這些產業，幫東北留人

本文發於2024.3.25總第1133期《中國新聞週刊》雜誌，雜誌標題為《先進製造，東北如何持續突圍》，作者為陳惟杉

長春與瀋陽，分別是新中國第一輛汽車與第一台機器人的誕生地。但兩個城市在2022年底前，都有個共同遺憾：沒能上榜工信部“先進製造業集羣”國家榜單。這也是整個東北製造業的遺憾，在第一批和第二批製造業“國家隊”名單中，均未有東北地區的集羣。

從2019年開始，工信部建立了“賽馬論英雄”機制，通過集羣競賽的方式，圍繞新一代信息技術、高端裝備、新材料等重點領域，遴選“國家先進製造業集羣”。

直到2022年11月，工信部公示了“第三輪先進製造業集羣決賽優勝者名單”，共有20個集羣上榜，長春市汽車集羣、瀋陽市機器人及智能製造集羣位列其中，實現了東北地區國家級先進製造業集羣“零”的突破。

作為東北地區製造業“國家隊”僅有的兩個代表，這兩個集羣雖然是幸運兒，但依然需要努力避免東北製造業過往下滑的不利環境因素影響，從產業生態上整體轉型。2022年9月，決賽答辯時，專家組有關長春市汽車集羣的第一個問題便是——新能源汽車轉型方面，長春市汽車集羣做出哪些佈局？顯然，如何持續突圍是東北製造業繞不開的話題。

殺出“決賽圈”

早在2019年，長春市汽車集羣便已經參評，並且通過初賽，但是沒能通過決賽。而在第一輪評選中，共有94個集羣參賽，經過初賽、決賽的篩選，最終有15個集羣上榜。

2018年4月18日，中國第一汽車集團有限公司宣佈，一汽解放第七代卡車產品——J7在長春下線，正式進入批量生產階段。圖/新華

“第一二批名單沒有任何一個汽車產業集羣入圍，現有的3個汽車產業集羣全部在第三輪獲評。除長春外，還有上海市新能源汽車集羣，武漢市、襄陽市、十堰市、隨州市汽車集羣，前者偏重新能源汽車，後者則是4座城市聯合參評，只有長春以單一城市申報綜合性汽車產業集羣獲評。”長春市工信局工作人員告訴《中國新聞週刊》，這一方面體現了長春市汽車集羣的實力，另一方面也展現了國家對於東北振興的支持，當時共有6個汽車產業集羣申報。

瀋陽市機器人及智能製造產業集羣，當時也面臨6個競爭對手，與南通市、泰州市、揚州市海工裝備和高技術船舶，濰坊市動力裝備，保定市電力及新能源高端裝備，株洲市中小航空發動機，洛陽市現代農機裝備，哈爾濱市航空裝備這些實力強勁的產業集羣同台競技，被分在了高端裝備行業領域。

東北地區入選的兩個集羣頗能反映東北製造業的發展歷程，特別是在汽車與機器人領域，東北地區的起步均早於全國其他地區，並且擁有強勢的“鏈主”企業。

作為一汽集團與新中國第一家整車廠所在地的長春自不必多言，瀋陽也被視為中國機器人誕生地。1982年，中國第一台工業機器人便誕生於瀋陽。中國科學院瀋陽自動化研究所（下稱“中科院自動化所”）在2000年成立新松機器人自動化股份有限公司（下稱“新松公司”）。目前，瀋陽在機器人及智能製造領域，已有規上企業15家，形成超百億元的產業集羣。

新松公司戰略總監杜振軍告訴《中國新聞週刊》，2000年成立的新松公司也被視為中國第一家機器人公司，機器人國家工程研究中心等國家級平台紛紛在瀋陽落地，在水下機器人、醫療機器人、微納機器人等研發方向均有佈局。在杜振軍看來，科研創新能力與人才供給能力依然是瀋陽機器人產業的重要優勢。瀋陽培養了機器人領域大量的碩博人才，東北大學機器人科學與工程學院是985、211高校中率先開設機器人學科的高校之一，長三角、珠三角的眾多創新創業人才也來自中科院自動化所。

