歐洲電動車繞不過亞洲動力電池
（文/張家棟 編輯/高莘）
近日，“歐洲供應鏈之光”Northvolt的破產，正在衝擊着整個歐洲汽車產業鏈的信心。
英國《金融時報》在相關報道中指出，這家歐洲最大電動汽車電池製造商的悲觀評估反映出歐洲脱碳關鍵技術背後的失敗。
該媒體還進一步指出，在這家瑞典電池製造商倒閉後，政府、汽車製造商和投資者都必須重新制定歐洲電動化轉型的戰略。
Northvolt瑞典工廠 Shutterstock
一位Northvolt的長期投資者則悲觀地表示，“歐洲汽車業的危機幾乎是無限的。情況非常嚴峻。”
回望Northvolt在今年遭遇的滑鐵盧，產能難以提升的表象背後，其面臨的最重要問題便是無法實現動力電池核心零部件的製造。
起步早≠技術好
從時間節點來看，歐洲對於動力電池產業的佈局並不算晚，如果與歐洲車企緩慢的電動化轉型步伐相比，2017年就邁出電池供應鏈第一步的Northvolt甚至還稱得上有些遠見。
得益於兩位創始人在特斯拉任職的經歷，對於全球電動化轉型的預判的確賦予了這家歐洲電池製造商一定的先機，以及充足的投資潛力。
作為歐盟計劃中脱離亞洲電池供應鏈，進行綠色能源自強的關鍵戰略，自彼時起，歐盟便已經投入超過60億歐元（約457.3億元人民幣）的歐盟預算來支持電池項目以及研究和創新，其在全球電池市場的份額也從3%迅速增長至17%。
在這一市場份額的變化下，歐盟曾表示到2023年，其電池的年收入將達到810億歐元（約6174.3億元人民幣）。
然而，在更高技術標準的汽車動力電池方面，歐洲卻始終難以突破亞洲製造商的封鎖。
2024年1-6月全球動力電池銷量佔比 SNE Research
根據韓國動力電池研究機構SNE Research發佈的數據顯示，2024年1-6月，以中日韓為首的亞洲電池供應商在全球範圍內的合計出貨量已然佔據90%以上。目前歐洲擁有的30個動力電池超級工廠項目中的大多數，也是在中國和韓國公司的幫助下設計和建造的。
儘管歐盟目前仍希望繼續鼓勵對清潔技術進行高額投資，還對歐洲車企提出了日趨嚴格的排放法規，從而實現減排目標，但Northvolt的困境正體現着歐洲在轉型期間面臨的技術挑戰。
Northvolt瑞典工廠 金融時報
就在該公司申請破產前兩個月，寧德時代董事長曾毓羣曾簡單明瞭地指出了歐洲電池製造商遭遇的生產難題，“他們的設計是錯誤的，工藝是錯誤的，設備也是錯誤的，幾乎所有的錯誤都犯了，所以他們怎麼能擴大規模呢？”
更簡單地説，僅僅是無法自行生產能夠達到標準的陰極材料這一點，就足以讓Northvolt過去7年的努力全部付諸東流。
烏普薩拉大學電池研究組的研究負責人丹尼爾·布蘭德爾（Daniel Brandell）此前表示，“陰極活性材料是鋰離子電池中最複雜的部分。Northvolt認為其內部生產的材料質量可能不夠好，因此他們需要從亞洲供應商那裏購買或進口。”
此外，在Northvolt提出要關閉陰極材料工廠時也有西方評論稱，“中國在電池技術上要比西方領先10年”。
據《金融時報》報道，參與Northvolt事件的人士表示，歐洲在解決對亞洲動力電池技術和材料方面的依賴所擁有的選擇餘地正在縮小，而這些技術和材料對於汽車行業向電動汽車轉型至關重要。
不止於技術
將視線進一步放大，阻礙歐洲電動化供應鏈崛起的因素，也遠不止技術本身。
歐洲汽車製造商今年整體對於純電動汽車銷量走勢的悲觀態度，以及歐洲政府在電動車市場上的不作為，正在令產業鏈上游的需求快速下滑。
數據顯示，今年8月，歐盟的純電動汽車銷量同比下降了43.9%。且這一大幅下滑趨勢已持續了四個月，尤其在德國和法國兩個主要市場，銷量分別下降了68.8%和33.1%。
