金融觀察員｜10月28日-11月4日銀行週報

【爭搶多元化業務!8000億元新工具落地 多銀行密集搶籌】

近期，多家銀行迅速響應並佈局了SFISF工具和股票回購增持貸款兩大金融創新工具。SFISF工具旨在支持證券、基金、保險公司提高資金獲取能力，首期操作額度為5000億元，通過與銀行進行互換交易，非銀機構能夠提升流動性獲取能力和股票增持能力。同時，銀行也積極開展了股票回購增持貸款業務，為符合條件的上市公司和大股東提供貸款支持。

【多家銀行強化信用卡風控 築牢業務發展防火牆】

多家銀行加強信用卡風控管理，通過一系列措施提升風險識別與防控能力，為持卡人打造更加安全、可靠的用卡環境，同時維護金融秩序穩定。中小銀行也強化管理，使用本人賬户按賬單金額或透支金額還款，不得將大額資金存入信用卡賬户。銀行業正前所未有的力度，築牢信用卡業務的安全“防線”，確保客户資金安全，促進信用卡業務健康可持續發展。同時，多家銀行在風控措施持續升級，新技術加固防火牆方面採取更為嚴格的措施。

【降息對銀行的影響分析：政策利率調整不應受息差風險限制】

最新公佈的上市銀行三季報揭示了淨息差普遍下滑的現象，引發了市場對降低政策利率可能對銀行業帶來的影響的擔憂。專家指出，迅速且大幅度地降低政策利率對商業銀行整體是有益的，儘管這可能會給一些經營不穩定的銀行帶來風險。在低利率的背景下，非利息收入的比重增加和信貸比重的減少已成為一種趨勢。為了應對低利率環境和銀行息差的縮小，需要全面提高名義價格水平。目前，國內總需求不足，降低政策利率有助於刺激總需求，儘管這可能會對銀行的息差和金融穩定造成壓力。

【李嘉誠家族連續減持!郵儲銀行業績轉弱 董事長之位長期懸空】

近期，李嘉誠父子連續減持郵儲銀行H股，涉及資金超7.3億港元，持股比例下降至5.97%。郵儲銀行業績整體平穩，但出現邊際壓力，手續費收入下降，成本收入比高於同業。此外，郵儲銀行董事長職位長期空缺，由行長代理已超過規定期限。

【今年近2000款理財產品提前終止】

自年初以來，銀行理財產品頻繁出現提前終止現象，尤其是淨值型產品。據統計，今年已有近2000款淨值型理財產品提前結束，比去年同期增長超過30%。自10月起，多家理財子公司宣佈超過50款產品提前到期。理財產品提前終止的原因包括產品規模過小、達到止盈條件、市場波動等。部分理財資金轉向其他投資渠道，如股市，導致理財產品規模減少。銀行理財子公司正在採取措施應對贖回壓力，例如限制快速贖回額度和調整投資策略。

【銀行跨境業務改革將加強事前盡職調查和事後風險監測】

中國銀行跨境業務改革將加強事前盡職調查和事後風險監測，以推進商業銀行跨境業務的改革。根據國務院發佈的通知，去年6月國務院發佈的《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施》中的部分措施將被推廣至所有自貿試驗區或全國。人民銀行將從四個方面推動金融領域試點措施的複製推廣工作：指導自貿試驗區(港)分支機構優化工作流程、進一步優化跨境人民幣和外匯管理業務、持續完善金融風險監測、評估、預警和處置機制。

【進入"1"字頭!股份行大額存單年利率破"2"】

近期，四大國有銀行及部分股份制銀行的大額存單年利率普遍下降，多數已跌破2%水平。工商銀行、農業銀行、中國銀行等提供的不同期限大額存單年利率在1.15%至1.90%之間。招商銀行的大額存單年利率也在1.35%至1.7%範圍內，而民生銀行的部分大額存單年利率仍可達到2%以上，對於50萬元以上存款，3年期大額存單年利率可上浮至2.15%。

【郵儲銀行全力推進小微企業融資協調機制落地見效】

為引導信貸資金快速直達基層小微企業，金融監管總局、國家發展改革委牽頭建立支持小微企業融資協調工作機制，地方相應建立工作機制。中國郵政儲蓄銀行高度重視、迅速部署，按照“直達基層、快速便捷、利率適宜”的目標要求，召開黨委會審議工作方案，舉行全行推進小微企業融資協調工作機制電視電話會議，推動小微企業融資協調工作機制儘快見真章、見實效，以打造普惠金融綜合服務商為目標，持續構建郵儲銀行小微金融差異化增長極，不斷提升金融服務實體經濟能力。

【渤海銀行新任三副行長：兩來自國有大行，一為內部選拔】

渤海銀行迎來三名副行長補位，兩人來自國有大行系統。聘任的三名副行長中，兩人具備國有大行背景，其餘一人來自渤海銀行內部選拔而來。此次聘任是根據市場化公開選聘結果及董事會審議批准，任期自2024年10月31日起三年，自監管機構核准其任職資格之日起履職。

【持續優化業務結構!青島銀行前三季度營收盈利雙增長】

青島銀行公佈了其三季度業績報告，顯示其營業收入和歸母淨利潤分別同比增長8.14%和15.60%，資產規模達到6689.82億元，增長10.03%。青島銀行通過在對公、零售和金融市場三大領域的穩健發展，展現了其業務的深度與廣度。同時，青島銀行還加強了對實體經濟的支持，特別是在科技金融、普惠金融以及綠色金融領域取得了顯著成效。

