LG反超比亞迪，中韓動力電池競爭格局有何變化？

潘昱辰

2024-04-10

（文/潘昱辰編輯/張廣凱）根據韓國動力電池研究機構SNE Research的數據，今年1-2月，全球電動汽車動力電池裝機量為92.4GWh，同比增長27.0%。其中，寧德時代仍以超過30%的市場份額穩居第一。但比亞迪卻失去了第二的位置，被韓國動力電池供應商LG能源反超。不過，中國動力電池供應商依舊佔據全球60%以上的市場份額，且“中升韓降”的趨勢沒有改變。

具體來看，寧德時代今年前2個月裝機量為35.5GWh，同比增長44.9%，市場份額為38.4%，比上年提高4.8個百分點，也是唯一一家市場份額超過30%的電池製造商。

LG能源反超比亞迪位居第二，前2個月裝機量為12.7GWh，同比增長24.8%。SNE Research表示，LG裝機量的增長得益於特斯拉Model 3/Y、福特電馬和凱迪拉克LYRIQ鋭歌等在歐洲和北美熱銷的電動車。但其市場份額卻有所下降，為13.7%，比上年下降0.2個百分點。

同時，寧德時代正與LG能源爭奪北美市場。SNE Research表示，今年3月有報道説寧德時代在與LG在北美的合作伙伴通用汽車談判，以圖在北美建立一個生產磷酸鐵鋰電池的工廠。而LG為北美通用奧特能電池工廠提供的是三元鋰電池。

寧德時代圖片來源：視覺中國

比亞迪今年1-2月裝機量為12.1GWh，同比下降3.1%，市場份額為13.1%，比上年下降4個百分點。SNE Research表示，比亞迪電池裝機量的下降，主要受2月春節假期導致汽車銷量下滑的影響。不過SNE Research也提到，比亞迪於2022年3月在泰國開建了一座海外汽車工廠和電池生產線，有助於其迅速擴大在全球舞台上的影響力，提高全球市場份額。

總的來看，全球動力電池市場中升韓降的趨勢沒有改變。1-2月裝機量排名前十的企業中有6家來自中國，總市場份額為60.8%，比上年同期增加了2.1個百分點；而韓國電池供應商一共只有3家，總市場份額為23.8%，與去年同期相比下降了1.2個百分點。

比亞迪刀片電池圖片來源：視覺中國

除寧德時代和比亞迪外，中國企業中市場份額最高者為中創新航，1-2月裝機量為3.6GWh，同比增長37.2%，市佔率為3.8%，在所有供應商中位列第7，比上年同期增加了0.2個百分點；

大眾汽車集團入股的國軒高科1-2月裝機量為1.8GWh，同比增長31.7%，市佔率為1.9%，在所有供應商中位列第8，比上年同期增加了0.1個百分點；

億緯鋰能1-2月裝機量為1.7GWh，同比增長29.2%，市佔率為1.8%，與上年同期持平，在所有供應商中位列第9；

長城汽車控股的蜂巢能源1-2月裝機量為1.6GWh，同比增長184.3%，是前十企業中增速最快的一家，市佔率為1.8%，比上年同期增加了1個百分點，在所有供應商中位列第10。

而在三家韓企中，LG能源市場份額最高，但增速最快的是三星SDI，其1-2月裝機量為5.2GWh，同比增長47.4%，市場份額為5.6%，比上年同期增加0.8個百分點。SNE Research表示，三星SDI主要服務於高端電動汽車市場，其供貨的寶馬i4/5/7和奧迪的插電混動車型在歐洲銷量穩定，以及Rivian R1T/R1S/EDV在北美的高銷量，使其P5電池實現了快速增長。此外，三星SDI即將開始大規模生產P6電池，其主要面向北美客户，能量密度提高10%以上。SNE Research預計高端汽車電池市場的銷量將有所增長。

LG能源圖片來源：視覺中國

另一家韓企SK On在1-2月的裝機量為4.2GWh，比上年同期下降了7.3%，市場份額為4.5%，比上年同期減少了1.7個百分點。SNE Research表示，SK On份額下降，是由於其供貨的現代IONIQ 5和起亞EV6的銷量增速緩慢所致。不過SNE Research稱，隨着奔馳EQ系列和起亞EV9全球銷量規模擴大，為其供貨的SK On有望再次呈現上升趨勢。此外，SK On還與現代汽車簽署了590GWh的供應合同，將向現代明年發佈的新車型供應電池，同時，SK On還成為日產在美國市場的電池供應商，預計其未來將瞄準歐洲和北美市場。

在排名前十的電池供應商，松下是唯一一家日本企業，今年前2個月的裝機量為6.2GWh，同比下降11.8%，市場份額為6.7%，比上年同期下降3個百分點，在所有供應商中排名第四。松下是特斯拉的主要電池供應商之一，其大部分電池都安裝在北美市場的特斯拉Model Y上。此外，松下還將推出2170和4680電池，SNE Research預計其市場份額將進一步擴大。

SNE Research表示，近期全球電動汽車市場的需求開始放緩，因此一些電池功能供應商的裝機量開始同比下降。不過由於汽車銷量下滑主要是由於中國春節假期導致的工作日減少，以及韓國電動汽車補貼延遲所致，因此這種下滑是暫時的。當電動汽車銷量反彈時，動力電池裝機量有望重回增長軌道。

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