中國光伏砥礪奮進，推動全球行業發展

中共中央政治局近日就紮實推進高質量發展進行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力。必須加快發展方式綠色轉型，助力碳達峯碳中和。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅定不移走生態優先、綠色發展之路。

會議摘要，數據來源：新聞聯播

談及綠色發展和碳中和，許多人聯想到的詞語可能包括“新能源”。國家能源局發佈的2023年全國電力工業統計數據顯示，截至2023年12月底，全國累計發電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。其中，太陽能發電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長55.2%，並且不管是累計還是增速均高於核電和風電。

可以看出，太陽能發電是新能源的重要一環。據人民日報1月31日報道，諮詢機構伍德麥肯茲表示，在大多數國家，太陽能已經成為最具成本優勢的能源。2023年，全球光伏發電裝機容量已經超過水電。未來10年，光伏產業仍將保持較高增速。

2023年全國電力工業統計數據摘要，數據來源：國家能源局

中國推動全球光伏發展

2024年1月25日，國家能源局國際合作司副司長潘慧敏在新聞發佈會上表示，中國已經成為世界清潔能源發展的不可或缺的力量。目前，中國風電、光伏產品已經出口到全球200多個國家和地區，累計出口額分別超過334億美元和2453億美元。國際可再生能源署報告指出，過去十年間，全球風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降超過了60%和80%，這其中很大一部分歸功於中國創新、中國製造、中國工程。

根據IRENA、Bloomberg等數據統計，2010年至2022年期間，光伏發電度電成本由2.75元/KWh下降至0.34元/KWh，累計下降87.64%。2021年及2022年，中國煤電發電度電成本分別為0.43元/KWh及0.55元/KWh。資料顯示，現階段，光伏發電度電成本已低於煤電發電的成本水平，光伏發電相較於傳統能源發電已具備經濟性。

另外據Infolink數據，2023年末，光伏組件價格較年初下降近50%，光伏裝機成本大幅下降，據此可推算目前全國大部分地區光伏發電的度電成本已低於0.2元/Wh。

需要指出的是，降本增效對光伏行業意義較大。以户用光伏為例，其目前有種商業模式為，光伏企業租用居民用户建設光伏電站。光伏企業的成本包括，設備折舊、租金、運維成本、保險成本等；光伏企業的收入則主要為電價收入。資料顯示，自2019年起，我國户用光伏行業已實質進入“平價上網”階段， 户用光伏電站度電補貼逐年下降，市場力量成為行業發展的主導。這裏有個簡單的邏輯，即單位收入要高於單位成本，有關參與方才能都獲得收益。

户用光伏例圖

國際半導體行業協會（SEMI）中國光伏標準技術委員會聯合秘書長呂錦標對觀察者網表示，由於中國晶體硅光伏全產業鏈的努力，光伏平價上網以來大力推動了光伏發電的商業開發利用，過去的2023年硅料供應增長帶來價格下跌，為光伏組件貢獻30%的成本降幅，光伏發電投資內部收益率至少提高2個百分點，極大刺激光伏發電市場發展。許多光照資源較差的場景都已經具備投資價值。隨着光伏全產業鏈各環節技術提升，效率高成本低的光伏產品會持續推動光伏發電市場擴容。

從工業案例來看，工信部官網顯示，建設51.6MW分佈式光伏，發電量全部自發自用，陽宗海鋁產業園微電網按照雲南省燃煤標杆電價測算，每年可節約用電成本2080萬元，減少化石能源消費7616噸標煤，減少二氧化碳排放35347噸。新能源發電的經濟效益、環境效益在工業綠色微電網中得以充分體現。

當前中國已經形成了從工業硅、高純硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片、組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統集成和光伏產品應用等全球最完整的產業鏈，並且在各主要環節均形成了一批世界級的領先企業。

海關數據顯示，我國光伏組件產量已連續16年位居全球首位，多晶硅、硅片、電池片、組件等產量產能的全球佔比均達80%以上。

精益求精，大步向前

儘管我國光伏組件全球佔比較高，但有關企業並沒有安於現狀。

從技術層面來看，光伏行業正處於由PERC技術向新型高效光伏電池片技術演進過程中。2022年以來，隨着PERC電池片轉換效率接近理論極限值，以TOPCon、XBC、HJT 為代表的轉換效率更高的新型高效電池片技術進入產業化進程。

就落地產能規模來看，光伏製造企業多傾向於押注TOPCon。晶科能源、協鑫集成等十餘家上市公司已在TOPCon電池產業中佈局，近期橫店東磁也加入N型TOPCon電池陣地，開始加大相關產能建設。TOPCon電池片由PERC電池片的基礎架構升級而來，主要差別在於硼擴散與隧穿氧化及摻雜多晶硅層的製備：①由於襯底硅片由P型變為N型，所以需要在襯底表面進行硼擴散以製備P+發射極，需要新增使用硼擴散設備；②背面由隧穿氧化及摻雜多晶硅層構成，需要新增使用LPCVD等設備。

