恆豐銀行百萬罰單暴露“存款困局”，前三季度增收不增利，年內合計被罰超700萬

11月14日晚，國家金融監督管理總局網站披露一則“百萬罰單”，恆豐銀行台州分行通過不正當方式吸收存款被罰款150萬元，一位時任員工遭終身禁業。

證券之星注意到，恆豐銀行今年以來曾不僅一次遭到監管重罰，年初曾因多項違規被罰超300萬，暴露出在合規管理方面的嚴重漏洞。與此同時，該行今年三季度業績呈現出增收不增利的態勢，投資收益雖大幅增加但淨利潤卻顯著下降，經營狀況堪憂。

罰單頻現，內控漏洞凸顯

公開資料顯示，恆豐銀行在2024年的監管處罰頻現。截至11月14日，已累計收到超過10張罰單，累計罰款金額也超過了700萬元。這些罰單猶如一張張警示標籤，貼在恆豐銀行的各個業務環節。

以台州分行的處罰為例，11月14日國家金融監督管理總局台州監管分局公佈，台州分行因通過不正當方式吸收存款，被罰款150萬元，時任客户經理顧博更是被禁止終身從事銀行業工作。

證券之星注意到，而這並非台州分行首次出現問題，今年2月，恆豐銀行杭州分行被罰時，時任台州分行業務部負責人金伊就曾被予以警告。不到一年時間，同一分行再次發生員工違規事件，且此次處罰更為嚴厲，在某種程度上反映了恆豐銀行在個別網點的風險控制和管理上存在顯著漏洞。

上述發生在今年2月份，即杭州分行的違規案例更為嚴重，違法違規事項包括因房地產開發貸款管理不審慎、貸款資金被挪用於歸還項目土地款以及固定資產貸款管理不規範等多方面問題，累計被罰款380萬元，涉及8名相關責任人。

這些違規行為涉及到銀行信貸業務的核心環節，反映出恆豐銀行在大額貸款審批、資金流向監控等方面缺乏有效的內部控制機制。

從地域分佈來看，這些罰單主要集中在浙江、山東等地區，表明恆豐銀行在這些業務區域的管理體系未能有效防範合規風險。

例如，“貼現資金迴流用作存單質押，滾動辦理銀行承兑匯票業務，虛增存貸款”的違規操作在恆豐銀行的業務中也有出現。這種違規手段不僅擾亂了金融市場秩序，也使得銀行的存款和貸款數據真實性大打折扣。

業績承壓，發展面臨挑戰

在罰單頻現的同時，恆豐銀行的三季度業績也呈現出諸多負面信號，增收不增利成為其當前面臨的突出困境。

證券之星注意到，財務數據顯示，今年前三季度，恆豐銀行實現營業收入186.74億元，同比增長1.99%，然而淨利潤卻為38.78億元，同比下降4.41%。

進一步分析收入結構發現，其營業收入的增長主要依賴投資收益拉動。前三季度實現投資收益20.75億元，同比增加20.05億元，增幅高達 2864.29%，而利息淨收入僅同比增加3.66億元，手續費及佣金淨收入同比還減少了0.42億元。

這種過度依賴投資收益的增長模式具有較高的風險性和不穩定性。投資收益受市場波動影響極大，一旦市場環境發生不利變化，如債券市場違約率上升、股票市場大幅下跌等，恆豐銀行的投資收益可能會迅速縮水，進而對整體盈利水平造成嚴重衝擊。

再看資產質量方面，雖然恆豐銀行未公佈最新的資產質量數據，但從以往數據和相關指標仍可發現潛在問題。截至2023年末，該行不良貸款餘額139.33億元，不良貸款率1.72%。

看似處於可控範圍，但恆豐銀行在2024年前三季度計提了65.25億元的信用減值損失，同比大增36.65%，這直接侵蝕了利潤空間，也是導致淨利潤下降的重要原因之一。

從經營效率角度來看，恆豐銀行也存在一定的提升空間。銷售毛利率和營業利潤率均為 30.04%，較上年末的32.83% 略有下降。這反映出在收入結構優化和成本管控方面，恆豐銀行尚未達到行業優秀水平。

較高的成本支出可能源於多方面，包括人力成本、運營管理成本以及因合規問題導致的額外成本支出，如罰款等。

而且，今年前三季度經營活動現金流量淨額為- 909.31億元，這一指標的異常波動也給恆豐銀行的資金流動性管理和日常經營活動帶來了巨大壓力，可能影響其在業務拓展、債務償還等方面的能力。

此外，恆豐銀行的存款業務也面臨困境。2022年存款增速僅2.03%，2023年有所提速至10.13%，但到2024年截至三季度末，客户存款餘額較年初僅增長2.42%。

年內兩次因存款業務違規被罰，一次是台州分行的不正當吸收存款，另一次是杭州分行涉及貼現資金迴流虛增存款的問題。這不僅反映出恆豐銀行在存款業務拓展上可能採取了激進甚至違規的手段，也暗示了其在存款市場競爭中面臨較大壓力，可能因急於擴大存款規模而忽視了合規要求。(本文首發證券之星，作者|李朋)