市值逼近500億元，極氪上市首日大漲逾34%

（文/潘昱辰 編輯/張廣凱）北京時間5月10日晚，極氪智能科技控股有限公司正式在美國紐約交易所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。因獲超額認購，極氪擴大了IPO規模，以每股21美元的價格累計發行2100萬股美國存托股票（ADS，每份ADS對應10份普通股），募資約4.41億美元（約合人民幣31.87億元），若承銷商行使其超額配售權，則發行規模將進一步擴大至2415萬股ADS，募資約5.07億美元（約合人民幣36.64億元）。本次發行的承銷商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家機構。

截至極氪上市首日美股收盤，極氪股價報收28.26美元，大漲34.57%，市值達68.98億美元（約合人民幣498.5億元）。

吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧在紐交所致辭時表示，極氪自品牌成立至上市僅用時37個月，刷新了新能源汽車品牌從發佈到IPO的最快紀錄；在這背後，是母公司吉利控股集團創業37年的積澱，和對新能源汽車產業第三賽道的開創性探索。

安聰慧表示，新能源浪潮，是全球汽車產業百年未有之變局。不同於傳統車企和新勢力，極氪將吉利控股集團的造車底藴與全球資源，賦能於全新的獨立品牌，這就是極氪為全球新能源轉型開闢的第三賽道，也是極氪在全球資本市場所凸顯的長期價值。

極氪方面透露，此次IPO募集資金約45%將用於研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；約45%將用於銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡；約10%將用於一般企業用途，包括營運資金需求，以支持業務運營。

極氪是吉利控股集團旗下高端新能源汽車品牌，於2021年3月正式成立。2022年12月，極氪按保密基準向美國證券交易委員會（SEC）遞交申請IPO註冊聲明草擬本。

2023年2月，極氪宣佈完成7.5億美元A輪融資。本輪融資由自動駕駛科技公司Mobileye創始人兼首席執行官Amnon Shashua、寧德時代、越秀產業基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生態夥伴參投。

同年8月，極氪接獲中國證監會境外發行上市備案通知書，完成中國證監會備案申請；11月10日，極氪向SEC提交了IPO招股書文件，計劃在紐約證券交易所掛牌上市。

今年5月3日，極氪向SEC遞交了更新後的招股書。根據最新數據，2021年、2022年、2023年極氪總營業收入分別為人民幣65億元、319億元、517億元，其中2023年營收同比增長62%。

招股書顯示，極氪的營收構成主要來源於三塊業務，包括整車銷售、三電業務、研發及其他服務。

其中，整車銷售收入依然是極氪最主要的營收來源，2021年、2022年、2023年極氪汽車銷售收入分別為15.4億元、196.7億元、339億元，2023年汽車銷售收入同比增長約為72.4%。

截至目前，極氪共有極氪001、極氪009、極氪X、極氪007四款車型在售。截至2024年4月底，極氪已累計交付汽車超過24萬輛。今年1-4月，極氪累計交付汽車4.91萬輛，同比增長111%。

值得一提的是，極氪2021年初創時期整車毛利率即為正數，2023年極氪整車毛利率達到15%，較2022年增加了10.3個百分點。

此外，在2021年、2022年、2023年，極氪三電業務、研發及其他服務等收入分別為49.83億元、122.28億元、177.61億元。

不過，極氪目前仍處於虧損狀態，在2021年、2022年、2023年，極氪歷年淨虧損為45.14億元、76.55億元、82.64億元，呈逐年擴大趨勢。

其中，持續的研發投入是極氪虧損的主要來源之一。自2021年至2023年底，極氪累計研發投入近170億元。其中，2021年、2022年、2023極氪研發投入分別為31.60億元、54.46億元、83.69億元，同樣逐年持續上升。

同時，極氪將自身定位為“生而全球”的品牌。其中極氪001與極氪X已獲得歐盟及聯合國的安全認證，並率先在歐洲發達國家開啓銷售及交付。

2024年，極氪全球化戰略將全面提速，除了將進入歐洲8國市場外，還將進入東南亞、中東、南美、澳洲等50個國家地區市場。截至今年4月底，極氪已在全球建成近380家門店。安聰慧還在極氪上市時透露，基於浩瀚-M架構，極氪與Waymo合作定製的車型即將進入美國出行市場，其家用產品也即將在中國等市場進行投放。

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