傲慢的英偉達,這次踢到鐵板上了_風聞
金错刀-金错刀官方合作-科技商业观察家,爆品战略理论提出者48分钟前

文/ 金錯刀頻道

好傢伙,英偉達竟然在中國也要有案底了?!
一覺醒來英偉達發現自己天塌了。國家市場監督管理總局發佈了一條公告,英偉達因涉嫌違反《反壟斷法》,被市場監督管理總局立案調查。

很快市場也有了反饋。英偉達股價應聲下跌,市值一夜蒸發889億美元,摺合人民幣6400多億。但英偉達似乎早就想好了怎麼應對風暴。一邊是正面擺出姿態硬剛,面對審查給了五個字的回應:“憑實力取勝”。“這反映在我們的基準測試結果和對客户的價值上,客户可以選擇任何最適合他們的解決方案。”另一邊還要討好中國,闢謠稱自己沒有對中國斷供產品,中國是最重要的市場。

但闢謠的同時也被人扒出,天貓旗艦店悄然下架了所有商品,僅剩一些高端電競、遊戲本等商品,就這還需要跳轉到其他店鋪購買。
被中國點名調查,自稱“憑實力取勝”的英偉達還能牛多久?
昔日最強戰神,卻成了“全球惡龍**””**
其實英偉達能説出“靠實力取勝”,還是有相當大的底氣的。很多人想不到,現在不可一世的霸王英偉達,曾經也是一步步摸爬滾打的屠龍少年。

早在2002年,當時的黃仁勳身價也才千萬,最大的金主微軟要英偉達降低GPU價格,但英偉達就是不鬆口,遭到拒絕後直接被微軟撕毀合同。還不夠強大的英偉達,因為頭鐵而狠狠被市場毒打,年銷售額直接腰斬。也是在那一年,英偉達憋着一口氣,勢必要將失去的拿回來。到了2008年,英偉達又遇到了類似的抵制:蘋果、戴爾、惠普不滿GeForce 6000-9000系列芯片集體撤單,業內又稱“顯卡門”。
靠着在GPU的領先優勢,英偉達還是不鬆口。然而這一次等來的不是銷售額大降,而是更多的訂單。

最後甚至蘋果主動放下面子求合作,黃仁勳還是不為所動。為何局面會如此大的逆轉?説到底還是自己的技術優勢夠強。
比如英偉達的主場也曾被對手覬覦,可惜到最後對手還是實在拉胯。英特爾、AMD等老牌CPU玩家都曾入局過GPU,宿敵ATI也步步緊逼,甚至在2005年宣佈與AMD合併,想通過CPU和GPU強強聯手,卡住英偉達脖子。然而實在沒想到,ATI為賣個好價錢,竟然大量買入過時的GPU技術專利,合併了個寂寞,最後泯然於眾人。就這樣一家獨大,黃仁勳還曾得意洋洋地説過,“簡直是天上掉餡餅一樣的禮物,我們成為了世界上唯一一家獨立的圖形芯片公司。”

隨着英偉達逐漸在行業掌握關鍵技術,在頭鐵這條路上越走越遠,也意外解鎖了與中國的牽絆。2019年,英偉達看上了以色列一個科技企業邁絡思,不惜豪擲69億美元,到現在都是英偉達最貴的收購。

雖然不差錢,但因為邁絡思掌握着關鍵技術,別説以色列,當時全球多國政府與跨國公司都不同意,一般的企業早就放棄了,但英偉達就是不撞南牆不死心。就在英偉達被圍攻最關鍵的時刻,伸出援手的還是中國。當時依據《反壟斷法》的嚴格規定,對這場併購案投下了贊成票,滿足了野心極其龐大的英偉達。當然,中國在支持的同時,也附帶了明確的限制性條件:禁止捆綁銷售,確保六年內對中國企業的公平、合理、無歧視供應。當時英偉達答應得相當爽快。然而誰都沒想到,短短幾年,英偉達就翻臉不認人,宣佈對中國市場停止供應高端GPU。不過這一次,英偉達算是踢到鐵板。也不可能再像過去對客户一樣,靠當“芯片界甄嬛”扭轉局面了。

不止在中國,英偉達在全球收到多張反壟斷“黃牌”警告,實打實吃了不少苦頭。2020年9月,英偉達想收購軟銀一個業務,但在美國、英國和歐盟監管機構提出擔憂後,最終宣佈失敗,還額外交了12.5億美元的“分手費”。不僅如此,今年7月,法國反壟斷監管機構就率先將反壟斷的大錘砸向英偉達;12月上旬,歐盟反壟斷監管機構也向英偉達發起了監管審查。

一旦官方大錘落到實處,不光是金錢損失那麼簡單,還會有更多錘到痛處的抵制與制裁。

被圍剿背後:
吃飯砸鍋,兩頭“收割”
“別讓英偉達跑了”。在美國類似的論調時有發生。
這些年,英偉達在外被人人圍剿,在大本營美國過得也並不舒坦。黃仁勳是移民美國的華裔,雖然早已加入美國國籍,但在美國税務部門的眼裏,華人面孔的黃仁勳和他的英偉達始終不是“自己人”。

