潘攻愚：鴻蒙系統與安卓徹底切割，未來勝算幾何？-心智觀察所、潘攻愚

【文/觀察者網專欄作者 潘攻愚】

“華為被歷史擺在了一個不進則退的地位，科海無邊，回頭無岸，錯過了歷史發展機遇，將會全軍覆沒。”

——1992年，華為總裁任正非帶領團隊第一次踏出國門，在美國國土上發表了上述斷言。之後這句話就如同被反覆驗證過的IP一樣，在華為的諸多關鍵發展時刻時被頻繁調用。6月21日，2024華為開發者大會。它再次展現出了應有的預見性的魔力。

在開發者大會主題演講中，有關全場景智能HarmonyOS NEXT Beta版的推出、生態完善以及原生應用就佔據了整個活動時長的三分之二。華為官方公告顯示，HarmonyOS NEXT Beta版底座全線自研，去掉了傳統的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，減少了40%的冗餘代碼，使系統的流暢度、能效、純淨安全特性大為提升。

至此，HarmonyOS將徹底與安卓切割，不再向下兼容，一個真正的“鴻蒙時刻”到來了。

多名手機行業資深分析師不約而同地向觀察者網表示：這也許是20年內中國IT業最大的事件，能做到與蘋果iOS、安卓三足鼎立，所帶來的消費類電子生態變革將足以震撼全球。

開發者大會上，華為總結了HarmonyOS NEXT三大特點

市場份額能否達16%？鴻蒙正在穿越生死線

這次開發者大會的內容也契合了四月份華為輪值主席徐直軍的聲明——打造鴻蒙原生應用生態是2024年最關鍵的事情，可以説，HarmonyOS的迭代是華為今年戰略路線的最高點，其意義超過5G手機新品發佈、盤古大模型和昇騰系列處理器的升級。

2024年以來，我們看到了華為在HarmonyOS原生態應用上的諸多新動作。4月份智界S7開啓海量交付，也成為華為鴻蒙智行的旗艦之一，在此之前，阿里雲、高德地圖、微博、B站、小紅書、愛奇藝、喜馬拉雅、央廣網、美團、WPS Office、招商銀行等頭部應用已完成HarmonyOS NEXT App測試版本開發，啓動了鴻蒙原生應用開發。

華為常務董事、終端BG董事長餘承東在現場介紹，華為力求今年在中國市場把智能手機使用時間超過99%的5000個應用全面遷移到鴻蒙原生操作系統上，目前已經完成了1500個。

海量智能終端支持下的操作系統，無論蘋果iOS、iPadOS等還是安卓系統，看上去每年有潛在的上千萬甚至上億級別的增量市場，但若從市場份額（market share）的角度去看，操作系統是一個all or nothing的生死搏殺場。諾基亞、微軟、魅族等前車之鑑一再説明，一套獨立的操作系統市場份額達不到一定的數值臨界點，之前所積累的成長資歷極有可能在短時間被競爭對手迅速蠶食，從10%到0%也許只有18個月的時間。

號稱“鴻蒙之父”的華為前終端BG軟件部總裁王成錄曾經説，鴻蒙系統只有突破了16%的“生死線”市場份額，才能算是走到能存活的第一步。據去年華為開發者大會上公佈的數據，HarmonyOS 4系統升級設備數已達6000萬，平均每天增加120萬用户。綜合之前的華為總裁任正非基於廣泛市場調研的數據，基於鴻蒙開源所涵蓋家電、手機、智能汽車應用場景已經突破了6億終端量大關，今年則突破了9億，對比iOS和安卓終端量，基本上已經過了16%的生存門檻。

用户量是鴻蒙操作系統的“骨血”，其“靈魂”則要靠全球廣大的開發者賦予，這也是目前鴻蒙和前兩位競爭對手最大的差距，即需要一個廣袤無垠的平台，讓開發者們集羣匯智。

2023中國國際嵌入式大會上，華為開發者聯盟運營部部長黃波就表示，HarmonyOS生命線除了6-10億個終端用户之外，還必須達到千萬級的開發者數量。時至今日，鴻蒙已經聚集了254萬開發者。

對此，知名消費類電子諮詢機構Canalys高級分析師朱嘉弢在接受觀察者網採訪時也表示，從純技術的開發層面上看，鴻蒙做到不再兼容安卓並不難，最大的瓶頸是把所有主流的APP去牽引到原生鴻蒙生態中，並且積累起大量的開發者資源。

