林雪萍：新能源出海“大時代”，我們要參與全球供應鏈的再次設計

編者按：9月28日，2024清華五道口首席經濟學家論壇在北京開幕。本屆論壇以“全球產業結構變革與經濟展望”為主題。本文為北京聯訊動力諮詢公司總經理林雪萍在論壇上的演講，觀察者網受權整理發佈，未經作者審核。

【演講/林雪萍，整理/觀察者網】

宏觀經濟不是我的強項，我主要做全球產業觀察，但希望能給大家提供一個製造業的視角，從中觀行業和微觀企業的角度來看當前的全球能源變革。

我覺得有四組關鍵詞：第一，從挖到造。從我們做產業的人來看，新能源變革的顯著特點之一，就是新能源進入了製造的時代。傳統化石能源——不管是油、煤氣，基本是從地裏挖出來的，但新能源很多是造出來的，製造風機、製造光伏等等，我這裏指的新能源是更廣義的，比如説和動力電池和氫能密切相關的電解槽就在討論範圍內。在新能源時代，如果你有很強的製造能力，你就能擁有新能源的能力。

現在新能源進入了一個用户平權的時代，如果在用户端能把這些需求做一種羣體性的連接，會非常明顯地改變能源轉型的進程。光伏就是很典型的例子。

我們知道光伏是一個在全球普及的、有多名選手接力的賽道，就像4×100米接力賽。光伏最早從美國的技術創新開始，然後在日本貢獻了屋頂光伏的應用場景，隨後德國、西班牙開啓採取補貼激活光伏存量，之後第四棒傳到中國開始大規模製造，就進入了現在我們看到的光伏產業的局面。

動力電池也是如此，因為用户喜歡電動汽車，於是你會發現動力電池的續航在快速增長，2018年一般新能源電動汽車的續航里程不到300公里，現在起步就是600公里。

新能源汽車視覺中國

以上兩種現象，一是能源從挖到造，二是推動用户平權，這兩種因素一旦出現歷史性的會師，就會形成當前我們所見的新能源急流勇進的局面。

第二組關鍵詞，所謂的供應鏈為王。當我們從製造業角度看新能源，就會發現新能源進入了中國具有比較優勢的能力象限。現在全球光伏80%在中國，動力電池約63%，風機近60%。新能源的進展超乎預期，這跟中國製造加速通道是有關係的。為什麼是加速通道？

先看風機產業，30年前中國沒有風機產業，現在全球最大的風機公司金風，30年前都還沒成立。同樣，光伏在20年前也不是一個成熟的產業，2005年無錫尚德上市刺激了這個行業的發展。所謂的“兩頭在外”——技術、原料在外，中國只是製造，市場也在外。新能源光伏巨頭TOP5，在20年前都沒有正式進入光伏產業。再説動力電池10年前還不是一個非常顯赫的產業，寧德時代要到2011年才成立。

為什麼中國製造的優勢是在一個加速通道里面發生？這跟供應鏈有關。一個大規模製造行業的發展，第一看它的裝備，第二看它的材料。在光伏行業，我們在這些方面都取得了巨大進展。套用大家喜歡的語境，從技術自主可控角度來説，光伏行業是“透心熱”的行業，從光伏裝備到逆變器到銀漿、鋁邊，到晶硅的材料，中國樣樣拿得出手，可能只有一些石英材料需要從美國進口一部分。對中國而言，光伏行業已經成為去掉了手銬、去掉了鉸鏈的自由飛舞的行業。

中國具有強大的供應鏈優勢。我們可以看到全球第一的半導體裝備就是美國的應用材料，像台積電都曾進入光伏製造行業，但最後都被擠出去了。新能源的天平一下自然就傾斜到中國一端。

第三組關鍵詞，就是中國大出海。在這時候，一旦天平傾斜，歐美就會受不了。新能源是製造出來的，跟鋼鐵、水泥沒什麼區別，此時歐美髮現，它們可以倡導關於未來可持續發展的前景，但它們不掌握綠色技術產業，所以它們恐慌是必然的，遏制也是必然的，採用的方法就是揮舞關税大棒。