去年PowerCo德國工廠處於建設過程 彭博社
儘管諸如法國的電池初創公司Verkor、大眾電池子公司PowerCo仍在努力實現自我造血，但這些公司也切實地受到了歐洲電動車需求下降的影響。
今年9月，PowerCo便被曝出正在考慮，其原計劃在德國薩爾茨吉特工廠建設的兩條生產線將被縮減至一條。
擁有法國“國家隊”雷諾支持的Verkor也提到，因為Northvolt的困境和今年電動汽車銷售增長放緩，在融資方面遇到了極大的困難。
ACC電池工廠 彭博社
同樣遭遇困境的還有歐洲第二大電池製造商ACC（Automotive Cells Company），這家由 Stellantis、梅賽德斯-奔馳以及石油巨頭道達爾能源合力支持的電池製造商於去年正式開始生產動力電池。
然而，今年以來，隨着奔馳在電動化戰略上的調整，以及Stellantis激進的降本計劃，ACC也不得不暫停了在德國和意大利建立工廠的進一步擴張計劃。
根據路透社的統計，今年至少有8家公司推遲或放棄了在歐洲的電動汽車電池項目。
就像Verkor首席執行官勒邁尼昂（Lemaignan）所言，“如果與其他行業相比，歐洲電池行業既有擴張階段，也有危機階段。也許我們正在經歷歐洲電池行業面臨的第一個重大挑戰。”
隨着Northvolt在美國申請破產，歐洲汽車製造商也將再度向亞洲供應商求助，以減少動力電池供應不足帶來的風險。
歐洲市場的迴旋餘地
值得一提的是，有外媒指出，Northvolt的倒閉或許意味着歐洲市場主導地位的爭奪將在亞洲電池製造商之間展開。
目前，韓國的LG能源與SK ON均在歐洲設有工廠，而中國的寧德時代則在歐洲有着多家工廠佈局。
但瑞銀駐首爾電池分析師蒂姆·布什 (Tim Bush) 表示，目前亞洲電池製造商在歐洲本土的產能規劃，大概率無法幫助歐盟實現到2030年歐洲90%電動汽車電池在本地生產的目標。
蒂姆指出，由於消費者對電動汽車的需求低於預期，韓國電池製造商已經削減了在歐洲的投資，同時由於美國通脹法案的限制，韓國電池製造商此前在北美進行了大規模投資。
欣孚智庫
而中國電池製造商則由於歐盟對華電動汽車徵税的限制，正在評估一系列投資風險等問題。
《金融時報》此前報道稱，針對這一障礙，歐盟委員會正考慮要求中國製造商在歐洲設立工廠並將其知識產權帶入歐洲，以獲得歐盟補貼。
雷諾首席執行官盧卡·德·梅奧（Luca De Meo）則在近期接受外媒採訪時表示：“我們需要與中國達成協議，因為如果沒有控制採礦業、化工、煉油及其產能和能力的中國公司的支持，我們將無法競爭。”
日前，法國礦業巨頭埃赫曼集團印度尼西亞子公司首席執行官熱羅姆·博德萊（Jérôme Baudelet）也提到，要以有競爭力的價格生產鎳，中國的技術、專業知識和設備必不可少，“我認為沒有中國企業的參與是不行的。（否則）面臨的風險就是競爭力不足，同時資本支出也會大幅增加。所以你必須務實”。
換言之，從歐盟近期在關税問題上出現的鬆口態度，以及“渴望中國汽車產業帶技術入歐”的言論來看，Northvolt的傾倒或許切實地打擊了歐洲對於電動化產業鏈獨立轉型的信心。
儘管歐盟“以市場換技術”的言論並未得到進一步證實，但仍有業內高管表示，歐洲電動化轉型目前唯一的解決方案可能是繼續依賴亞洲參與者，直到本土公司能夠吸收電池化學、大規模生產和設備製造方面的技術知識。
只不過，長期以技術輸出自居的歐洲人也明白，其中的難點在於歐洲需要等待多長時間才能完成技術轉讓，以及屆時歐洲是否已經輸掉了這場競賽。
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