2017年6月6日，遼寧瀋陽市，新松機器人自動化股份有限公司工業機器人生產車間。圖/新華

2023年8月9日，瀋陽新松機器人自動化股份有限公司的移動機器人裝配調試車間，工作人員在調試新松免示教地焊工作站。圖/視覺中國

長春市工信局工作人員回憶，集羣體量應該是評選時重要的考慮因素，長春也曾在第一輪評選時申報軌道交通裝備製造集羣，但最終沒能獲評，株洲、青島兩座城市的軌道交通裝備製造集羣入選。“儘管長客單廠規模位居全國第一，但長春軌道交通裝備製造產業整體規模確實在株洲、青島之後。”

就在去年，瀋陽與長春先後發佈了針對機器人產業和汽車產業的三年發展行動計劃，瀋陽提出到2025年機器人產業產值突破200億元，而長春對於汽車產業產值的目標設定為2025年突破萬億元。

長春市工信局局長、汽開區黨工委書記趙明瑞告訴《中國新聞週刊》，“攻堅突破三年行動計劃”提出2025年汽車集羣產值達到萬億元，並非單指製造業部分，汽車產業全產業鏈還包括批發、零售、維修、改裝、報廢車輛拆解、汽車金融等環節，因此萬億元產值目標包括整車、零部件配套，以及後市場服務等環節。

有機器人產業人士也坦言，新松公司是國內機器人產業產值規模最大的公司，但是瀋陽機器人產業中小企業數量不及上海、深圳，上海外資企業較多，深圳則培育了更多科創企業。這正是瀋陽機器人產業的短板，一方面，創新創業環境，特別針對科創企業的金融環境略顯不足；另一方面，在生產性服務業，如工業設計等方面瀋陽仍有欠缺，換言之，瀋陽機器人產業鏈仍不夠完整。

無論是長春還是瀋陽，都希望產業集羣中的“鏈主”企業可以帶動更多產業鏈上下游企業發展。

靠什麼留住產業鏈？

一汽集團是長春市汽車集羣的“鏈主”企業，在歷屆長春政府喊出“服務一汽”的口號背後，無疑希望藉助“鏈主”吸引更多產業鏈上下游企業。

長春市汽開區成立的目的便是服務汽車產業。目前，汽開區汽車大路兩旁仍有大片空地，其中相當一部分是為未來汽車產業“產能放量”預留的土地，奧迪一汽新能源項目便坐落於此。

“對於德系整車廠而言，奧迪一汽新能源項目的推進已屬迅速。2022年5月18日、19日先後拿到土地證與施工許可證，2024年1月底，奧迪Q6 e-tron車型實現預批量生產，計劃於年底正式投產，明年年初3款基於PPE平台的車型會陸續上市。”奧迪一汽新能源汽車有限公司項目經理閆磊告訴《中國新聞週刊》，儘管整車廠的自動化率處於行業領先水平 ，但仍會創造3000個就業崗位。

“2018年得知奧迪與保時捷合作研發PPE平台後，長春市政府便與一汽集團共同推進基於PPE平台的新能源汽車產能落地長春。”有長春汽車業人士告訴《中國新聞週刊》，當時長春面臨激烈的競爭，有城市的交通條件更為便利，並且背靠更廣闊的市場。雖然產業鏈相比長春更薄弱，但只要整車廠落地，產業鏈遷移並不難。

整車廠作為“鏈主”對產業鏈上下游的拉動作用，最為地方政府所看重。

“作為零部件廠商，主要跟隨整車廠佈局。整車廠的汽車零部件訂單一般會提前1~2年發包，在手訂單會體現在明年、後年的產值，從企業在手訂單推斷，未來產值會達到20億元的水平，像奧迪一汽新能源項目這樣的新客户是增量產值的重要貢獻者。”長春旭陽佛吉亞毯業有限公司（下稱“旭陽佛吉亞毯業”）副總經理藺士傑告訴《中國新聞週刊》，旭陽佛吉亞毯業長春工廠去年貢獻了10億元銷售額中的近4億元。“長春工廠去年8月開始搬遷，11月末完成搬遷，因為舊址已經沒有足夠的發展空間，如用電量已經無法擴容。”

