券商“航母”即將落地？國泰君安合併海通證券已獲上海市政府同意

上海市政府網站5日發佈《上海市人民政府關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組的批覆》（以下簡稱《批覆》）。《批覆》寫道，經研究，上海市政府同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組。

批覆全文如下：

上海市人民政府關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組的批覆

滬府〔2024〕62號

市國資委：

滬國資委〔2024〕21號文收悉。經研究，市政府同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組。

請市國資委按照有關規定，加強組織領導，明確分工，落實責任，穩妥有序組織實施合併重組相關工作，指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等，確保合併重組工作平穩有序完成。

特此批覆。

上海市人民政府

2024年10月15日

9月5日晚，國泰君安和海通證券雙雙發佈停牌公告，擬籌劃重大資產重組。

10月9日，國泰君安、海通證券兩家公司同步發佈合併重組相關預案。據相關預案介紹，兩家公司籌劃由國泰君安通過向海通證券全體A股換股股東發行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行H股股票的方式換股吸收合併海通證券併發行A股股票募集配套資金。

值得注意的是，預案還寫到，“按照2024年6月末數據，兩家公司合併後成為券商‘航母’，總資產、歸母淨資產、淨資本分別為16195億元、3311億元、1772億元，均位列行業第一。”

但根據2024年三季報披露的數據，國泰君安和海通證券兩家公司總資產、淨資產合計分別為1.63萬億元、3008.2億元，而中信證券的總資產和淨資產為分別為1.73萬億元、2338億元。國泰君安和海通證券合併後，總資產規模僅次於中信證券，淨資產則超過中信證券，位列行業第一。

10月10日，宣佈合併重組後的國泰君安、海通證券正式復牌，截至11月5日收盤，國泰君安A股收報19.8元、漲2.8%，港股收報12.46港元、漲5.77%；海通證券A股收報12.13元、漲3.76%，港股收報7.07港元、漲4.28%。

國泰君安和海通證券同屬上海國資。公開資料顯示，國泰君安證券實際控制人為上海國際集團有限公司，海通證券第一大股東為上海國盛（集團）有限公司。

官網資料顯示，國泰君安證券是由創設於1992年的國泰證券和君安證券通過新設合併、增資擴股，於1999年8月組建成立，總部位於上海，目前實際控制人為上海國際集團有限公司。國泰君安證券於2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H上市公司。

海通證券成立於1988年，由交通銀行發起設立，總部位於上海，目前第一大股東為上海國盛（集團）有限公司，海通證券無控股股東、無實際控制人。公司於2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H上市公司。