A股8月收官大漲，成交額8800億，房地產領漲

（文/觀察者網 張志峯）

8月30日，A股放量大漲，成交額達到8800億元，較前一交易日大幅放量，同時也為本月最高成交額。房地產、保險、科技、消費類板塊集體拉昇。

當日收盤，上證指數漲0.68%報收於2842.21點；深成指漲2.38%報收於8348.48點；創業板指漲2.53%報收於1580.46點。

從個股漲幅分佈來看，上漲公司數4600多家，漲停公司數80家，下跌公司數500多家，市場呈現普漲態勢，人氣持續回升。

分析認為，從市場走勢來看，今日放量大漲，收盤站上10日均線，盤中一度突破30日均線。在經過前期連續縮量下跌後，今日放量大漲，短期市場底部或得到確認。

宏觀來看，一方面由於大盤藍籌股繼續殺跌，流動性溢出效應明顯，令中小盤個股受捧，同時，這一格局的變化也帶動了流動性迴歸；另一方面，9月無論是基本面，還是流動性，均已出現邊際改善信號，國內逆週期政策有望加強，最近人民幣亦是十分強勢，可見一斑。

中信建投研報指出，9月美聯儲降息進一步明確，Jackson Hole全球央行會議上鮑威爾表態稱貨幣政策調整時機已至；國內逆週期政策有望加強疊加金九銀十旺季。但經濟復甦進度恐較為緩慢，維持防禦性板塊+高景氣（受益於國內外降息）的配置，比例可根據宏觀變化情況調整。

此外，近日來在岸人民幣對美元匯率與離岸人民幣對美元匯率雙雙發力，人民幣資產大漲。

分析人士認為，人民幣升值與美聯儲強烈的降息預期也不無關係。當前市場普遍預期美聯儲將在9月議息會議上至少降息25個基點，美元近期走弱帶動人民幣相應走強。日前美聯儲最新貼現率會議紀要顯示，芝加哥聯儲、紐約聯儲董事會成員早在7月便投票贊成下調貼現率25個基點，為美聯儲9月降息預期添加助力。

分行業來看，Wind金融終端顯示，按照概念板塊分類，消費電子代工、房地產精選、HBM、保險精選等四大指數漲幅均超過5%；基金重倉、國企綜合、核心資產三大指數成交額超過2000億元，雙循環、華為平台、5G應用、科技龍頭、消費電子產業、專精特新小巨人主題等等六大指數成交額超過1000億元。

對於房地產板塊領漲，機構表示，伴隨政策供需兩側持續發力，地產拐點有望加速臨近。

消息面上，日前，國務院新聞辦公室舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會，住房城鄉建設部副部長董建國在會上表示，住建部從抓規劃編制、抓制度完善、抓項目建設、抓“好房子”樣板這四個手段入手。行動上，住房城鄉建設部要系統推進好房子、好小區、好社區、好城區“四好”建設，其中今年計劃完成5萬個以上老舊小區改造任務、力爭改造各類老舊管線10萬公里以上等。

此外，彭博社8月30日報道稱，中國正在考慮進一步下調存量房利率，允許規模高達38萬億人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。

“政策估計已經在路上。”多位行業人士向觀察者網分析認為，這是今日地產股大漲的主要因素。

值得一提的是，8月30日，銀行板塊繼續大跌逾2%，工、農、建、交、郵等5大國有銀行跌幅均超過3%，僅中國銀行下跌2.44%跌幅相對較小。

對於銀行股近期的回落，摩根大通認為，資金流向銀行等高息股的長期趨勢未變：下跌由於近期銀行股表現出色，投資者鎖定利潤、信心不足，以及對第二季度業績的輕微失望。儘管如此，我們認為銀行的基本面向好，銀行報告顯示淨利差（NIM）改善，管理層指引淨利差和資產質量趨勢保持穩定。

“除非宏觀經濟增長前景有實質性改善，否則資金流入高收益股票的趨勢將持續。基於這一點，我們預計到年底國有企業（SOE）銀行將表現優於大盤，最近的回調可能是增加投資的機會。”摩根大通表示。

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