就在奧迪一汽新能源項目南側，還有140萬平方米空地，與整車廠面積相當，這是奧迪一汽新能源項目專屬零部件供應商園區，政府對入駐企業給予特殊的優惠政策。

2024年1月26日，嘉賓觀看奧迪一汽新能源汽車有限公司生產車間的宣傳短片。當日，奧迪Q6 e-tron預批量車在位於吉林省長春市的奧迪一汽新能源汽車有限公司總裝車間下線，標誌着奧迪一汽新能源汽車有限公司預批量生產正式啓動。圖/新華

奧迪一汽新能源汽車有限公司廠房。圖/新華

“盯緊汽車零部件企業，這已經成為政府的主責之一。”趙明瑞告訴記者，今年一汽解放供應商大會期間，長春市政府號召參會企業在長春投資，實現集羣、集聚發展，還邀請他們參觀長春冰雪大世界。

奧迪一汽新能源項目規劃產能為15萬輛，零部件招標已經完成，從招標大類來看，333個項目發包，長春本地企業中標235個項目，本地配套率高達71％，此前長春整車生產本地配套率一度只有40％左右，經過近年努力，提升到45％左右。

超過七成的本地配套率對於國內整車廠而言並不常見。2022年，長春市工信局組織長春本地具備相應能力、潛力的企業與奧迪新能源項目對接。“提前輔導本地企業，基本上是差什麼補什麼，車牀不行就換車牀，產線不行就換產線，對標奧迪一汽新能源項目標準。”長春市工信局工作人員告訴記者，首先會從車企獲得信息，瞭解對方零部件需求，然後組織本地零部件企業與車企對接，先後舉辦了18場對接會，並且邀請大眾、奧迪供應商介紹成功經驗。

趙明瑞介紹，招標中不乏本地企業被擠下來的案例，333個項目中的98個項目分散到13個省份的25個城市。“長春本地企業確實接不住這98個項目，但會鼓勵外地企業在長春佈局產能。奧迪一汽新能源項目二期招標時原則上要求中標企業在長春落地產能，屆時本地配套率會達到85％以上，以此促進長春市汽車集羣的發展。”

當然，這也順應了整車廠對於供應鏈安全的訴求。“提高本地配套率對於整車廠而言也可以降低供應鏈風險，100公里的供應鏈半徑最為安全。”趙明瑞説。

將更多供應鏈企業留在長春，對於地方財政、就業等方面的貢獻不言而喻。“只有提高本地配套率，產業集羣才能帶來更多價值。”在趙明瑞看來，對於零部件企業而言，相比於優惠政策，更大的吸引力來自於整車廠的增量訂單。

為支持全國性、區域性市場供應商，瀋陽市政府按照年度開辦費用的30％，分別給予不超過 1000萬元、500萬元的一次性補貼。

感受到瀋陽政府希望將更多機器人產業鏈上下游企業留在本地的努力，有業內人士表示，政府前期引導固然重要，但最終依然需要市場力量驅動，才能形成高效協作的產業鏈。而且不能就機器人產業鏈談機器人產業鏈，還有賴於本地其他工業領域的實力。“比如機器人產業與新能源汽車產業、電子信息製造產業共用一系列基礎零部件，但是機器人產業體量較小，與新能源汽車、3C產品的體量不可同日而語，這導致後兩個產業的集聚效應更強，同時可以跨界賦能機器人產業，機器人與新能源汽車都在使用激光雷達，正是新能源汽車產業的發展帶動激光雷達價格的大幅降低。”

而當長春努力留下產業鏈的同時，其正面臨在新能源轉型中“失勢”的壓力。在新能源汽車產量前十的城市榜單中，已經見不到長春。2022年，奧迪曾將銷售公司從長春遷移至杭州，部分原因便是南方市場旺盛的新能源汽車需求。前述長春市汽車業人士向記者解釋説，銷售公司本質是以出廠價購車，再加價2％出售給4S店，相比於銷售環節，將生產與研發環節留在長春顯得更加重要。

