5月車企銷量出爐:理想反超問界,蔚來逆風翻盤
周盛明
(文/周盛明 編輯/高莘)2024 年 6 月 1 日,部分車企的 5 月銷量成績出爐。
從傳統車企來看,比亞迪以 331817 輛的成績保持領軍優勢,同比增長 38.2%;吉利汽車 5 月銷量 160658 輛,新能源銷量環比、同比均顯著增長,達到了 58673 輛。此外,上汽集團、廣汽埃安、東風嵐圖的新能源車型銷量均出現了同比、環比共同增長的現象,表現較為優異。
此外,除了小米之外的主流新勢力交付量幾乎都取得了破萬的成績,理想在歷時 4 個月後重新迴歸 3 萬級別月銷量,極氪、蔚來還創造了單月交付量的歷史新高。
從今年上半年的總體趨勢來看,中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。
全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出,2023 年中國新能源乘用車銷量佔世界份額 64%,2024 年 1—4 月繼續保持 64% 的份額。2024 年 1—4 月中國的純電動車份額達到世界的 59%,表現相對平穩。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現,2023 年中國的世界插混份額上升到 69% 的水平,2024 年 1—4 月達到 71% 的超高水平。
值得注意的是,今年 1—4 月歐洲新能源乘用車增量僅有 7 萬台,增長 8%。歐洲新能源乘用車 4 月銷量 22 萬台,增長 14%。今年 1—4 月美國新能源的銷量 48 萬台,增長幅度放緩到 9%。
崔東樹認為,歐美新能源的銷量增速放緩值得關注,目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車,主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大,在較高利率下即使放開自動駕駛的使用,但銷量滲透率提升沒有達到預期。
與歐美相對的是,中國的新能源滲透力仍在不斷走高,插混車型的增速矚目。從銷量上來看,傳統車企的新能源銷量穩步提升,而新勢力銷量破萬的多達 9 家,蔚來和極氪的月交付量甚至創造了歷史新高。
傳統廠商:銷量回暖,環比均有所提升
數據顯示,2024 年 5 月比亞迪新能源汽車銷量為 331817 輛,同比增長 38.13%,環比微漲 5.93%;1—5 月累計銷量為 1271325 輛,同比增長 26.80%。

圖源:比亞迪
從比亞迪的整體銷量分佈來看,王朝網和海洋網依舊是銷量支柱。數據顯示,5 月王朝網和海洋網銷量為 315227 輛,佔總銷量的絕大部分。
除王朝網和海洋網外,比亞迪在高端市場佈局了騰勢、方程豹、仰望。其中,5 月騰勢汽車銷量為 12223 輛,騰勢 D9 為 10158 輛,佔總銷量的絕大部分,而騰勢 N7 和騰勢 N8 銷量分別為 2031 輛和 34 輛。
5 月方程豹品牌銷量為 2430 輛,均來自豹 5 車型。方程豹豹 5 於去年 11 月上市,共推出 3 款車型,售價區間為 28.98-35.28 萬元。仰望品牌 5 月銷量為 608 輛,均來自 U8 車型。仰望 U8 在去年 9 月上市,定位高端硬派越野 SUV,售價為 109.8 萬元。
在出口方面,比亞迪 5 月乘用車出口數為 37499 輛,同比增長 267.5%。截至目前,比亞迪的汽車已銷往全球六大洲的 70 多個國家和地區。2023 年全年,比亞迪汽車出口共計 24.3 萬輛,同比增長 334.2%,2024 年,比亞迪出海業務有望在歐洲、東南亞、澳新等地迎來快速發展。
吉利汽車方面,5 月乘用車銷量 160658 輛,同比增長超 38%,環比增長約 5%。1—5 月,吉利集團累計銷量 789645 輛,同比增長超 45%。

圖源:吉利汽車
5 月,吉利集團新能源銷量(含吉利、領克、極氪)58673 輛,同比增長約 146%,環比增長超 14%。前 5 個月,吉利集團新能源總銷量達 254226 輛,同比增長約 126%。截至 5 月,吉利集團總銷量及新能源銷量均已連續 3 個月保持同環比雙增長。
值得注意的是,極氪品牌 5 月交付 18616 輛,同比大增約 115%,環比增長約 16%,單月交付量再創歷史新高。其中,極氪 001 已連續兩個月實現交付破萬。截至 5 月,極氪累計交付已突破 26 萬台。
5 月,吉利汽車集團海外出口銷量 36890 輛,同比增長約 68%。
其他傳統車企方面,廣汽埃安 5 月全球銷量突破 40073 輛,環比增長 42.5%,這也是 2024 年以來埃安最好的單月銷量成績;5 月上汽集團銷售新能源車 8.1 萬輛,今年 1—5 月銷售新能源車 36.5 萬輛,同比增長超過 27%。
此外,東風旗下高端新能源品牌嵐圖汽車 5 月銷量為 4521 輛,同比增長 51%,環比增長 12.94%。嵐圖汽車今年 1—5 月累計交付 24,869 輛,同比增長107%。
蔚來逆風翻盤,除小米外主流新勢力月銷均破萬
5 月,小米汽車共交付了 8630 輛 SU7,環比提升 22.27%。自交付以來累計交付量超 1.5 萬輛,目前小米 SU7 累計鎖單量達到 8.8 萬輛。雷軍此前表示,小米汽車將在 6 月開設雙班,單月交付保障 1 萬輛,今年保底交付 10 萬輛,全力衝刺 12 萬輛。