2023年8月，鴻蒙市場份額升至8%，同期安卓、iOS佔有率分別為72%和20%。可以説，當鴻蒙生態決定要獨立行走之時，就處在穿越生死線的生死時刻。

全場景統一生態，鴻蒙踩着諾基亞和三星的“屍體”前進

全場景智能HarmonyOS NEXT推出，第一個關鍵詞就是全場景，即統一生態，統一體驗。

我們相信主持鴻蒙項目的華為高層，以及初代開發者們都細心研究了諾基亞、微軟、三星等挑戰安卓和iOS未能成功的深層原因。那麼，既然當年雄心勃勃的功能機老大，以及剛開始吃第一波安卓紅利的三星，另起爐灶的努力均以慘敗告終，他們為華為鴻蒙踩掉了哪些地雷？

15年前移動端操作系統還處在“秦失其鹿，天下共逐之”的野蠻生長期，有野心研發一套獨立操作系統的手機廠家還有諾基亞和三星，但前者的塞班系統（Symbian OS）和後者的BADA紛紛敗下陣來，成為Android和iOS眼中的冢中枯骨。

塞班、BADA的失敗，其原因總體來看可以分成兩個維度，一個是對操作系統底層架構和市場競爭戰略性研判出現重大失誤，一個是自身沒有打造起足夠的能“催熟”、“投餵”操作系統的體量。

塞班的內嵌式操作系統因為過於執著理想化的安全模式，再加上諾基亞手機市場份額遭遇斷崖式下跌，失去了寶貴的測試時間和空間；晚於塞班一步的三星BADA也未能掀起後浪，寥寥無幾的開發商被Android收編通吃。碎片化的開發者在面對諸多操作系統平台的時候，往往面對“一桃殺三士”的生死博弈，趨利避害，相比之下，Android顯然更合適成為初創開發者的避風港。

諾基亞塞班系統（@TheVerge）

微軟收購諾基亞手機業務之後，塞班系統搖身一變成為了Windows phone系統，但這一步棋一大失誤之處在於，當應用軟件生態的規模尚未形成雛形之時就貿然向對手開放自己的核心應用軟件，如windows office向安卓開窗借景，結果是安卓破門而入，蠶食掉微軟市場份額之後穩固了和iOS兩分天下的局面，對諾基亞和微軟手機操作系統來説這是非常典型的現實版的“七竅通而死”。

諾基亞的塞班，三星的BADA，還包括之前的黑莓BlackBerry OS，平均存活時間都沒有超過4年，這些前車之鑑都可以成為華為鴻蒙OS前進路上的燈塔。

另外值得一提的是，2019年8月份鴻蒙1.0發佈之時，華為常務董事餘承東曾經兩次提到谷歌對外界來説尚顯神秘的Fuchsia系統，他指出，Fuchsia也是基於微內核的，可適配各種各樣硬件終端，但是 Fuchsia還不是分佈式設計，性能一般，但鴻蒙OS是全球第一個基於微內核全場景分佈式OS，基於這樣的技術賦能，分佈式軟總線可以讓同一個帳户下的多種終端能夠實現硬件能力跨終端之間調用。

相比鴻蒙，谷歌官方很少給Fuchsia操作系統設定某種既定目標，但它存在的目的和鴻蒙有一定的重疊之處，即消除物聯網碎片化弊端。按照基本的軟件製造邏輯，恐怕沒有哪家公司比谷歌更能瞭解Android的界限。在Android誕生不到5年之後，谷歌就開始有計劃地打造一項重要的跨平台操作系統計劃——Fuchsia，它與鴻蒙一樣，採用的是開源和微內核系統。

多年下來，Fuchsia依然還處在較低層次的將覆蓋面擴展到桌面上。也就是説，它在手機移動端的假想敵是蘋果的iOS，PC端則把炮口對準了微軟的Windows。

谷歌的Fuchsia操作系統

在某種意義上，谷歌開源社區以測試代碼對基於麒麟970芯片的榮耀Play智能手機進行了全面的測試，同樣開源的Fuchsia（不再使用Linux內核，而是基於Zircon微內核）客觀上充當了鴻蒙2.0的孵化器。

相比這些前輩，華為的一大優勢就是有着主打消費終端的強大自研產品矩陣。朱嘉弢指出，微軟和谷歌一直缺乏硬件級的旗艦產品，在軟硬件協同上缺乏一些錨點，而且雙方都在應用市場的分成上賺了不少錢，進一步研發對抗安卓和iOS的動力不足。

反觀華為，2023年8月，搭載華為自研芯片麒麟9000S的Mate 60系列手機甫一推出，就點燃了中國消費者熱情，成為了中國國內手機市場上的熱門機型。毫無疑問，華為幾十年來在通信終端、智能家居、手機等領域的深耕，為HarmonyOS NEXT加速商用化佈局做了雄厚的歷史鋪墊。不過，朱嘉弢告訴觀察者網，華為暫時不會急於把所有的手機機型都納入到HarmonyOS NEXT架構中，而是會選擇一個漸進的過程，這個過程涉及到軟硬件結合問題。

