國泰君安與海通證券合併重組取得重大進展

【環球網財經綜合報道】近日，國泰君安與海通證券的合併重組交易方案在雙方公司的臨時股東大會上獲得高票通過，標誌着這一備受市場矚目的重大合併項目邁出了關鍵一步。

12月13日晚間，兩家公司同步發佈了臨時股東大會決議公告。公告顯示，國泰君安與海通證券的股東大會參會率分別達到78%和68%，相關議案的通過率更是高達99%。其中，海通證券還同步召開了A股及H股類別股東會，參會率和議案通過率同樣表現強勁。

據悉，當日在延安飯店舉行的國泰君安臨時股東大會現場座無虛席，包括機構股東和自然人股東在內的260名股東（含股東代理人）出席了會議。會議審議了22項議案，其中關於換股吸收合併海通證券並募集配套資金暨關聯交易方案的議案備受關注。該議案詳細分拆出了25項內容，涉及合併方式、換股價格及換股比例等核心條款。

國泰君安方面相關負責人表示，議案的高票通過充分體現了各方股東對本次合併重組的高度認可，以及對合並後公司未來發展的堅定信心。他強調，這是新“國九條”實施以來頭部券商合併重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併案例。從兩家公司9月5日發佈停牌謀劃重大資產重組公告，到12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執行效率。

在合併重組取得重大進展的同時，市場也關注起國泰君安和海通證券合併後如何發揮“1+1>2”的效應。根據此前披露的公告，國泰君安擬向控股股東發行不超過100億元A股股票募集配套資金，用於國際化業務發展、交易投資業務、數字化轉型以及補充營運資金等方面。

未來，國泰君安與海通證券將加快全面整合，推動合併後公司釋放協同效應，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。業內人士認為，這一合併將有利於提升中國資本市場的整體競爭力，同時也將為國泰君安和海通證券帶來新的發展機遇。