當瀋陽與長春期待通過“鏈主”留下更多上下游產業鏈之時，“轉型”終究是一個繞不開的話題。

大象艱難轉身

長春市汽車集羣中的任何一個環節，都繞不開新能源轉型。

“新能源汽車對軟內飾零部件的需求並未減少，但是提出新的要求。”藺士傑向記者舉例説，如地毯除去裝飾功能，還需要隔音、隔熱，但是新能源汽車的聲源、熱源與燃油車並不一樣，軟內飾零部件因此需要重新設計。“原本集團新能源汽車客户較少，但在2018年提出新能源汽車轉型戰略後，如今來自新能源汽車的訂單佔比營收三分之一左右。”

而對於一些內燃機零部件配套企業而言，轉型似乎更感壓力。在長春市一家增壓器企業前，長春市工信局工作人員不禁向記者感慨：“新能源汽車市場份額快速提升，將對這樣的傳統燃油車核心配套企業帶來巨大的轉型壓力。”

德企緯湃長春工廠主營產品是發動機電控單元，相當於人體的大腦，收集車速、駕駛員踩下油門的力度等信息，再發出指令，曾是燃油車的核心電控產品。

“這是當下受到轉型衝擊的產品，原本供應給大眾寶來、速騰等燃油車車型，如今轉型生產新能源汽車所需的控制器，針對新能源汽車的電控系統主要控制電驅和電池。經過近年的努力，長春工廠面向新能源車型的銷售額已經佔總銷售額的15％，但這與中國汽車市場新能源汽車的滲透率相比仍有距離。”緯湃汽車電子（長春）有限公司總經理江懷生告訴《中國新聞週刊》，“2022年年底，長春工廠將電池管理系統的業務落户長春工廠生產，供應奧迪一汽新能源項目。”

2024年2月2日，工作人員在一汽弗迪新能源科技有限公司生產車間內進行作業。當日，總投資135億元的一汽弗迪新能源動力電池一期項目正式投產儀式在吉林長春舉行。圖/新華

2020年12月30日，400輛紅旗品牌汽車由天津港正式裝船駛向沙特阿拉伯。圖/新華

對於長春市汽車集羣而言，新能源汽車產業鏈是亟待彌補的“短板”。趙明瑞坦言，長春市汽車集羣需要找出長板與短板，傳統燃油車是長板，但嚴格説這塊長板已經不是長板，而新能源汽車這塊短板需要補齊。“三電”（電池、電機、電控）便是其中亟待彌補的短板。

3月底，一汽弗迪一期工程會結束兩個多月的產能爬坡，正式量產電池包，供貨紅旗一款新推出的純電車型。一汽弗迪由一汽集團和比亞迪合資成立，一期工程規劃產能15GWh，按照每輛車安裝75度電池包匡算，可以供貨20餘萬輛新能源汽車。一汽弗迪總經理王澤鵬告訴《中國新聞週刊》，這是東北第一家動力電池工廠，填補了產業鏈空白。

王澤鵬告訴記者，一汽弗迪也希望將電池產業鏈最大程度本地化，一方面將新增就業崗位、產值貢獻最大程度留在本地，於長春市汽車集羣起到補鏈、強鏈的作用；另一方面提高企業供應鏈效率，降低成本。“一期工程建設週期較短，因此優先導入外地供應鏈，但正在培育本地供應鏈。”

但本地配套率可以提升到何種程度，王澤鵬還沒有明確答案，“此前電池產業鏈更多聚集在長三角，但去年已經評估20餘家本地企業，有8家企業納入合格供應商序列，已經開始報價、生產。接受評估的20餘家本地企業中，只有1家企業來自電池產業，剩餘企業均是基於現有裝備、工藝的潛力而被納入供應鏈。”

