流程。

協會董事舒文·伊斯拉姆介紹，該組織能夠在當天為工廠發放僱傭額外員工的許可證，並代表企業處理勞動部門的文書工作。此外，作為工廠與海關之間的中間人，協會還發放部分免税進口面料的許可證，幫助企業更快完成手續。

數據顯示，孟加拉國近60%的工廠擁有3000名以上的員工，而印度工廠的平均員工數卻只有150人。

曾在印度開展業務的伊斯拉姆坦言，孟加拉國簡單的監管流程，促使他和印度合夥人在過去十年逐步將工廠從印南部城市欽奈遷至孟加拉國。“如今，我在孟加拉國首都達卡運營的四家工廠，每家平均僱傭了5000名員工，其產能已是印度工廠的三倍以上，”他説道，“通過擴大生產規模，減少對重複後勤人員的需求，同時削減存儲和運輸成本，我們的間接開支降低了30%。”

他指出：“大型工廠的規模經濟效益非常高。”

然而，孟加拉國工廠在追求快速擴張的過**程中也曾經歷過多起災難性事故，****其中最嚴重的一次是工廠倒塌，導致超過1000人喪生。**不過，事發後，該行業與品牌方合作，着力改善工廠的安全標準，大幅提升了工人的工作環境和安全保障。

據業內人士透露，孟加拉國的工廠從接單到完成生產併發貨通常僅需兩到三週，而印度的工廠卻需要長達四到六週的時間。

**莫迪政府對勞動法進行大幅修訂，試圖放寬相關法規，其中包括允許員工人數少於300人的企業解僱工人時無需政府批准。**然而，這些修訂方案在實施過程中遭遇了工會的強烈抵制。今年，工會組織了多場大規模遊行，要求廢除這些新法律，使其尚未能得到廣泛落實。

印度製造企業表示，由於工會影響力太大，他們不敢運營大型工廠。2024年9月，泰米爾納德邦的一家三星電子工廠因工人要求提高工資、改善工作條件並承認新成立的工會而爆發罷工。此次罷工持續了一個多月，導致工廠運作全面癱瘓。此外，蘋果的主要供應商富士康和緯創等公司，也曾遭遇類似的抗議和罷工。

“沒有製造商願意建設一座容納一萬名員工的大型工廠，因為這會讓他們成為政客關注的目標，”新德里智庫“經濟發展基金會”的創始主任拉胡爾·阿胡瓦利亞表示。“政客會利用工人向企業施壓，藉此從商人身上榨取利益。”

**印度未能與其他國家簽署自由貿易協定以削減出口關税，同時印度還對工廠生產時尚快銷訂單所需的合成面料徵收高額關税，進一步抬高了生產成本。**這使得印度服裝對全球零售商而言變得越來越昂貴。

於是，印度本土的零售商和服務於國內市場的製造商也逐漸將生產和採購業務轉向孟加拉國，從而導致印度的服裝進口量大幅飆升。

然而，儘管面臨諸多不利條件，仍有一些企業實現了增長。總部位於新德里的服裝製造商Radnik Exports Global通過為雨果·博斯和拉夫·勞倫等國際知名服裝品牌生產高附加值的服裝，同時多元化佈局，涉足汽車和配件行業的技術面料領域，成功保持了市場競爭力。該製造商創始成員兼董事阿努拉格·卡普爾表示，這些戰略幫助企業在困難環境中實現了穩健發展。

卡普爾預計，孟加拉國在8月罷黜總理所引發的政治動盪，以及特朗普當選美國總統的局勢變化，將為像他這樣較大規模服裝製造商帶來機遇。

然而，前路並非坦途。2019年，特朗普取消了印度的特殊貿易地位，該政策原本允許某些服裝免税出口到美國。同時，他指責印度排斥美國企業，卡普爾的家族不得不緊急應對局面。特朗普多次猛烈抨擊印度的保護主義政策，其中包括對哈雷戴維森摩托車徵收50%的進口關税。

卡普爾透露，他們為美國市場生產的某些服裝訂單突然被加徵高額關税，税率接近個位數的高點。為此，公司不得不通過裁減主管和後勤人員，並請求供應商分擔部分額外費用來削減成本。

“我們就像一個個孤立的產業集羣，只能靠自己謀求生存，”他説。“政府根本沒有為我們這個行業提供任何支持。”

他進一步指出，如果公司僅侷限於製造簡單服裝，他們的處境將與業內80%的企業一樣艱難。

“唯一的生存之道就是不斷重塑自己，”卡普爾總結道。“如果你還沒有開始，現在已經太晚了。”