中國的光伏產業就得圍繞這個大棒開始遷移，第一輪遷移是在2018年前後，因為美國對中國光伏有“雙反”調查，所以大部分光伏企業都去越南、泰國、馬來西亞等地建廠，然後出口到美國，實現“曲線出口”。

但美國後來發現這樣不行，開始要求零部件原產地，比如支架、銀漿等六種輔件和原材料也要在東南亞生產，於是中國的供應鏈也很快轉移過去，在東南亞建立了一個龐大的產能。

今年5月美國表示要對在越南的光伏產能開始加税，接着我們立刻看到中國在東南亞的光伏工廠處於半停頓的狀態。我6月份去越南，看到晶澳科技那麼大的工廠也進入停止狀態。這些企業恐怕又得轉移，中國企業面臨着已經出海一次、還要再次出海、再次尋找新的地理空間的現狀。

歐洲也是同樣，中國的動力電池也面臨一些難題。首先是汽車動力電池，像電動汽車企業奇瑞在西班牙建立工廠，比亞迪在土耳其建廠。動力電池企業在匈牙利一紮堆，匈牙利馬上變成全球第四大電池出口國。如果億緯和欣旺達到位的話，匈牙利馬上就能變成全球第二大電池製造基地。

無論如何，出海對新能源來講是一個主旋律，雖然客觀上是被動的，但我們在主觀上要有主動性，我們要參與全球供應鏈的再次設計。現在談到“中國大出海”，我覺得這個“大”不是好大喜功的“大”，而是“大航海時代”的“大”，希望我們能用全球視角去看當下正在發生的事情，要用全球格局進行包容化的佈局。

談到佈局，就一定要談中國跟歐洲的關係。為什麼？中國的技術創新驅動主要來自於中國、美國和歐洲這個“鐵三角”，歐洲和美國應該是中國向上的兩個最重要的全球化空間，但是現在大家可以看到美國正在跟中國進行技術切割，並進行多重絕緣。

5月拜登政府宣佈對電動汽車等中國商品加徵關税視覺中國

美國對中國的技術切割已經不再尋求所謂的速戰速決，而是開始用多樣化的手段、像切香腸一樣的針對，不是單打獨鬥，而是拉着盟友一起幹，把供應鏈按價值觀進行分組，也就是所謂的“友岸製造”。這種情況下，歐洲對中國來講，就變得非常非常重要。

我們如何看待歐盟？歐盟27個國家的利益訴求、行業分類差異很大。可能我們覺得法國是一個很強的工業化國家，它的核電、航空都很厲害，但實際上法國農業也很強，我們經常看到法國農民的拖拉機可以在高速公路上跑，政府很難對付。歐盟就像一個大號的散裝社區，它不是鐵板一塊，這對中國來講就要特別注意其中的分層，才能更好地進行合作。

歐洲現在對中國的態度，也是情緒很複雜，愛恨交加。一方面，它需要中國的綠色技術，也需要中國的綠色製造，但它覺得中國的規則很不公平，中國現在是一種超級製造壓倒性的出口，這種方式對它們來講是摧毀性的變化。

我想歐洲應該正在深刻反思，光伏市場是它們刺激起來的，動力電池它們也在做，但最後卻沒有形成一個行業。現在我們能觀察到歐洲對氫能、電解槽、對中國採取排斥態度。這個時候，我覺得我們需要考慮一個問題：怎麼跟歐洲建立一個共贏的規則？

我們經常説雙贏，但歐洲覺得雙贏就是我們在國內贏一次、國外又贏一次，這會導致我們在海外受到極大排斥。

那麼問題來了，我們怎麼設計出一個重新分蛋糕的機制？這是真正的包容共生的機制。坦率講，我們還沒習慣這一點，但現在必然面臨着要跟歐洲一起坐下來談，一起建立一個頂層設計，讓他們也能從新技術、從製造系統中受益。這需要我們整個行業、企業和國家共同系統性地思考。謝謝大家。

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