大幅減持蘋果股票，伯克希爾·哈撒韋公司已囤積創紀錄的3252億美元現金儲備

【文/觀察者網 熊超然】不做重大收購、減持蘋果公司等重要股票，囤積鉅額現金儲備……2024年第三季度，“股神”巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）繼續做着這些事。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、彭博社當地時間11月2日報道，今年第三季度，隨着出售蘋果、美國銀行等股票，伯克希爾·哈撒韋公司的現金儲備已增至創紀錄的3252億美元。與此同時，由於受到包括颶風“海倫妮”在內的保險承保負債增加，以及美元走強造成的匯率損失等影響，該公司季度營業利潤下降了6%。

根據伯克希爾·哈撒韋公司當天發佈的季度財報，截至第三季度末，該公司出售了約1億股蘋果股票，相當於減持了約25%的蘋果股票，目前其所持有的蘋果股份價值為699億美元，低於第二季度的842億美元。

彭博社稱，伯克希爾·哈撒韋公司在2016年首次披露其持股蘋果，並在2021年年底前斥資311億美元購買了9.08億股蘋果股票。儘管蘋果仍然是該公司的頭號持有股，但其在今年就已出售了超過6億股的蘋果股票。

還有美媒則認為，由於今年美國總統大選膠着激烈，市場也跟着動盪不安，巴菲特如今“瘋狂囤現金”，可能是在“未雨綢繆”，這一大筆錢以後或許會派上用場。

資料圖：伯克希爾·哈撒韋公司董事長兼首席執行官沃倫·巴菲特 視覺中國

據報道，巴菲特今年5月曾表示，蘋果可能仍將是其公司所持有的最大股票，但拋售蘋果股票是“有道理的”，因為21%的聯邦資本利得税率可能會上漲。這表明，税收問題是此次出售的動機，他在年度股東大會上這樣表示：“在目前的情況下，我完全不介意建立現金頭寸。”

“我認為，巴菲特對科技（企業）從來都不是很滿意。”對此，美國金融服務公司恆達理財的分析師吉姆·沙納漢（Jim Shanahan）認為，如果巴菲特的黃金搭檔和幕後智囊查理·芒格（Charlie Munger）還在世，或許就不會如此大舉拋售股票，“也許根本不會”。

投研機構CFRA的分析師凱茜·塞弗特（Cathy Seifert）表示，伯克希爾·哈撒韋公司持有的蘋果股票在其整體投資組合中“佔比開始過大”，“我認為稍微減倉是有道理的”。

美媒《新聞週刊》（Newsweek）的報道標題則是——“億萬富翁沃倫·巴菲特在動盪的選舉前囤積現金”，並分析認為，在今年激烈無比的美國大選日到來之前，市場動盪不安，而這一大筆現金“可能會在選後派上用場”。

英國《金融時報》也提到，巴菲特曾表示，他認為美國聯邦政府未來幾年可能會提高税收以彌補持續的預算赤字，因此有必要出售一些股票並獲得更高的利潤。

CNN指出，伯克希爾·哈撒韋公司今年第三季度出售了361億美元的股票，除了蘋果，還包括數十億美元的美國銀行（Bank of America）股票。彭博社進一步指出，該公司今年第三季度已淨出售346億美元的股票。

而在今年第三季度，伯克希爾·哈撒韋公司僅買入了15億美元的股票，這是該公司連續第八個季度淨出售股票，該公司也自2018年第二季度改變政策以來首次沒有回購自己的股票，這表明巴菲特甚至認為自己公司的股票也是不便宜的。

巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司和蘋果公司LOGO 視覺中國

報道稱，由於巴菲特發現市場價格太高，無法找到有吸引力的交易，其公司一直在努力尋找配置其現金儲備的方法。在年度股東大會上，巴菲特表示，公司並不急於花錢，“除非我們認為正在做的事情風險很小，可以讓我們賺很多錢”。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，巴菲特採取“保守姿態”之際，今年美國股市因預期經濟將在通脹下降和美聯儲持續降息的情況下實現“軟着陸”而大幅上漲。然而，近期利率並未完全配合這一預期，十年期國債收益率在上個月重新攀升至4%以上。

分析師塞弗特則表示：“伯克希爾·哈撒韋公司是整個（美國）經濟的一個縮影，囤積現金表明其‘避險’心態，投資者可能擔心這對經濟和市場意味着什麼。”

由於保險承銷業務收入大幅下滑，伯克希爾·哈撒韋公司的營業利潤較上年同期下降6%，從107.6億美元降至100.9億美元，該公司今年第三季度還錄得11億美元的外匯損失。

公司估計，颶風“海倫妮”對本季度收益的影響達到5.65億美元，而颶風“米爾頓”預計將導致今年第四季度税前損失13億至15億美元。

總部位於內布拉斯加州奧馬哈市的伯克希爾·哈撒韋公司，旗下擁有一系列保險業務，包括汽車保險公司Geico，還有BNSF鐵路公司、幾家大型公用事業公司，以及各式各樣的零售和製造業務。

自1965年以來，現年94歲的巴菲特一直領導着伯克希爾·哈撒韋公司，預計他最終將會把領導權移交給62歲的副董事長格雷格·阿貝爾（Greg Abel）。

此外，作為民主黨人的巴菲特，此前一直是奧巴馬、希拉里等民主黨總統候選人的支持者。但截至目前，他尚未公開聲明自己在此次美國大選中支持哪名候選人。

據CNBC當地時間10月23日報道，伯克希爾·哈撒韋公司董事長兼首席執行官巴菲特日前已表示，自己不推薦投資產品、不為政治候選人背書。

伯克希爾·哈撒韋公司“罕見”在其網站發佈聲明稱：“鑑於社交媒體使用率不斷上升，關於巴菲特代言投資產品及他支持政治候選人的虛假聲明層出不窮。”聲明強調：“巴菲特現在沒有，將來也不會為投資產品背書或支持政治候選人。”

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