海底撈海外業務企業特海國際擬美國雙重上市集資1億美元 | 聯合早報
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以新加坡為總部、經營海底撈海外業務的特海國際(Super Hi International),於美國東部時間上星期五(4月26日)向美國證券交易委員會(SEC)提交一份F-1表格登記聲明,計劃通過發行美國存託股份(ADS)的方式,在納斯達克雙重上市,股票代碼為HDL。
目前,特海國際已在香港交易所上市,股票代碼為“9658”。
它提呈的文件尚未公佈定價條款,不過納斯達克網站顯示,它預計籌集1億美元(約1億3600萬新元)。另外,特海國際也説,董事會獲授權發行逾1億2300萬股新股,若以它上週五收市價14.64港元而計,這次發行ADS料涉集資最高或達約18億港元(約3億1300萬新元)。
特海國際在文件中説,建議雙重上市將為ADS創造公開市場、擴大股東基礎、獲得額外資本、提升公司在國際資本市場和消費市場的企業形象和影響力,及進一步加強股份流動性,而公司將透過發售籌集更多資金,主要用於提升品牌以及擴大全球餐廳網絡。
特海國際是在2022年底,從海底撈國際控股有限公司分拆獨立,負責海外市場業務運營的公司。公司總部位於新加坡,自2012年在新加坡開設第一家餐廳以來,截至2023年12月底,特海國際已在四大洲的12個國家擁有115家自營餐廳。
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[特海國際轉虧為盈 去年淨利達3409萬新元
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根據2023年年報,截至2023年12月底,特海國際全年營收為6億8640萬美元,較之前一年增23%。它的全年淨利為2530萬美元,年度首次扭虧為盈。
股權架構方面,舒萍持股6.64%,張勇持股47.64%,海底撈另一創始人李海燕持股5.35%。
摩根士丹利和華泰證券是此次交易的聯合賬簿管理人。這個美國雙重上市計劃仍需獲得香港和美國相關監管機構及證券交易所的批准。
截至星期二(4月30日)早上10時,特海國際報14.10港元,跌0.6%。