國泰君安換股吸收合併海通證券細節曝光 擬募集不超百億元配套資金

根據《草案》，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以註銷，海通證券亦將終止上市。

本次換股吸收合併中，按照換股比例1:0.62計算，國泰君安擬發行的股份數量合計為8,099,804,000股，其中A股5,985,871,332股，H股2,113,932,668股。換股實施後，國泰君安的總股本將增至17,003,534,620股。不考慮收購請求權影響情況下，國際集團直接及間接控制國泰君安的股份數量不變，為2,970,325,457股，佔總股本的17.47%。

同時，國泰君安擬同時向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過人民幣100億元，發行價格為15.97元/股。以本次募集配套資金總額上限測算，發行A股股票募集配套資金後，國泰君安的總股本將進一步增至17,629,708,696股。不考慮收購請求權影響情況下，國際集團直接及間接控制國泰君安的股份數量增加至3,596,499,533股，佔總股本的20.40%。

此外，募集配套資金在扣除中介機構費用及交易税費等本次交易相關費用後，擬用於國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金等用途。

且自本次換股吸收合併交割日起，國泰君安承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；於交割日後，國泰君安將辦理公司名稱、註冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將註銷法人資格。合併後公司將採用新的公司名稱，並根據屆時適用的法律法規和本次換股吸收合併的具體情況採取一系列措施建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化。(南木）