金融觀察員｜10月21日-10月28日銀行週報

【中國央行副行長參與G20財長會議 強調全球經濟軟着陸前景與挑戰】

中國人民銀行副行長宣昌能出席二十國集團財長和央行行長會議。會議認為，全球經濟實現軟着陸的前景良好，但仍面臨諸多挑戰。各方應繼續推動全球經濟實現強勁、可持續、平衡和包容的增長。

【外資機構看好中國經濟，MSCI中國ETF資產規模激增40%】

一攬子積極利好的政策密集出台，在推動經濟回升向好、促進A股市場活力釋放的同時，也吸引着外資機構的目光。瑞銀、摩根大通、高盛等國際投資機構近期紛紛上調了對中國2024年經濟增速的預測。真金白銀的投下贊成票，是外資近期的集體操作。以MSCI中國ETF-iShares為例，截至10月25日，該產品資產規模較8月底增長約40%。

【5家A股上市銀行三季報率先出爐 釋放哪些信號？】

5家A股上市銀行三季報率先出爐。截至10月27日，已有平安銀行、杭州銀行、南京銀行、常熟銀行、滬農商行披露2024年前三季度經營情況，5家銀行歸母淨利潤普遍實現同比正增長，但分化趨勢明顯，其中平安銀行營收仍呈負增長。另從有可比數據的兩家銀行來看，淨息差仍處於下行通道。從資產擴張節奏來看，前三季度各銀行增速較上半年有升有降。不良貸款率方面，平安銀行較年中改善，常熟銀行繼續抬升，其餘3家銀行持平。撥備覆蓋率方面，5家銀行均有不同程度下滑。

【國家開發銀行成功發行了兩期債券 總規模達200億元】

10月22日，國家開發銀行成功發行總規模200億元人民幣的兩期債券，包括80億元2年期債券與120億元10年期債券。兩種債券的發行利率均低於預期，分別達到了1.5949%和2.1166%，顯示出了市場對國開行債券的旺盛需求，特別是長期債券。

【業內專家：央行新工具有望帶動全市場買斷式回購業務發展】

中國人民銀行官網28日發佈公告，宣佈在公開市場操作中啓用買斷式逆回購工具，這也是今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣後，央行再次推出新工具。 “可以看到，央行操作工具更多元，有望帶動全市場買斷式回購業務發展。”有業內專家分析，我國貨幣市場的主流模式是質押式回購，交易中債券押品被凍結在資金融入方賬户，無法繼續在二級市場流通，出現違約等極端情形不利於保障資金融出方權益。

【8000億元新工具落地 多銀行密集搶籌】

SFISF、股票回購增持貸兩大創新金融工具落地後，多家銀行火速開展行動，密集佈局。10月27日，北京商報記者統計發現，目前已有包括工商銀行、農業銀行、郵儲銀行、浦發銀行、興業銀行在內的多家銀行宣佈，落地證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）工具債券回購交易，另有多家銀行披露股票回購增持貸款最新進展。在分析人士看來，通過質押式回購交易，銀行可以擴大有效資產投放，獲得多元化收入，進一步夯實客户基礎。

【工商銀行落地首筆互換便利（SFISF）工具債券回購交易】

中國工商銀行與多家證券公司、基金公司達成運用互換債券融資的交易意向，並與頭部券商達成市場首筆質押互換央行票據的債券回購交易。該交易利用互換便利(SFISF)工具政策，為符合監管條件的非銀機構提供以債券、股票等資產作為抵押，從央行換入國債、央票等高流動性資產的新工具，有利於其大幅提升資金獲取能力與股票增持能力。工商銀行將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，助力促進資本市場健康穩定發展。

【央行決定從即日起啓用公開市場買斷式逆回購操作工具】

為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步豐富央行貨幣政策工具箱，人民銀行決定從即日起啓用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。公開市場買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。操作結果將通過人民銀行官網相關欄目對外披露。

【中國銀行完成首筆SFISF工具項下國債回購交易】

中國銀行積極響應中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會關於創設證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）工具的政策安排，於10月23日成功與一家頭部券商達成首筆SFISF項下國債質押式回購業務。

【農業銀行9月以來向糧食重點領域累計投放貸款超300億元】

農業銀行開展金融服務秋收秋種“十大行動”，為秋收期間糧食等重要農產品提供全方位金融服務，9月以來，糧食重點領域貸款累計投放超300億元。該行加強與政府、企業、農擔公司等相關單位合作聯動，推出政銀合作助豐行動、農機農技金融聯合下鄉行動、龍頭企業和金融同業合力支農行動，舉辦“金融+農技指導”“金融+產業幫扶”等專場活動，推廣“農擔貸”“信保基金貸”等專屬產品，助力全方位夯實糧食安全根基，譜寫鄉村振興新篇章。

【工商銀行與工業和信息化部建立綠色金融支持綠色工廠常態化合作機制】

工商銀行與工業和信息化部建立了合作機制，以支持綠色工廠的綠色低碳改造升級項目。工商銀行將提供金融支持，並加強對綠色工廠的融資力度，同時探索在綠色工業園區、綠色供應鏈等領域的投融資新模式，共同促進工業綠色低碳發展。

【2024年度中國銀行業發展報告發布:AI大模型催化"未來銀行"加速到來】

中國銀行業協會發布的《2024年度中國銀行業發展報告》指出，2023年銀行業經營規模穩步增長，信貸投放節奏均衡，資產擴表總體平穩。2024年銀行業將更加註重提質增效，優化資產和負債結構，控制成本，防範風險。資產質量方面，不良貸款率降至1.56%，為2016年以來最低。同時，銀行業持續推進數字化轉型，加大金融科技投入，特別是在AI大模型技術的應用上取得進展，推動服務、營銷和產品的創新。