海外的某開發者也在社交媒體上指出（如下圖），華為的這個打法和蘋果差不多，當初蘋果PC也是逐漸從x86架構中剝離出來，時至今日，x86架構下的蘋果操作系統還能收到macOS的更新信息，直到有一天macOS完全終止向x86提供更新信息服務。

（@quora）

從HarmonyOS 1到HarmonyOS NEXT

在2019年8月東莞舉行的開發者大會上，華為“鴻蒙初闢，混沌始開”。之前猶抱琵琶的鴻蒙OS（HarmonyOS）正式橫空出世；2020年8月中旬華為手機芯片被“全面斷供”之後，外界也在翹首以問，新一代華為鴻蒙生態系統進度條到底走在了怎樣一個位置上。

追古知今， 我們不妨回顧一下HarmonyOS從1.0到2.0升級的方法論，草蛇灰線之下，當時的演化路徑已經孕育着未來HarmonyOS獨立、騰飛的種子。

彼時華為消費者業務CEO餘承東在當屆開發者大會上宣佈，2021年華為手機將全面支持鴻蒙OS 2.0。從此之後，HarmonyOS開始了穩步有序的迭代。自那以後我們可以發現HarmonyOS各版本與初始版有着嚴絲合縫的統一性，幾乎沒有出現任何微調或者外界所分析的因為外部形勢變化而產生的自研路徑的分歧感，這也體現了在越來越緊迫的制裁形勢下的企業定力。

在鴻蒙初開之時，華為在鴻蒙的現實性與可能性這兩點上，如何保持輿論可控的期待值下了很大功夫。連續多年的開發者大會上，餘承東都在反覆強調鴻蒙系統的技術邏輯並非是對抗和競爭，而是必要的生態梯隊性替代。從一開始，鴻蒙採取的就是折中策略，採用雙框架系統，既有華為自研的鴻蒙內核，也有安卓開放源代碼項目（Android Open Source Project，AOSP）中的開源代碼，使系統既可以運行鴻蒙原生應用，也能兼容安卓應用。可見，華為儘可能降低輿論對鴻蒙OS與谷歌安卓和iOS分食移動終端客户的鋒芒感，相應地也就淡化了在芯片斷供的背景下操作系統研發的自救性特徵。

這樣的處理方式，既保留了和谷歌進一步合作的可能，也可以為華為拓展鴻蒙OS容錯率增加了很多難得的迴旋空間，避免讓鴻蒙掉進某些海外媒體解讀的那種“偽安卓”的陷阱。

基於此，我們才能理解鴻蒙誕生之初，就與手機終端保持了微妙的距離感。任正非接受法國媒體Le Point採訪時説，鴻蒙本身“是為了做物聯網來用的，比如自動駕駛、工業自動化，因為它能夠精確控制時延在五毫秒以下，甚至達到毫秒級到亞毫秒級。”因此，基於物聯網（loT）理念存在的鴻蒙OS，還可以巧妙避開谷歌和蘋果贏者通吃的零和遊戲話語中。

HarmonyOS把與蘋果iOS系統的差異化競爭的核心點放在了“開源”二字上。2020年的開發者大會上，餘承東還明確了鴻蒙2.0的開源時間節點，當時預計到2021年4月份，將面向內存128MB-4GB終端設備開源，10月以後將面向4GB以上所有設備開源，而且2.0版本相比1.0版本的提升之處是前者會擴展到更多的智能設備，包括穿戴設備和手機，當然這也是華為電子消費終端業務的重點，無疑，這個過程和提升EMUI構建能力是同步進行的。

總之，我們可以發現，華為HarmonyOS系統的打造走的是一條陶淵明筆下《桃花源記》之“初極狹，才通人”的路數，技術路徑看似在Android和iOS的逼迫下很狹窄，但邁出第一步之後，應用前景的確也是無限廣闊的。

華為若想師Android與iOS之長而制彼，就需要深刻理解並且集二者之長。iOS操作系統從2007年開始，經過了十幾年的版本演進，升級過程細緻綿密，依靠着模塊權限的嚴格控制和相對封閉的系統，保證了操作系統的安全性和演化路線的高度一致，而基於Linux的四層結構的自由及開放源代碼的Android，也升級換代了幾個版本，它的最大問題是安全性以及不可避免的終端碎片化。

華為鴻蒙系統1.0的demo版，也許是考慮到了物聯網的本身特性，並沒有像外界預料的那樣用手機作為接入口，而是選擇了智能電視，當然另一個考慮很有可能是智能電視更能在千人會場中體現物聯網的直觀性。進一步講，HarmonyOS力圖建立一種跨終端的生態共享系統，為了實現跨終端的無縫協同體驗，必須要實現模塊化耦合，於是我們發現鴻蒙採用的是業界並不陌生但極具有爭議性的微內核（micro kernel）面向全場景的分佈式操作系統。

