因主承銷商被暫停債券承銷業務，中信證券60億元債券取消發行

10月22日，中信證券發佈公告稱，取消發行中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）。

公告稱，中信證券原定於2024年10月23日至10月25日發行該期債券。因主承銷商開源證券無法參與該期債券發行承銷相關工作，經各方友好協商，中信證券決定取消該期債券發行。

2022年11月，中信證券發佈公告稱收到中國證監會批覆。據此批覆，公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元次級公司債券（以下簡稱“本次債券”）。此批覆自同意註冊之日起24個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行。

2024年，中信證券啓動了本次債券的第二期發行。此前發佈的發行公告顯示，中信證券2024年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）為該次債券項下的第二期發行，發行規模不超過60億元（含60億元）。

中信證券和主承銷商原本定於10月21日刊登募集説明書、發行公告、信用評級報告；10月22日進行網下詢價、確定票面利率和公告最終票面利率；10月23日，啓動網下認購起始；10月25日，則是網下認購截止日，同時刊登發行結果公告。但由於主承銷商開源證券無法參與本期債券發行承銷相關工作，中信證券於10月22日宣佈取消該期債券發行。

開源證券為何無法參與債券發行承銷工作？原因在於，10月18日，證監會官網宣佈對開源證券採取暫停債券承銷業務措施。

證監會在通報中寫道，經查，證監會發現開源證券股份有限公司存在三方面違規行為：一是在個別公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集説明書中存在誤導性陳述。二是在承銷多項綠色債券時未審慎核查把關，造成債券發行人依託虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項目違規融資、重複融資，約定用於綠色項目的資金被挪為他用。三是在多個投行項目中質控核查把關不嚴。

鑑於此，證監會決定對開源證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間，暫停債券承銷業務。此外，開源證券總經理李剛、時任分管債券業務公司高管楊彬也被採取監管談話的行政監管措施。

據介紹，開源證券股份有限公司成立於1994年2月，註冊資本46.14億元。控股股東為陝西煤業化工集團有限責任公司。

2024年上半年，開源證券實現營業收入13.01億元，同比下滑8.85%；歸母淨利潤4.15億元，同比大增73.22%。具體來看，2024年上半年，開源證券證券投資業務、投資銀行業務、證券經紀業務和信用交易業務分別實現營業收入6.92億元、2.72億元、1.44億元和1.21億元。

業內人士向媒體指出，因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發行的情形較為少見。一般而言，主承銷商失去業務資格，發行人應有替代安排。對於有聯席主承銷商的，經各方同意後可由聯席主承銷商履行相關責任和義務。

（觀察者網綜合每日經濟新聞、財聯社及其他公開信息）