“黴黴”的這個決定，牽動着汽車產業投資者的神經

（文/潘昱辰 編輯/高莘）近日，美國著名歌手“黴黴”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）再度成為全球輿論的焦點，但這並非因為前者推出了新專輯、舉行新的演唱會亦或是有了新戀情。而是因為即將到來的美國大選。

當地時間9月10日，“黴黴”在instagram上發佈了自己與一隻貓的合照，並在配文中公開支持民主黨候選人哈里斯競選美國總統。此外，她還在文末署名“泰勒·斯威夫特：無孩的養貓女性”。

據《金融時報》報道，因為這則instagram，斯威夫特在太平洋的另一端——亞洲的商業專題上被大肆宣傳，而非通常的娛樂板塊。因為其公開支持哈里斯的影響，或許比人們預期的更為深遠。

例如，亞洲的動力電池製造商及其投資者，一直在剖析公眾對斯威夫特這篇帖子的反應，並結合哈里斯和特朗普之間的電視辯論，以尋找美國大選對行業影響的任何線索。

泰勒·斯威夫特公開支持民主黨候選人哈里斯泰勒·斯威夫特instagram

當下，電動汽車已成為美國大選的重要話題。今年7月，美國前總統、共和黨候選人特朗普曾表示如果他再次當選，將在一天之內結束現行電動汽車政策，以拯救美國汽車業免於“徹底毀滅”。

動力電池製造商一直是拜登政府積極推動電動汽車轉型的最大受益者之一。行業預計，到2032年美國大約三分之二新的乘用車和卡車將電動化。而根據智庫RMI的數據，這意味着市場新增供應數百萬個新電池——到2030年，僅美國就需要4400萬個新電池才能實現淨零排放。

另一方面，為打壓中國電動汽車產業，拜登政府於2022年推動並通過了《通脹削減法案》，為符合條件的企業提供超過1萬億美元（約合人民幣7.1萬億元）能源税收抵免。而韓國和日本電池製造商一直是這項投資的主要受益者之一。

近年來，動力電池產業鏈一直為中國供應商所主導，高達80%的鋰電池在中國製造，並將韓日同行推入一場愈演愈烈的價格戰。因而對後者來説，美國的税收抵免為他們提供了相對於中國競爭對手的明顯優勢。以日本松下為列，這些税收抵免估計增加了7.85億美元（約合人民幣55.7億元），約佔2023財年（2023年4月-2024年3月）淨利潤總額的四分之一。

《金融時報》認為，以斯威夫特代表的哈里斯支持者，對推動亞洲（主要是韓日）電動車產業鏈的發展有利。例如，從8月的低點至今，韓國最大的動力電池製造商LG能源的股價飆升了四分之一，三星SDI和松下的股價也上漲了五分之一。與此同時，外國投資者和當地散户同樣熱衷於購買這些股票，上週韓國海外投資者購買量最大的10只股票中，動力電池概念股就佔到一半，且交易活動與搖擺不定的州民意調查密切相關。

相反，一旦特朗普取得勝利，這些針對電動汽車的補貼可能被削減，對電動汽車消費者的聯邦税收優惠也將減少。特朗普的競選夥伴、共和黨副總統候選人萬斯更是支持將這些積分重新用於燃油車。

值得一提的是，特朗普曾在其自營的社交網絡“真相社交”上發佈多張利用人工智能（AI）生成的“泰勒及歌迷支持特朗普”的圖片。而這一舉動最終也成為“黴黴”公開發貼支持哈里斯的導火索——她在配文中特意強調，是這些虛假的照片喚起了她對AI的恐懼以及傳播錯誤信息的危險的意識。因此她決定公開自己的選舉意向：“對抗錯誤信息的最簡單方法是瞭解真相。”

而特朗普這回也直言不諱地回應稱：“我討厭泰勒·斯威夫特。”

特朗普在社交媒體發佈“泰勒及歌迷支持特朗普”的AI生成圖“真相社交”

另一方面，特斯拉首席執行官（CEO）埃隆·馬斯克（Elon Musk），這回卻旗幟鮮明地公開支持特朗普。他還發貼針對斯威夫特支持哈里斯的貼文，特別是對“無孩的養貓女性”的署名，稱“我會給你一個孩子，並用生命守護你的貓。”

馬斯克針對斯威夫特的推文X

馬斯克此前一直為民主黨投票，然而由於其與民主黨的重要票倉——美國汽車工人聯合會（UAW）一直不對付，最終遭到了拜登政府的冷落。為報復拜登拒絕承認特斯拉為“電動汽車領導者”，馬斯克宣佈今年大選將把票投給特朗普，並表示將建立一個“政治行動委員會”來支持特朗普競選。

而特朗普也迅速投桃報李，誇獎馬斯克是個“聰明人”。此前一度揚言當選後要廢除電動汽車政策的他，也一改常態表態支持電動汽車。

不過伴隨美國大選決策導致可能的政策轉變，電動汽車產業依然面臨諸多風險。有業內人士認為，投資者對電動汽車概念股的投資仍應謹慎，不宜押注過多、過快。如LG能源目前的預期收益超過100倍，是去年年底交易水平的兩倍，與全球同行相比溢價很大。

並且，即便電動汽車行業受利好政策影響不斷發展，但韓日動力電池製造商近來的業績卻令人失望：由於電池業務疲軟，LG能源最近一個季度的銷售額下降了30%，營業利潤下降了58%；三星SDI的銷售額下降了24%；松下能源則並未達到上一財年的營業利潤預期目標。

LG能源視覺中國

如果排除來自《通脹削減法案》的補貼，以上企業利潤還將大幅下降，一些製造商更將陷入經營虧損。

更重要的是，儘管全球電動汽車的銷量仍在增長，但增長速度卻在放緩，而全球鋰電又存在明顯的產能過剩風險。

自今年年初以來，國家碳酸鋰由12萬元/噸一路下降至7萬元/噸，9月初更一度跌破7萬元/噸，創下歷史新低。 包括美國雅保、中國贛鋒鋰業、天齊鋰業等鋰礦公司今年上半年均由盈轉虧，澳大利亞礦產資源公司的利潤也減少了一半。

而為減少運營成本，包括雅保在內的許多公司的鋰礦生產線被迫關閉，並推遲新建生產線的計劃。沒有新政策的保駕護航，電動汽車產業鏈將面臨更多的不確定性。

因此，黴黴利用其影響力為哈里斯拉票的做法就像是一塊多米諾骨牌，某種程度上也影響了兩個月後美國大選的天平，並進一步傳導至受政策影響的全球汽車產業。

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