海外的某開發者三年前就已意識到鴻蒙的一大優勢：一個系統貫穿不同終端（@quora）

當時鴻蒙的架構將Linux內核做了具體而微的處理，剝離開了設備驅動程序和文件系統，只保留處理時間、內存、通信和終端等基本功能的資源管理程序，因為集成的程度更低，所以稱之為“微內核”，區別將文件系統、設備驅動和資源管理三駕馬車融於一身的Android和iOS宏內核。把文件系統、設備驅動程序單獨拿出，並且做模塊化耦合，就可以對不同設備做彈性和非常靈活的部署，其它硬件就可以更便捷地調用這些耦合模塊，為設備密切互動提供了一整套協作機制。

打個比方，高倍度數的天文望遠鏡、音箱和投影儀，經過華為鴻蒙系統的硬件模塊耦合之後，就可以連接起來做成一個有關星體運轉的實時紀錄片，換言之，外放、攝製和音頻模組被虛擬整合化了，成為了一個有機的合作整體，與此相應地，手機的各個重要硬件如內存、處理器和屏幕實體硬件也可以做一種去中心化的耦合。

我們可以拿國家行政組織架構對Android和iOS的宏內核以及鴻蒙OS的微內核做一個類比。宏內核就如同中央指令集合度高的郡縣中央集權制，編户齊民，政令法度垂直一體，地方各版塊僅有協調上下之權，犧牲自治的自由度換取指令的無差別輻射；而鴻蒙微內核則採用裂土分封制，封地無論貧瘠富饒與否，一律模塊化，中央讓渡財政和人事權力，得到補償的是更多“諸侯”的加盟，以及中央與地方的雙向安全，因為微內核天然沒有也不需要ROOT權限，每一層進行了線程調度，放入微內核，然後對每個模塊進行加鎖，外核服務相互隔離，無法單獨用一個虎符（指令集）攻破中央，這樣就完成了對Android和iOS的集成優化。

宏內核（左）和微內核（右）對比

除此之外，鴻蒙還可以利用方舟編譯器改造Android原生態APP，提升系統的流暢度、響應速度和運算性能（從2021年的視角來看，當時業界風傳鴻蒙理論上比Android快60%的結論並非沒有理論基礎）。

結語 HarmonyOS NEXT的AI基因與挑戰

自2023年年初以來，從一池春水到滔天巨浪，生成式人工智能正在全球範圍內掀起一場劃時代的ICT產業革命。霎時間，無論在雲端還是端側，LLM大模型已呈百家爭鳴之態。AI PC，AI手機等新概念橫空出世，自動駕駛、智能家居、智慧城市、人形機器人等應用場景和新產品形態的縱深拓展和落地，疊加資本市場對相關概念股的熱切追捧，以AIGC為牽引的萬物互聯時代正在加速到來。

前不久蘋果開發者大會上所公佈的iOS的智能化路線圖再次説明，操作系統與AI的強力耦合是一條必走之路。華為在2023年8月發佈的鴻蒙4.0系統中，就結合了華為盤古大模型的能力，使語音助手小藝能與用户自然對話，HarmonyOS NEXT全場景智能生態的推出是端側AI落地的一次勇敢的嘗試。

不過，HarmonyOS NEXT Beta版剛剛上路，系統與AI算法的同步迭代前途也佈滿了荊棘。

首先，開發和維護鴻蒙應用會帶來一筆新的開支和更高的人力成本，尤其是華為一直標榜鴻蒙自研而非採用通用性的開發工具，勢必要開發者通過培訓學會，很多軟件企業只能讓安卓或iOS開發者轉去做鴻蒙應用開發，美團採用了6個星期的高強度培訓，以打“殲滅戰”的規模和決心讓公司內部的超過百名開發人員加急完成了和鴻蒙的對接（如下圖），這恐怕是廣大中小App開發者所難以做到的。

其次，華為方面表示，目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃，海外消費者可通過搭載EMUI版本的華為手機繼續放心使用安卓應用。華為在海外手機依然無法突破谷歌“全家桶”卡脖子的情況下，無法獲得國外開發者對鴻蒙開發過程的實操反饋和AI數據投餵，只能以內循環的方式尋求國內開發者增量，目前距離千萬級別至少還需600萬開發者繼續加入進來，萬里長征只走完了第一步。

最後，盤古大模型與HarmonyOS NEXT Beta版的嫁接，無論是訓練還是推理尚有不少ToB到ToC應用的鴻溝需要進一步打通。

不過，鴻蒙OS的優勢在於從一開始就跳出了手機操作系統大戰的窠臼，而是以更高更廣闊的LoT理念指引微內核全場景分佈式OS前進，在更強大的研發定力和路線準則的指引下，輔以國內海量的成熟終端市場，我們期待在明年的同一時刻，HarmonyOS NEXT能展現出更為茁壯和矯健的身軀。

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