“以長春汽開區汽車大路為軸，佈局整車廠、電池、電驅等核心零部件廠商，未來會成為新能源汽車產業集羣的軸線。”按照王澤鵬的估算，如果新能源整車產能達到30萬輛，再加上配套廠商的產值，總體產值便會超過1000億元。

在趙明瑞看來，一汽弗迪15GWh的產能仍然不足。“政府正在與一汽弗迪方面協商，希望二期工程提前啓動。”

王澤鵬告訴記者，“早前外界對於在東北這樣的寒冷地區發展新能源汽車尚有疑慮，而且認為在東北電池產業鏈相比長三角、珠三角比較薄弱，但是在一汽集團堅定新能源轉型的戰略之後，所能提供的市場空間足夠有吸引力。”

長春市汽車集羣轉型，繞不開一汽集團新能源汽車轉型。但這也是趙明瑞最感焦慮的一點，在他看來，新能源轉型事關長春市汽車集羣產值能否在2025年達到萬億元規模。

今年全國兩會期間，國務院國資委主任張玉卓表示，國務院國資委決定調整政策，對一汽集團、東風汽車集團和長安汽車三家汽車央企的新能源業務進行單獨考核。這被視為為央企發展新能源汽車業務“鬆綁”。

公開信息顯示，2023年，一汽集團紅旗品牌銷量為37萬輛，今年銷量計劃達到45萬~50萬輛，2027年計劃達到100萬輛。這100萬輛中，新能源汽車達到60萬~70萬輛。而一汽集團奔騰品牌去年銷量達到13.7萬輛，其中約30％為新能源汽車。

2023年，一汽集團明確全面向新能源汽車轉型戰略，宣稱停止燃油車型研發，資源全部投向新能源汽車。未來三年，紅旗新能源品牌將高頻、密集推出15款新能源智能產品。

2023年，長春整車產量為156.7萬輛，一汽大眾產量達到78.7萬輛，但其中沒有新能源汽車，並且鮮有新車型推出。

趙明瑞告訴記者，去年6月初，網上盛傳的“上汽大眾安亭第一工廠永久關停”的消息，讓長春市進一步堅定了加速推動汽車產業集羣轉型升級的決心。“去年7月28日，長春市提出，要加速構建現代化產業體系，首先就是要推動傳統汽車產業向新能源和智能網聯汽車方向轉型升級”。

前述長春汽車業人士告訴記者，在引入PPE平台後，長春市政府正在密切關注大眾新的新能源汽車平台，特別是其中的混動車型，希望對一汽大眾現有產線進行技術改造，引入新的產能，相當於再造一座整車廠。“穩住大眾，提升紅旗”，分別代表未來長春汽車產業的基礎與增量。

同時，長春仍在爭取更多新能源項目落地。在比亞迪上一輪產能佈局中，西安、濟南、鄭州、長沙等城市成為贏家。在比亞迪上一輪產能佈局時錯失機會，這被認為是長春汽車產業錯失的機會之一。

“目前，比亞迪因為已有產能利用率較高，繼續擴產不受限制。當整車產量超過400萬輛，面向700萬輛進行第二輪產能佈局之時，長春希望可以抓住機會。”前述長春汽車業人士表示，這一時間節點可能很快便會到來。

吉林省長春市街頭的紅旗電動出租車。圖/視覺中國

2023年1月29日，吉林省長春市，低温天氣中在户外充電的新能源車。圖/IC

培育“東北市場”

對於長春市汽車產業集羣與瀋陽市機器人及智能製造集羣而言，如何發掘本地市場都是難點，這也是東北“市場發育不足”，給高端製造業帶來的副作用。

對於瀋陽機器人產業而言，工業機器人仍是其中體量最大的板塊。有業內人士告訴記者，“東北大型裝備製造業所需工業機器人數量有限，而長三角、珠三角電子信息製造業天然需要更多的工業機器人。”

為解決本地市場不足問題，《瀋陽市機器人產業發展行動計劃（2023—2025年）》特別提到，開展“機器人+”應用創新實踐，打造20個以上具有較高技術水平和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標杆企業。