圖源:小米汽車
值得注意的是,理想汽車在 5 月獲得了造車新勢力銷量第一的位置。5 月,理想汽車交付車輛 35020 輛,同比增長 23.8%,環比增長 35.80%。今年 1—5 月,理想汽車累計交付為 141207 輛,同比增長 32.54%。
理想 5 月交付量的快速提升得益於 L6 的上市交付以及全系價格的下調。4 月底,理想 L 系列和 MEGA 的價格最高下降 3 萬元,而理想 L6 自 4 月 18 日上市以來已經累計交付 1.5 萬輛。理想汽車表示,L6 的產能正在爬坡,預計 6 月份突破 2 萬輛。
Aito 問界並未公佈本品牌的 5 月銷量,取而代之的是“鴻蒙智行”品牌的整體銷量。“鴻蒙智行”5 月全系交付新車 30578 輛,環比增長 3.19%。在 2024 未來汽車先行者大會上,餘承東表示,5 月是產品調整期,主力銷售產品換代導致短期內銷量下降,預計 6 月銷量將重回快速增長。
此外,在 BasS 租電方案降價、以舊換新的補貼政策、2024 款車型換代、小米 SU7 潛客分流等多種因素的促進之下,蔚來汽車 5 月交付量創下新高,為 20544 輛,同比增長 233.8%,環比增長 31.5%。其中 ES6 交付 7995 輛,ET5T 交付 4898 輛,EC6 為 2841 輛,ET5為 2633 輛。今年 1—5 月,蔚來交付新車 66217 輛,同比增長 50.99%。

圖源:蔚來汽車
5 月,小鵬共交付新車 10146 輛,同比增長 35%,環比增長 8%。其中,小鵬 X9 交付 1625 輛,上市五月累計交付 11456 輛。2024 年 1-5 月,小鵬汽車累計交付新車共 41360 輛,同比增長 26%。

圖源:小鵬汽車
值得注意的是,小鵬新品牌 MONA 旗下首款產品將於 6 月亮相,新車將主打智能化,預計售價在 15 萬級別。此外,小鵬汽車還將在今年 4 季度發佈代號為“F57”的純電中型車。
5 月,零跑汽車交付新車 18,165 輛,同比增長 50.65%,環比增長 21.06%。其中,C11 和 C10 兩款車型當月交付量達 11992 輛,佔比超 66%。今年 15 月,零跑累計銷量為 66580 輛,同比增長 112.76%。

圖源:零跑汽車
零跑的全新中大型 SUV 車型 C16 預計將在本月內上市,新車和理想 L8 尺寸接近,預計會搭載增程純電雙動力版本,預計售價 20 萬左右。此外,零跑與 Stellantis 集團的合作已經落地,零跑的出口業務也成為今年潛在的銷量增長點。
5 月份,哪吒交付 10113 輛新車,同比下滑 22.38%,環比增長 12.15%。今年 1—5 月,哪吒累計銷量為 43564 輛,同比下滑 13.37%。哪吒汽車的新車哪吒 L 的推出對銷量起到了一定的刺激作用。

圖源:哪吒汽車
根據哪吒汽車的官方數據,哪吒 L 的訂單已超 3 萬,其中 95% 的預訂用户選擇了頂配版本 310 閃充紅衣版。哪吒汽車 CEO 張勇表示,對哪吒 L 的預測保守了,將加速提升產能。此外,哪吒 L 純電版已開始預售,預計 7 月交付。
5 月,阿維塔汽車共交付新車 4569 台,同比增長 163%。今年 1—5 月,阿維塔累計銷量為 24348 輛。從整體的銷量趨勢來看,阿維塔在 1 月交付量突破 7000 後,2—5 月一直維持在 5000 台附近。

圖源:阿維塔
值得注意的是,定位稍低於阿維塔 11 的中型 SUV 阿維塔 07 即將上市,該車預計會成為阿維塔汽車的銷量增長點。此外,阿維塔也在同步改革銷售渠道。
阿維塔科技總裁陳卓曾在 2024 北京車展期間明確表示:去年下半年擴充了大概 120 家門店,今年還會再次擴充 120 家門店,今年年底門店預計會達到 470—500 家左右。且今年下半年開始,將有 4 款產品在渠道同時開售。