【多銀行落地首批股票回購增持貸款業務 涉及金額超百億元】

中國人民銀行推出的股票回購增持再貸款政策已進入實施階段。多家商業銀行制定了專項貸款方案並開始營銷，同時23家上市公司已與銀行達成意向協議或獲得貸款承諾，涉及資金總額超百億元。這一舉措旨在提高上市公司回購和大股東增持的積極性，穩定市場並提振信心。中國銀行、建設銀行等銀行積極參與，與多家上市公司簽署了合作協議。

【10月超30只理財產品提前終止 結構性產品紛紛觸發敲出事件】

自10月以來，包括招銀理財在內的多家銀行理財公司有超過30款理財產品提前終止。這些產品多數為結構性理財產品，內置自動觸發策略的期權。例如，招銀理財的某些產品因掛鈎的指數價格達到觸發條件而提前結束。這一現象不僅與市場環境變化有關，也可能受到利率變動的影響。儘管如此，提前終止的產品在其大規模市場中的比例仍然較小。

【多家銀行調降大額存單利率"1"字頭成進行時】

多家銀行已開始下調大額存單利率，其中恆豐銀行將3年期大額存單最高利率降至2.45%。部分銀行已於本週下調大額存單利率，一些股份行的大額存單利率也普遍在2%以下。專家稱此次下調符合預期，有助於穩定銀行負債成本和淨息差，增強銀行經營穩健性，同時為銀行進一步讓利實體經濟拓展空間。

【回升近2000億元 理財市場規模企穩了!】

近期A股市場持續震盪，而債券市場逐漸企穩，導致理財規模出現回升。據統計，截至10月20日，普益口徑理財存續規模為29.10萬億元，較上週末回升1955億元。其中，現金管理型產品和固定收益類產品的規模回升尤為明顯。此外，理財產品的破淨率和業績表現也有所改善。

【渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰略合作備忘錄》】

10月21日，渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰略合作備忘錄》，促進雙方在包括數字人民幣在內的數字貨幣領域的聯合創新和業務發展，共同推動數字貨幣的發展和應用。雙方將成立聯合工作組，共同探索建立數字貨幣的跨境支付結算基礎體系和機制，提升跨境支付結算的效率和便利性，共創更為豐富的數字貨幣應用場景，通過應用場景創新帶來的增量客户價值，推動擴大數字貨幣的應用範圍。

【郵儲銀行遭李嘉誠父子減持1.01億股】

10月21日，據聯交所最新權益披露顯示，2024年10月14日至10月17日期間，李嘉誠及李澤鉅以每股4.6711-4.7375港元的價格在場內合計減持郵儲銀行約1.01億股，涉及資金約4.75億港元。此次減持後，二人持有的郵儲銀行股份降至1,581,210,000股，持股比例從9.03%降至7.96%。

【江西銀行原副行長俞健被逮捕!此前多名高管已落馬】

江西銀行原副行長俞健因涉嫌貪污、受賄等多項罪名被景德鎮市人民檢察院依法逮捕。此前，該銀行已有包括原董事長在內的多名高管落馬。與此同時，江西銀行的財務狀況也不容樂觀，淨利潤整體下滑，資產質量減弱。

【濰坊農商銀行2590萬股股權被司法凍結 國有股東已淪為失信被執行人】

濰坊農商銀行的129.5萬股股份及權益將於11月1日進行公開拍賣，起拍價為122.18萬元。這些股權由濰坊濱城投資持有，因涉及借款糾紛，該公司持有的2590萬股濰坊農商銀行股權被法院凍結。濰坊濱城投資目前面臨財務困境，包括被列入失信被執行人名單以及大額票據逾期等問題。

【微眾銀行"普惠金融"質疑聲起:流量紅利下的高利貸與暴力催收】

微眾銀行作為國內首家互聯網銀行，憑藉騰訊的流量支持迅速發展，但其“普惠金融”承諾面臨質疑。用户反映，微粒貸利息成本高昂，涉嫌虛增債務，且暴力催收問題不斷。微眾銀行在風控方面存在問題，正在加大催收力度，忽視其作為金融機構的社會責任。微眾銀行需要反思其業務模式和社會責任，真正踐行普惠金融的理念。

【齊商銀行儲户40萬存款消失案進展：兩位嫌疑人均非銀行員工】

10月24日，淄博市公安局高新區分局發佈警情通報，公佈了近期備受關注的齊商銀行儲户40萬元存款消失案件的最新進展：兩名犯罪嫌疑人均系非銀行工作人員，目前已對二人依法採取刑事強制措施。經初步審查，嫌疑人以高利率回報為誘餌，攬收羣眾資金存入淄博齊商銀行，將存款回單交於儲户後，二人利用持有的儲户身份證、銀行卡及密碼將存款取出挪作他用。

【秦農銀行6.4億股權二次上架起拍"加價"近7成 背後牽出股東違規代持】

秦農銀行的6.4億股股份將於10月31日拍賣，起拍價為11.58億元，上漲了69%。該股權曾於2022年5月份進行首次拍賣，起拍價為6.85億元，最終因案外人提出確有理由的異議，此場拍賣被撤回。然而，該股權時隔兩年再次上架，評估價增至13.63億元，起拍價增至11.58億元，則變更為八五折起拍。該筆股權實際持有者為被執行人陝西和諧投資股份有限公司，存在代持和超規等問題。若此次拍賣成功，陝西和諧投資在該行的股份也將徹底清倉。

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