比如首當其衝就是拿税收開刀。要知道,美國富豪避税並不罕見,特朗普更是各種手段出盡,但黃仁勳卻偏是被美國政府罕見重磅出擊的靶子。

至於壟斷這件事,也早被美國政府拿出來反覆敲打。不過,即使拋開各種不可抗力原因,如今能被人人喊打,英偉達自己也並沒有那麼“無辜”。1.耍小聰明,反遭兩頭堵英偉達所在的芯片領域,一直是大國交鋒的主陣地。幾年前,美國商務部宣佈禁止英偉達向中國出售更先進的、可用於人工智能技術的芯片產品。

美國商務部長吉娜·雷蒙多更是直接攤牌了,就是要阻止中國獲得可能推動中國人工智能技術發展的先進半導體。一邊是美國,一邊是中國,英偉達哪邊也不想放棄。明面上英偉達服軟,積極配合美國的對華芯片管制,不過上有對策下有政策,還是不肯放棄在中國撈金。説斷供了,但又沒完全斷供。還是會在中國持續推出閹割版本芯片。

比如2022年9月,A100/H00禁止向中國出口,英偉達就推出閹割版本A800/H800。然而這一套小聰明並不好使。不僅中國用户不買賬,美國也很生氣,專門針對英偉達發出禁令。2023年10月,A800 / H800 / L40 / L40S / RTX4090被禁止向中國出口。小聰明,到最後反而變成“兩頭堵”。2.中小用户,也苦英偉達已久不僅是大國的眼中釘,對於普通人,英偉達的很多行為也足以稱得上傲慢。英偉達最引以為傲的除了技術,還有賺錢能力。2020年利潤率26%,到了2024年飆漲到56%。在這背後,離不開英偉達的一招:把顯卡搞成奢侈品賣。比如2023年的英偉達H100,被哄搶到將近30萬,而成本不到3萬。
英偉達更是一己之力把個人用的顯卡推向了比電腦還貴的程度,RTX4090就賣上萬,更貴的顯卡甚至高達10萬。

不僅價格高到飛起,還把奢侈品的“配貨”制度玩明白了。用户想買英偉達芯片GPU產品,前提條件還有必須連帶採購Mellanox產品。

不少外國客户的需求,還經常得不到滿足。據36氪報道,英偉達在中國一般會推最高配、最貴的全套方案,而客户們買完卡後,還要“自己琢磨,或者再找厲害的算法公司搞定”。然而,這種“吃飯砸鍋”的行為,不可能沒有任何後果。全球圍剿已經是個開始,種種重拳同時出擊,就算是有十個英偉達也難招架。

想渡劫,要先從低頭開始
這一次中國圍剿一出,英偉達的增長神話也突然暫停。最明顯的就是股價一夜跌破6000億,顯然多少跟中國的制裁消息有關。

雖然過去,英偉達佔據全球超過80%的AI芯片市場,近92%的生成式 AI 訓練算力市場,這種主導地位,幫助英偉達壟斷着全球產業鏈上最好的資源。但是資本市場心知肚明,支撐英偉達的真正關鍵,還得是用户。2024年第三季度財報顯示,中國大陸和台灣地區對英偉達收入的總貢獻率接近30%,都是英偉達無法忽視的。有業內人士甚至斷言,中國反擊將是“去英偉達”戰隊的開始。

對於英偉達的“霸總”式傲慢,很多人選擇不忍了。
比如蘋果宣佈其AI模型用8000片谷歌TPU來訓練,英偉達含量降為0,同時還要自研芯片。

OpenAI CEO奧爾特曼也發起表態,要減少英偉達GPU依賴,同樣加入自研芯片大潮。中國更是奮起直追。有人對國產芯片不抱信心,但事實上,如今的國產芯片已經進化到什麼程度?有業內人士透露,很多複雜的設備、機器、系統,都已經做到“沒有一顆螺絲釘來自美國”。華為更是宣佈,從明年起將推出軟硬件100%國產的純血鴻蒙手機。

從對手到用户,目前明面上沒有直接棄用英偉達,但每個人都在暗地裏給英偉達上強度。或許也是感受到危機,英偉達在兩件事下了大功夫,但現在還大多是紙上談兵。今年12月初,黃仁勳跑到越南,跟越南總理推杯換盞,企圖將越南建設成為英偉達在全球範圍內的第二基地。然而越南受限於人力、基建等條件,相關的設想落地還遙遙無期。

最近,英偉達還打算發力自動駕駛,一口氣在中國招聘200人。但知情人士稱還處在研發階段,離商業化更是有不小距離。很多人説,英偉達就算被圍剿,以他的體量頂多是小傷,甚至只是擦破皮。當然,英偉達現在還是全球最賺錢和市值最高的科技公司之一。

任何淘金潮,賣鏟子的人總是容易先賺到錢,但是也更容易被盯上而羣起攻之。上一個類似教訓的還是富士康。曾經巔峯時期跑到美國、對中國口出狂言,最終在現實教訓下不再囂張,這幾年更是悄悄回國建廠。再強大的巨頭也是風水輪流轉,誰能保證能一直長盛不衰呢?還是那句話:做人留一線,日後好相見。
不真正尊重用户,總有一天市場會給出最致命的打擊。
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