【鍛造數字化金融 發展新質生產力 民生銀行重塑信用卡核心系統】

中國民生銀行信用卡中心成功上線新核心系統，標誌着其進入數字金融發展新階段。該系統採用分佈式架構，支持高併發交易處理，增強了數據處理能力和服務穩定性。通過參數化、自動化和場景化的管理模式，新系統提升了產品和服務上線效率，同時加強了數據質量和即時監控能力，為客户提供更安全、便捷的金融服務體驗。

【建設銀行積極部署支持小微企業融資協調工作機制相關工作】

建設銀行積極部署支持小微企業融資協調工作機制相關工作。銀行黨委會專題傳達學習支持小微企業融資協調工作機制動員部署視頻會議精神，要求全行上下高度重視，迅速落實。銀行成立工作專班，調動全行資源主動對接，統籌協調各項工作開展。銀行各部門密切配合，加強協同，形成工作合力。加快推進，靠前發力，結合普惠金融“冬季攻堅”行動，早落地快見效。建設銀行是普惠金融供給總量最大的金融機構。

【“津門海選"三個月後 渤海銀行迎來三名副行長補位 兩人來自國有大行】

渤海銀行迎來三名副行長補位，兩人來自國有大行系統。聘任的三名副行長中，兩人具備國有大行背景，其餘一人來自渤海銀行內部選拔而來。此次聘任是根據市場化公開選聘結果及董事會審議批准，任期自2024年10月31日起三年，自監管機構核准其任職資格之日起履職。

【九江銀行收410萬元大罰單!因績效考評指標設置不合規 薪酬管理不到位等"九宗罪” 8名高管齊受罰】

九江銀行因涉及多項違規行為被國家金融監督管理總局江西監管局處以410萬元罰款，同時8名高管也因負有責任受到警告或罰款。違規行為包括但不限於為房地產項目墊資、違規使用理財資金及違規發放貸款等，這些問題暴露出該行在內部管理、風險控制和合規經營方面的不足。

【興業銀行營收淨利增速雙降 暴力催收等問題引關注】

2023年末，興業銀行總資產突破10萬億級別，但同年出現營業收入和淨利潤雙降現象。2024年上半年，儘管資產總額、貸款和存款有所增長，營業收入和淨利潤實現小幅增長，但盈利增長乏力，不良貸款風險隱現。淨息差雖保持相對高位，但面臨信用風險隱患。非利息淨收入下滑，業務拓展遇阻。管理層變動頻繁，合規問題和暴力催收投訴頻發，給銀行帶來挑戰。

【前三季業績下行 信貸合規問題凸顯 東莞銀行IPO"行路難"】

東莞銀行2024年第三季度報告顯示，其營業收入和歸母淨利潤分別下降2.1%和6.15%。營收下降主要源於利息淨收入和手續費及佣金淨收入的減少。9月30日，該行的IPO審核再次被迫中止，除了業績，貸款涉房率成謎、用户投訴激增、監管大額罰單等反映出的內控合規問題，也在阻礙着東莞銀行的IPO進程。此外，東莞銀行面臨負債成本難以降低、存貸市佔率下降等問題。

【陷入滯漲的寧波銀行 還能突圍嗎?】

寧波銀行公佈了2024年三季報，顯示其營收與淨利潤保持增長，資產規模突破三萬億元。然而，資本市場對其成長性存在分歧，股價經歷了顯著波動。業績增長放緩和盈利能力下滑成為主要問題，同時，寧波銀行面臨着經營風險增加的情況，包括不良貸款率上升和個人貸款業務的風險。

【長安銀行"12億存款失蹤"後首份財報:營收下降89%】

長安銀行發佈首份財報，營收下降89%，淨利潤下降4.9%。作為西北首家資產規模突破5000億城商行，長安銀行此前業績穩定，但今年初陷入“12.52億鉅額存款離奇失蹤”的風波，隨後經歷股權拍賣、轉讓，現況危急。儘管資產及負債規模雙雙增長，但手續費及佣金淨收入虧損進一步加劇。長安銀行的未來經營之路機遇與挑戰共存。

【平安證券:板塊持倉小幅回升 關注優質中小銀行】

平安證券研報指出，預期改善推動估值修復，繼續關注銀行股息配置價值。在股票配置層面，我們繼續提示關注銀行股作為類固收資產的配置價值。伴隨存貸兩端利率下行，未來無風險利率中樞仍將繼續下移，使得銀行基於高股息的類固收配置價值進一步凸顯。若以23年分紅額以及10月28日市值計算來看的話，板塊平均股息率達到4.61%，相對以10年期國債收益率衡量的無風險利率的溢價水平仍處於歷史高位，且仍在繼續走闊，股息吸引力持續提升。結合板塊目前靜態PB估值僅為0.63倍，對應隱含不良率超過15%，安全邊際較為充分，板塊配置價值突出。個股維度，關注穩增長和地產政策發力效果對區域行（成都、長沙、蘇州、常熟、寧波）和股份行（興業、招行）的催化，關注高股息銀行的配置價值（工行、建行、上海）。

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