提前還房貸衝擊有多大？六大行個人房貸餘額下降超5100億元，農業銀行減少超1700億元

近期，六大國有銀行陸續公佈2023年業績，在存量房貸調整、提前還款規模擴張的背景下，銀行個人房貸業務整體承壓。

Wind數據顯示，六大國有銀行按揭貸餘額合計約為26.43萬億元，同比減少約5166億元。具體來看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行的按揭貸餘額同比均下跌，僅郵儲銀行個人住房貸款規模增長3.37%。

業內人士分析認為，房貸規模下降與房地產市場本身的調整有關。在此背景下，銀行紛紛發力個人消費貸，以期保持信貸規模的總體穩定。

僅郵儲銀行保持正增長

數據統計顯示，六大國有銀行2023年個人住房貸款餘額為26.43萬億元，按照央行統計口徑計算，六大國有行房貸規模佔比近七成。

六大國有行個人住房貸款情況。數據來源：Wind、東方財富Choice

建設銀行依然是個人住房貸款規模最大的銀行，與2022年相比，規模下降超900億元。不過，建行並不是國有行中規模下降最大的，農業銀行2023年個人住房貸款規模下降超1700億元。

多家銀行在年報中將個人住房貸款餘額下降原因歸結於，房地產市場調整和提前還款規模有所增加。

易居研究院研究總監嚴躍進也認為，去年下半年開始，房地產市場回調，購房總價降低客觀上使得貸款金額減少，這並不是銀行信貸有什麼問題，更多是房地產市場本身調整的因素。

國家統計局數據顯示，2023年全國商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。

房地產市場承壓的另一個表現是，不少銀行的個人住房貸款不良率有所上升。六大行中有四家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設銀行按揭不良率同比均上漲5BP，僅交通銀行、郵儲銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。

值得注意的是，六大行中，郵儲銀行個人住房貸款規模保持了正增長。郵儲銀行零售業務總監梁世棟談到個人住房貸款增長的原因時表示，一是去年整體一手房比較疲軟，郵儲銀行搶佔二手房市場。二是補短板，在高能級市場上發力，去年一線城市投放同比增長超過50%。三是發揮自身資源稟賦，即網點優勢，適應縣域市場剛需趨勢，抓業務發展，去年縣域整個投放的增速超10%。

發力消費貸成為共同選擇

在個人住房貸款減量的情況，消費貸和經營性貸款扛起了銀行個人貸款增長的重任。

央行統計顯示，2023年末，本外幣住户消費性貸款（不含個人住房貸款）餘額19.77萬億元，同比增長9.4%；全年增加1.75萬億元，同比多增9426億元。住户經營性貸款餘額22.15萬億元，同比增長17.2%；全年增加3.23萬億元，同比多增5466億元。

具體到銀行年報，儘管農業銀行個人住房貸款降幅最大，但個人消費貸款增量基本抵消了房貸下降的影響。2023年該行個人消費貸款年增量1471億元，同比增長達75.9%。這一增速也在六大行中排在首位。另外，個人經營貸款同比增長29.4%。該行在財報中表示，這主要是由於該行積極拓展新型消費領域場景，提高消費金融可得性和便利性。

“從這幾年整個全行存貸款變動的趨勢看，我行城市反哺鄉村的聯動效應進一步彰顯。”農行董事長谷澍在業績發佈會上表示。貸款方面，縣域貸款的增速是19.8%，高於全行貸款平均增速5.4個百分點。

其他幾大國有行消費貸增速也非常明顯，除郵儲銀行消費貸增速約5%，其他國有行消費貸增速均超30%。

各家銀行紛紛發力消費貸的直接結果是消費貸利率不斷走低。融360數字科技研究院監測數據顯示，2月全國性銀行線上消費貸平均最低可執行利率為3.19%，環比下降13BP，同比下降81個BP之多。

不過，從零售貸款體量來看，中流砥柱仍然是住房貸款。嚴躍進對界面新聞表示，整個房地產市場雖然正在復甦中，但絕對規模仍然少一些，房地產市場需求不足的情況下對信貸市場產生了一定影響。“不過目前據我觀察，信貸市場也出現了一些積極的變化，前期提前還款規模較大，貸款餘額下降快，目前提前還貸規模已經在下降，房貸餘額減少的速度也有放緩。”

這一説法也得到了銀行管理層的證實。建設銀行副行長李運表示，從該行數據來看，3月以來住房按揭貸款尤其二手房按揭貸款受理量有所回升。存量房貸利率調整後，減少了房貸客户的利息支出，一定程度上有助於降低提前還款動力，今年前3個月提前還款規模相比去年四季度有一定下降。

“考慮到各地目前正在出台信貸支持政策，比如降低首付比例，提高公積金貸款額度，後續銀行住房信貸規模可能會進一步復甦。”嚴躍進認為。

（界面新聞記者 安震）