國泰君安吸收合併海通證券獲上海國資委批准

11月20日晚間，國泰君安證券股份有限公司（簡稱“國泰君安”）發佈公告，宣佈其吸收合併海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券”）的重大重組方案已經獲得上海市國有資產監督管理委員會（簡稱“上海國資委”）的正式批准。這一消息標誌着中國證券行業又一重大併購重組案例取得了關鍵性進展。

根據公告，上海市國有資產監督管理委員會出具了《市國資委關於國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金有關事項的批覆》，原則同意本次交易的總體方案。同時，國家市場監督管理總局也出具了《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，決定對國泰君安與海通證券合併案不實施進一步審查，允許國泰君安從即日起實施集中。

國泰君安和海通證券均為國內頭部綜合類證券公司，此次合併被視為證券行業新一輪併購重組浪潮中的重要事件。根據兩家公司2023年的年報數據，合併後的總資產和淨資產將分別達到16800億元和3302億元，均有望超越中信證券，位列行業第一。

國泰君安和海通證券的合併計劃自今年9月5日宣佈以來，就備受市場關注。兩家公司計劃通過換股吸收合併的方式完成交易，國泰君安將向海通證券全體股東發行A股和H股股票，以此換股吸收合併海通證券，並募集配套資金。具體的換股價格和比例已經確定，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，海通證券的A股換股價格為8.57元/股，換股比例為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

此次合併不僅將打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行，還將有效整合上海金融國資優勢資源，提升資金運營效率，增強整體競爭力。國泰君安和海通證券表示，合併後的新機構將在業務結構、數字科技、合規風控、科創金融、國際佈局等方面實現優勢互補，全面提升抗風險能力，更好地服務實體經濟。

然而，國泰君安也提醒投資者，本次交易方案尚待雙方董事會再次審議通過、雙方股東大會批准及有權監管機構的批准、核准、註冊或同意後方可正式實施，因此存在不確定性。公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。

此次合併的批准無疑為證券行業帶來了新的期待。隨着相關政策的持續落實和行業競爭的加劇，未來證券業併購重組的浪潮有望進一步提速。市場分析師指出，國泰君安和海通證券的合併將產生較強的示範效應，推動行業格局的優化和高質量發展。

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