能源與公用事業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：香農·斯塔普爾頓/路透社最新一期《市場對話》聚焦能源與公用事業板塊。該專欄於美國東部時間4:20、12:20和16:50獨家發佈於道瓊斯通訊社。

格林尼治時間08:56 – 殼牌第四季度業績超預期主要得益於綜合天然氣與上游業務的強勁表現，傑富瑞分析師賈科莫·羅密歐與羅凱業在研究報告中指出。該公司將季度股息提高4%的決定"略顯保守，但表明其正優先將資本配置導向35億美元的股票回購計劃"。這家英國能源巨頭的股價上漲1.7%，報2489.50便士。（[email protected]）

格林尼治時間08:39 – Interactive Investor市場主管理查德·亨特在評論中表示，殼牌以超出預期的第四季度數據為艱難的一年畫上亮麗句號，儘管盈利有所下滑。他指出，去年營收驟降54%、調整後盈利下跌29%的財報數據，凸顯了該公司面臨的嚴峻形勢。但這家能源巨頭仍宣佈提高股息並啓動35億美元的穩定回購計劃。“殼牌再次證明，其龐大的業務規模使其能夠駕馭經濟週期浪潮，在應對重大挑戰的同時獲取回報。“該股當前上漲1.7%，報2488.00便士。（[email protected]）

格林尼治時間0817 – 傑富瑞分析師Giacomo Romeo在研究報告中指出，奧地利石油天然氣集團OMV公佈了強勁的第四季度業績，且其2024年指引基本符合預期。該分析師表示，公司對2024年的預期不會導致市場共識預測出現重大調整。OMV當季調整後淨利潤6.65億歐元，較市場共識預期高出38%。不過，剔除淨營運資本影響後，OMV當季經營活動現金流11.4億歐元，較預期低15%，這可能是受税收和碳排放權證影響所致。([email protected])

格林尼治時間0811 – 加拿大皇家銀行資本市場分析師Biraj Borkhataria在報告中寫道，殼牌當季淨利潤增長得益於出色的天然氣交易表現，以及綜合天然氣和上游業務收益超預期。“殼牌此前已預告天然氣交易表現向好，但實際結果仍大幅超越我們及市場預期。“他補充道，這家英國能源巨頭還啓動了35億美元股票回購計劃（遠超市場預期）並將股息提高4%。該分析師表示，殼牌在液化天然氣市場的領先地位持續鞏固，本季度產量有望提升，“這對年初的交易與優化潛力是個好兆頭。“股價上漲1.8%至2492便士。([email protected])

0748 GMT——傑富瑞分析師Giacomo Romeo在研究報告中表示，OMV的累計股息與去年持平，這一表現應會受到市場歡迎。這家奧地利油氣公司宣佈，將提議2023年每股派發2.95歐元的常規股息和2.10歐元的特別股息，高於傑富瑞預估的4.53歐元股息總額。OMV 2023年總派息額與上年相同，當時分為每股2.80歐元常規股息和2.25歐元特別股息。([email protected])

0747 GMT——根據IG數據，富時100指數預計開盤下跌37點（跌幅0.5%）。該指數週三收於7630.57點，此前美聯儲釋放降息信號但暗示3月降息可能性低。微軟、谷歌和AMD財報公佈後美國科技股下跌，而紐約社區銀行慘淡的業績致股價暴跌，重燃市場對美國地區銀行的擔憂。市場焦點轉向格林尼治時間1200公佈的英國央行決議，預計利率將維持不變，政策制定者在發佈新預測時可能反駁提前降息的預期。石油巨頭殼牌財報更新也將受到關注。([email protected])

1921 GMT——原油期貨錄得去年9月以來首次月度上漲，但因上週美國原油庫存增加當日收跌。Ritterbusch在報告中指出：“市場似乎聚焦於原油產量反彈至接近1300萬桶/日的紀錄高位，同時煉油活動意外進一步下滑。“美國能源情報署報告顯示原油庫存增加120萬桶，而《華爾街日報》調查的分析師預估為減少80萬桶。煉油廠產能利用率下降2.6個百分點至82.9%。汽油庫存如預期上升，餾分油庫存則超預期減少250萬桶。3月交割的WTI原油期貨結算價下跌2.5%至每桶75.85美元。3月布倫特原油期貨到期報81.71美元，4月合約結算價下跌2.4%至83.55美元。([email protected])

1411 GMT – 巴克萊銀行的Amarpreet Singh在報告中指出，沙特阿拉伯暫停將石油可持續產能從1200萬桶/日提升至1300萬桶/日的計劃，可能更多是出於對供應前景韌性的考量，而非需求疲軟的擔憂。“若需求前景惡化，作為全球最低成本生產國之一，沙特本應通過增產來延緩能源轉型和國際產能投資的步伐。“他補充稱，這一決定將緩解市場對沙特急於退出單邊減產的憂慮，“但若需求持續超預期或中東衝突擴大，未來油價波動可能加劇”。3月WTI原油下跌1.1%至76.94美元/桶，布倫特原油下跌0.9%至82.16美元。（[email protected]）

1312 GMT – CIBC資本市場提醒市場不宜過度解讀加拿大異常強勁的GDP數據。11月經濟增速超預期，先行指標顯示第四季度年化增長率為1.2%，而加拿大央行上週預計第四季度零增長。CIBC指出，11月部分增長動能來自石化企業在維護停產後復產。“即便第四季度反彈被確認，這顯然是由先前部分供應限制緩解驅動，而非國內需求改善。“該行向客户強調，月度GDP數據僅涵蓋工業產出，不同於包含投資與消費的季度數據。CIBC預計加拿大央行將更關注就業與CPI數據來把握經濟脈搏。（[email protected]; @paulvieira）

1308 GMT - 美國天然氣價格因預報2月下半月氣温更低而上漲，這增加了空頭頭寸的風險，同時供應過剩的擔憂依然存在。EBW Analytics的Eli Rubin在一份報告中表示：“天然氣的中期前景是結構性供應過剩和低於2美元/mmBtu的價格。然而，隨着非常悲觀的近期條件緩解，天然氣可能會在未來7-10天內開始顯示出企穩的跡象。”3月交割的天然氣價格上漲2.6%，至2.131美元/mmBtu。([email protected])

1220 GMT - 南非國有鐵路和港口物流公司Transnet表現不佳，使礦商難以運輸煤炭。MC Mining表示：“這導致通常用於出口的優質南非煤炭被銷往國內市場。”這家澳大利亞公司的Uitkomst煤礦在截至12月31日的三個月內生產了129,272公噸原煤，儘管每日停電和Transnet的問題，產量仍同比增長31%。MC Mining將產量提升歸因於6月實施的優化計劃。([email protected])

1200 GMT - 石油期貨走低，市場等待美國能源信息署(EIA)將於美國東部時間上午10:30公佈的原油和成品油庫存報告。Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“我們懷疑下跌主要是技術性的。”他指出，美國石油協會(API)週二報告原油庫存減少250萬桶。《華爾街日報》調查的分析師預測，上週原油和餾分油庫存均減少80萬桶，汽油庫存增加140萬桶。3月交割的WTI原油下跌1.1%，至76.99美元/桶，今日到期的3月布倫特原油下跌1%，至82.03美元。([email protected])