而東北地區冬季的低温，是新能源汽車天然的“敵人”，即使採用換電模式，也會在雨雪天氣遇到電池被凍住無法更換的極端情況。即便如此，長春2023年仍建設了3000餘個公共充電樁，並在幾年內在城市建成區有限的空間裏佈局了百餘座換電站，換電時按照使用公里數收費，網約車收費標準為0.4元/公里，出租車則為0.3元/公里。

2019年7月9日，吉林長春的一汽-大眾倉儲停車場內等待外運的汽車。圖/新華

長春希望挖掘出更多本地新能源汽車市場，首先瞄準的便是出租車、網約車市場。2021年，長春獲批國家新能源汽車換電試點城市，依託整車廠優勢，將出租車、網約車逐步更換為紅旗新能源汽車E-QM5，採用換電模式。2022年開始較大規模更換，目前已將全市一半以上的出租車更換為新能源汽車，出租車、網約車中的新能源汽車總量已經達到1.1萬~1.2萬輛。

對比長春和瀋陽不難看出，瀋陽的氣温其實對新能源汽車更加友好，但是新能源汽車普及程度卻不及長春。獲批國家新能源汽車換電試點城市對於新能源汽車在長春普及發揮了重要作用，長春市工信局工作人員介紹，“購買換電車型不含電池成本，這大大降低了車輛購置成本，疊加一汽集團優惠政策，保證出租車司機購買紅旗E-QM5的價格與燃油車相當，約為7萬元。”

長春還獲評工信部主導的公共領域全面電動化先行區試點，政府主導的全部領域，比如公務用車、公交車等，需要全面電動化。對於非政府主導的領域，如物流車，可以通過政策引導等手段，鼓勵物流公司更換為新能源汽車。

一汽大眾此前將純電動車型ID.系列產能佈局佛山，被認為有意拓展華南市場。如今，長春希望一汽集團未來新增的新能源汽車產能能夠全部留在長春，但是有長春汽車業人士向記者坦言，“實現這個目標有壓力，因為需要政府付出大量努力，但東北城市的財力如何與一些南方城市相比？”

東北城市面對財力不足的窘境，顯然更需要激活包括金融業在內的市場資源。

其實，長春也成立了產業引導基金，規模為300億元，其中針對汽車產業的政府基金規模達到100億元。但是有接近長春市政府人士告訴《中國新聞週刊》，基金掛在市財政局之下，而財政部門自然會優先考慮資金安全。“像合肥就會將政府基金掛在國資企業之下，便於市場化運作，而且要求決策層級足夠低，無須層層上報，但是長春政府基金運作時往往需要上報到更高層級決定。其實汽車行業的企業不需要過多投資，汽車行業的創新更多由整車廠引領，有哪個整車廠缺錢？特別是像一汽集團這樣的整車廠更不缺少資金，反倒是光電信息、生物醫藥這樣依賴科技成果轉化的企業更需要投資支持。”

“儘管瀋陽在機器人領域擁有一批由科研成果轉化而來的企業，但是整體數量與規模仍然弱於長三角、珠三角，主要原因是創新鏈、產業鏈、人才鏈和資金鍊銜接環節做得不到位。”杜振軍告訴記者，戰略性新興產業需要持續資金投入孵化，科技金融持續助力支持，瀋陽也有一批醫療機器人、無人機方向的中小公司，由於沒有得到基金投資，發展相對緩慢。

“長春正在積極申請國家智能網聯汽車‘車路雲一體化’應用試點，‘車路雲一體化’並非簡單的基建項目，而是一個產業項目。試點獲批後，長春市計劃以一汽集團周邊區域，以及汽開區為核心區域，優先佈置‘車路雲一體化’基礎設施。新能源與智能網聯是一個整體，新能源是上半場，長春起步較晚，因此在以智能網聯為主的下半場就一定要趕上。”長春市工信局工作人員表示。

在他看來，如果東北城市繼續缺少產業支撐，人口等資源將會進一步流失。“得益於以汽車產業為代表的產業支撐，長春市人口持續保持淨流入。2023年，長春市人口淨流入4.34萬人，人口總數達到910.19萬人。”