日媒調查：日企主導光刻膠市場，壟斷光掩膜份額

9月11日，日經中文網報道稱，日本經濟新聞社對世界經濟活動中重要的最終產品和服務等71個品類進行了2023年“主要商品和服務市場份額調查”，結果顯示，日本企業份額在10個品類中排在首位，比上次調查增加4個；在新調查的“半導體材料”的5個品類中，日本企業在3個品類位居第一。

日經中文網稱，此次調查共涉及71個品類，比上次的63個品類有所增加。日本企業份額排在首位的品類是“數碼相機”及“CMOS圖像傳感器”等，與往年基本保持一致。

不過，日經中文網提到，由於中國大陸進行的是自主開發，因此除台灣地區外，中國大陸的數據沒有納入統計。

在光刻膠領域，東京應化工業以22.8％的份額排在全球首位。汽車用傳統產品表現出色，而且用於最新款智能手機用半導體的“極紫外（EUV）光刻膠”等也做出了貢獻。2024年2月東京應化將2030財年（截至2030年12月）銷售額目標提高到了3500億日元，是原計劃（2000億日元）的1.75倍。

除了美國杜邦份額佔13.2％，躋身第4之外，其餘份額均由日本企業壟斷，排名靠前的日本企業的合計份額達到75.9％。

在作為半導體基礎材料的“硅晶圓”方面，信越化學工業以24.7％的份額位居全球首位。最尖端產品只有信越和排在第2的勝高（份額佔比為19.9％）兩家公司能夠生產。排在第3位及其以下的企業是中國台灣環球晶圓（佔比14.2％）及德國世創（佔比10.9％）等。

圖源：日經中文網

在半導體的上游生產工序中用於轉印半導體電路的“光掩膜基板”（Mask Blanks）這一品類方面，3家日本企業壟斷全球份額。豪雅（HOYA）的份額超過60％，遠高於位居第2的信越化學（20.6％）。排名第3的AGC的份額為16.1％，比去年的10.3％提高了5.8個百分點，正在迅速追趕排在前兩名的公司。AGC打算到2025年使產能增強約三成，以應對不斷增長的需求。

最近3年多，半導體市場行情惡化，導致訂單下滑，但豪雅社長池田英一郎分析稱：“客户的庫存調整已經結束，目前需求非常強勁”。該公司計劃面向生成式AI用途及EUV光刻機用途提供產品。

Informa Intelligence的高級諮詢總監南川明表示：“中國和韓國企業在半導體材料領域的影響力正在提高”。他分析指出：“日本企業需要加強與日本國內大學和海外企業的合作，並推進生產自動化等，以在成本競爭力上取勝。”

在此次新調查的生成式AI領域，3個品類排名靠前的企業幾乎全是美國企業。在由提供基礎AI模型和服務的雲計算平台等構成的“基礎技術和服務”及“文本生成式AI”這兩個品類上，美國OpenAI位居首位。

特別是在文本生成式AI中，OpenAI佔有七成市場份額。在“圖像生成式AI”領域，英國Stability AI排在首位，包含衍生模型在內，該公司佔有81.4%的市場份額，是3個品類中唯一的非美國企業。

在基礎技術與服務品類排名第2的美國微軟（30%）及在文本生成式AI品類排名第2的美國谷歌（18.9%）等技術大廠也顯示出存在感。精通生成式AI的日本立教大學商業設計研究科的田中道昭教授稱：“AI的開發競爭需要資本實力、確保計算資源以及雲等基礎設施。擁有這些的技術大廠之間的競爭將加劇，與初創公司的合作關係將變得活躍”。

另一方面，文章提到，阿里巴巴集團旗下的阿里雲開發的產品等中國自主的高性能生成式AI也相繼出現，日本學者表示“中國在數據利用等方面的進展可能超出預期”。

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