豆包概念股，在大A殺瘋了......_風聞

文/狗蛋分蛋

最近，全球AI應用活躍榜單數據更新：

截至11月，豆包APP的MAU（月活用户數）已經達到了5998萬人，成為僅次於ChatGPT的全球第二大AI應用。

消息一出，連帶着大A“豆包AI概念股”出現一波“瘋漲”。比如為字節跳動提供數字營銷服務的“三維通信”，上週連續收穫3個漲停板；字節生態的合作伙伴“視覺中國”，5天內收穫了4個漲停板……

就連主營業務做天然食品，只是名字和字節創始人“張一鳴”重合的“一鳴食品”，都疑似因為“豆包AI概念”幹出一個漲停板。搞得股吧不少網友連扣問號，表示：

但凡上過小學，都看不懂大A。

豆包恐怖增長潛力，超過了很多人的想象。

在之前的文章中，我們也簡單聊過豆包。憑藉“親民”“普適性”的特點，豆包一路狂飆，2023年8月正式發佈，3個月時間用户數超越前輩“文心一言”，今年1月用户數突破300萬……

根據最新數據，截至11月豆包累計用户規模已經來到1.6億，大概是年初的：

52倍。

相比於國內其他AI應用，豆包的數據也是“斷崖式”領先。

排名第二的文小言，11月月活人數為1299萬人，第三的Kimi為1282萬人，兩者加一起，也不到豆包的一半。

背靠字節跳動，確實讓豆包AI獲得了極大的發展優勢。甚至可以説：

未來很長一段時間，國內能超越豆包的AI應用已經不多了。

這和AI大模型的特點有關。

現在市面上的AI大模型訓練，基本就是“大力出奇跡”的路徑，你的算力越大、數據越多，模型就越強。這也意味着，除非有飛躍性的底層技術突破：

AI大模型一旦開始領先，就很難再被超越。

就拿ChatGPT來説，很多人認為ChatGPT的領先，源於過硬的模型技術，這一點不能否認。

不過，理解技術是如何出現的，同樣重要。

ChatGPT早期有先發優勢，獨佔了整個市場，積累了大量用户樣本。通過大量的訓練和學習，ChatGPT開始逐漸完善模型，形成了競爭優勢，吸引更多用户加入。而更多的用户，又為大模型的突破提供了訓練土壤，最終形成一個正向循環。

這種優勢，是時代、市場等因素共同決定的，很難復刻。這也是為什麼，ChatGPT至今還能在全球AI市場獨領風騷的核心原因。

對於這一點，早期國內AI大模型廠商是心知肚明的。

所以可以發現，最開始以百度為首各家AI大模型，都在追求專業度，想要直接通過技術突破，實現彎道超車。

方向難言對錯，以馬後炮的視角看，AI的發展速度，顯然超過了很多國內廠商的想象，單純鑽技術牛角尖還是慢了半拍。

鐵柱也深有感觸，作為文心一言最早的內測用户，一開始百度的AI模型明顯強於豆包。但隨着用豆包的人越來越多，豆包大模型的成長肉眼可見。到現在，應對各種場景，一個豆包基本就夠用了。

只能説，在用户積累上，豆包看得更清楚。

關鍵背靠字節跳動，也讓豆包借到了巧勁。

一方面，字節天生就有流量池，抖音和今日頭條等平台，為豆包AI提供了大量用户樣本。

可以發現，其實國內大部分AI模型，回答用户問題時引用的網站，主要就是來自各大媒體平台，其中又有半數以上來自字節系。相當於豆包訓練無成本，基數又大，還沒有版權問題。

另一方面，背靠字節，也讓豆包在宣發方面彷彿擁有：

無限子彈。

今年國內前十AI大模型買量金額大約有15億元，合計已投放超625萬條廣告，其中各家的投放渠道繞不開字節，比如今日頭條、抖音、西瓜視頻等等。

買量最猛的是Kimi，累計投放金額約5.4億，豆包排名第二，金額約4.03億，文心一言最少，只有318萬。

買量是目前AI模型實現用户增量的主要手段。不只是國內，國外也一樣，比如美國AI初創公司Artisan，今年也在瘋狂打廣告。

國內，Kimi通過買量超車的勢頭非常明顯，已經開始威脅百度的地位，也證明了用户基數對大模型能力提升的重要性，而豆包在這方面，有天然優勢。

當然，創新能力也非常重要。

國內掌握一線流量平台的不止有字節，還有騰訊，甚至微信的用户基數超過抖音，用户粘性也比抖音強，能脱離不用抖音的人很多，但可以脱離微信的人很少。

那為什麼騰訊AI一直沒有做起來？其實就和創新能力有關，或者換一個説法：

生於憂患，死於安樂。

字節這幾年一直在尋求商業化手段，包括抖音電商，本地生活等等，在這個過程中，產生了更強的創新意識，包括豆包，飛書在內爆款頻現。

可以説，背靠字節的豆包，在一開始已經領先很多人了，包括訓練、宣發、用户積累，這種優勢不僅在國內，在全球都是罕見的。

同樣，這代表了豆包的潛力。

資本是逐利且尖鋭的，豆包AI概念股的躁動只是一個信號，可以預見，未來豆包還將吸引更多資本跟隨。

另外，對話AI產品，只是AI大模型的初級階段，行業的目光已經開始向AI生成視頻集中，這一塊，字節也是蠢蠢欲動。

豆包真正的殺招可能還在後面。