光伏生產對應設備摘要，數據來源：拉普拉斯註冊稿

值得一提的是，光伏先進產能核心設備供應商一一拉普拉斯的產品便包括了硼擴散設備和LPCVD設備。此外，拉普拉斯產品還包括，熱製程設備——磷擴散、氧化及退火設備等，鍍膜設備——PECVD設備等。

註冊稿顯示，拉普拉斯的創新低壓水平硼擴散技術推動了N型光伏電池片實現量產落地，並先後10餘次協助行業龍頭企業打破TOPCon光伏電池片轉換效率的世界紀錄。

XBC方面，德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）數據顯示，XBC技術光電轉換效率理論極限值為29.1%，比TOPCon技術28.7%的理論極限值要高一些。XBC憑藉美觀（表面無柵線）、發電增益等優勢，具有差異化的市場競爭優勢和市場價值。XBC技術路線目前市場的主要參與者為隆基綠能和愛旭股份，其中隆基綠能推出了HPBC電池片（P型），愛旭股份推出了ABC電池片（N型）。

巧合的是，XBC方面也有拉普拉斯的“身影”。回覆函顯示，截至2023年6月末，拉普拉斯對隆基綠能HPBC產線設備在手訂單銷售價值13.06億元（其中發出商品銷售價值12.94億元）；對愛旭股份ABC產線設備的在手訂單銷售價值為26.27億元（其中發出商品銷售價值9.06億元）。

財務數據方面，拉普拉斯2023年營業收入為29.98億元，同比增長136.87%；其歸母淨利潤為4.38億元，同比增長270.47%，表現可圈可點。

拉普拉斯2023年業績摘要，數據來源：註冊稿

面臨挑戰和機遇

韋伯諮詢數據顯示，截至2023年6月末户用光伏累計併網容量為95.02GW，其中河南、山東、河北等三省合計為57.88GW，佔比高達60.91%，集中度較高。

呂錦標對觀察者網表示，光伏是最適合自發自用、就地消納的分佈式能源，户用光伏點多面廣，發展過程中需要地方政府的政策推動，河南、山東、河北户用光伏發展快，也是因為政策推動力度大。當然光伏發電對傳統能源的替代有個過程，特別是消納方面，以服務於傳統能源為主的電網系統能不能更多地接納光伏發電，引導和幫助光伏發電發展佈局和節奏至關重要。

除集中度較高，以及消納問題外，户用光伏的應用場景主要為農村自然人業主宅基地屋頂。關於在城市的應用，呂錦標表示，城市可以發展行政和工商業屋頂光伏，也可以利用居民小區。另外，高層建築主要是外立面一體化光伏發電，其將隨着光伏發電系統成本的下降逐步得以利用。

另外，光伏行業產能過剩以及如何化解的問題，備受光伏行業以及主管部門關注。

工業和信息化部有關負責人在此前的第四次製造業企業座談會上表示，當前我國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬於行業發展正常範圍。

該負責人還強調，要聚焦光伏行業高質量發展，加強頂層設計和政策供給，引導支持企業技術創新，促進行業規範自律，加強部門協同和政企溝通協調，加強行業運行監測，營造良好發展環境，持續鞏固提升光伏行業競爭力。

光伏行業屬於技術密集型行業、資金密集型行業，其發電成本高度依賴於太陽能電池的光電轉換效率。在產能過剩的環境下，市場主流廠商的擴產計劃均為先進產能，會逐漸淘汰落後產能，提高效率並且降低成本。

從全球視角來看，據人民日報1月31日報道，英國埃克塞特大學發佈的報告認為，未來幾年內太陽能將成為最有競爭力的能源。根據預測，到2044年，光伏發電將佔全球發電量的一半以上。中國在全球光伏領域作出了巨大貢獻。比如，位於西班牙埃斯特雷馬杜拉自治區的弗朗西斯科·皮薩羅太陽能發電廠於2022年投入使用，是歐洲最大的已投運光伏電站之一，該電廠所使用的太陽能電池板全部來自中國。

另外，根據歐洲光伏產業協會發布的報告，2023年歐盟光伏新增裝機容量有望達到56GW，連續第三年保持40%以上的年增長率；預計光伏發電總裝機容量在2026年之前有望翻番，達到預期的484GW。沙特則在“2030願景”中提出，到2030年將達到40GW的光伏發電裝機容量。

國際能源署近日發佈報告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機容量比上年增長50%，新增裝機容量達510吉瓦，太陽能光伏佔3/4左右。到2025年初，包括光伏在內的可再生能源將成為全球最主要電力來源。對於已連續16年位居全球光伏組件產量首位的中國，這背後也有許多機遇。

曾記否，中國2005年多晶硅產量僅佔當年全球的0.3%，行業所需95%以上的多晶硅依賴進口；也正是這一年，國內企業開始向產業鏈上游探索，走出自力更生的新路。