金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，美國東部時間4:20、12:20和16:50獨家發佈。

美國東部時間12:51——根據Redfin的數據，全美範圍內，88.5%的抵押貸款房主利率低於6%，低於2022年年中92.8%的歷史高點。這意味着超過88.5%的抵押貸款房主利率低於當前周平均6.66%，促使許多人選擇按兵不動，而非以更高利率出售併購買另一套住房，這種現象被稱為“鎖定效應”。但對大多數人來説，永遠按兵不動並不現實。利率低於6%的房主比例從歷史高點下降，部分原因是部分房主選擇忍痛放棄低利率以便搬遷。許多人因重大生活事件別無選擇而售房，另一些人則將房屋掛牌出售，因為他們希望住在不同的房子或城市。([email protected])

美國東部時間10:30——根據Equable的數據，截至2023年6月的財年，美國公共養老基金的平均資金充足率（即資產覆蓋負債的百分比）從一年前的74.9%上升至78.1%。Equable補充稱，公共養老金總缺口從創紀錄的1.6萬億美元降至1.44萬億美元，並將改善歸因於投資回報和補充繳款。Equable指出：“私募股權業績報告的滯後性意味着2023財年的一些虧損可能會在2024年顯現。”哥倫比亞特區和猶他州的養老金資金充足率最高，約為107%，而伊利諾伊州和肯塔基州的養老金資金充足率最低，約為50%。([email protected]; @lhvgarcia)

1023 東部時間——意大利聯合信貸銀行信用策略師Michael Teig在一份報告中指出，相較於非金融企業，2024年歐元區銀行信用利差預計表現更優，因該地區銀行可能需向投資者籌集更多資金以滿足更高的監管資本要求。2023年3月美國區域性銀行危機後，多數歐元區監管機構已提高銀行資本緩衝要求。“要求銀行持有更多資本應有利於債務估值，“他表示，“我們預計優先銀行信用利差將從當前的107個基點收緊至2024年底的95個基點。"([email protected])

1022 東部時間——花旗集團數據顯示，美國持卡人支出放緩態勢在第四季度持續。當季信用卡消費額同比僅增長2%，與第三季度持平，較2022年末和2023年初7%的同比增速顯著回落。這反映出在利率高企及疫情期間儲蓄耗盡背景下，消費者支出正持續萎縮。花旗股價微漲0.2%至52.16美元。([email protected]; @benglickman)

0919 東部時間——美國銀行公佈第四季度活躍移動用户數達3790萬，較上季度增加40萬，較去年同期3550萬大幅增長。該行在Javelin戰略與研究公司2023年線上及移動銀行評分卡中位列功能榜首。數據顯示，當季近半數零售銷售額通過數字渠道完成，高於三季度的46%，與去年同期49%基本持平。([email protected])

0818 美國東部時間 - 摩根大通預計其2024年總支出將從2023年的857億美元躍升至約900億美元，主要受業務增長招聘（尤其是前台部門）以及與投資相關的技術支出增加及業務量上升推動。支出預計還將因持續的業務投資和依賴於市場的高業務量及收入相關費用而增加。剩餘的通脹壓力也將對利潤造成影響，去年摩根大通收購第一共和銀行資產後，第一共和銀行的年度化影響同樣會拖累業績。([email protected])

0805 美國東部時間 - 摩根大通預計2024年淨利息收入（不包括市場收入）約為880億美元，低於2023年的940億美元，這一預測基於美聯儲將在年內降息六次的假設。預期的降息是在美聯儲加息以抑制快速通脹之後出現的。包括市場收入在內，該數字預計將從970億美元降至900億美元，反映出降息、存款重新定價和內部轉移導致的80億美元縮減，但被15億美元的貸款增長（包括信用卡循環餘額的持續增長）以及適度的存款流失所部分抵消。([email protected])

0723 美國東部時間 - 富國銀行表示，其在第四季度的信用卡產品和投資銀行業務中獲得了市場份額。首席執行官查理·沙夫表示，該銀行的新信用卡產品推動消費者支出增長顯著優於行業平均水平。他還指出，富國銀行的企業和投資銀行部門收入增長了26%。公司整體收入增長略高於2%，達到204.8億美元，超過了FactSet分析師預測的203億美元。盤前股價下跌1.4%，至48.33美元。([email protected]; @benglickman)

0714 美國東部時間 - 富國銀行首席執行官查理·沙夫表示，該行正觀察到信貸出現"適度惡化”。他在公佈第四季度業績時指出，這種惡化情況與銀行的預期一致。沙夫稱富國銀行仍對利率和美國經濟健康狀況敏感，但有信心能在週期內推動業績改善。每股收益從去年同期的75美分上升至86美分，符合FactSet分析師預期。盤前交易中股價下跌1.5%至48.33美元。([email protected]; @benglickman)

0636 美國東部時間 - 瑞銀分析師在報告中指出，Ashmore集團投資者將重點關注該公司第二季度更新中的淨資金流動情況。該券商預計這家新興市場資產管理公司將出現7億美元資金外流（Visible Alpha共識預期為12億美元），並注意到該集團過去八個季度持續報告資金外流。分析師邁克爾·沃納寫道：“Ashmore當前股價對應18倍遠期共識每股收益，遠高於15倍的歷史平均水平，暗示市場預期Ashmore將在2024年下半年開始實現資金流入。“股價上漲2.5%至221便士，但過去12個月累計下跌16.8%。([email protected])

0635 美國東部時間 - 貝萊德在財政第四季度實現資金流入加速，這家資產管理公司在收入增長推動下利潤增長9%至13.8億美元。貝萊德當季淨流入資金956億美元，雖低於上年同期但較前一季度有所加速。首席執行官拉里·芬克表示，儘管去年面臨充滿挑戰的市場和行業環境，公司仍以強勁勢頭進入2024年。“正如我們此前所見，當投資者準備重新配置資金時，他們選擇了貝萊德。“芬克表示。盤前股價微跌0.1%至791.98美元。([email protected]; @benglickman)

0535 東部時間——根據CoinDesk數據，比特幣價格下跌0.8%至45,887.40美元。隨着美國證券交易委員會批准比特幣ETF後近期的炒作熱潮消退，投資者正利用這一機會獲利。Interactive Investor投資主管維多利亞·斯科爾寫道：“美國比特幣ETF在獲得SEC放行後的首日交易量達到46億美元”，但她指出加密貨幣價格反應有限。她表示，比特幣投資者在過去六個月已享受了50%的漲幅，這正應了"買傳聞，賣事實"的經典案例。([email protected])