淡馬錫和布魯克菲爾德89億元全面收購法國Neoen | 聯合早報
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布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management,簡稱布魯克菲爾德)宣佈連同其機構投資夥伴,淡馬錫和布魯克菲爾德再生能源(Brookfield Renewable),通過由布魯克菲爾德掌控的特殊目的公司,獨家洽購法國可再生能源公司Neoen。
布魯克菲爾德星期四(5月30日)發文告稱,目前正在與Impala、 the Fonds Stratégique de Participations (FSP)、 Cartusia 和Xavier Barbaro等股東,商討購入Neoen53.32%的股權,每股收購價為39.85歐元 (約58.18新元)。這項全現金強制性要約收購意味Neoen的100%股份股權價值為61億歐元(約89億新元)。
這個收購價比Neoen最後的閉市價高26.9%,也分別比三個月和六個月的成交量加權平均價(volume weighted average price)高40.3%和43.5%。
在收購有關股權之後,布魯克菲爾德也將以同樣39.85歐元提出現金強制要約,收購Neoen 的全部剩餘股份和未償還的可轉換債券。
布魯克菲爾德認為,在清潔能源需求快速增長的背景下收購Neoen,將有助延展Neoen多樣化優質資產組合。
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Neoen是全球領先再生能源開發公司,擁有8000兆瓦正在運行或建造中的風力、太陽能和儲存資產,以及遍佈各地的戰略市場,特別是澳大利亞、法國和北歐的2萬兆瓦待開發項目。
布魯克菲爾德將通過其全球轉型基金II(Brookfield Global Transition Fund II)完成交易,而基金的最大股東,布魯克菲爾德再生能源預備用最多5億歐元,用於這項收購。
股權收購預計在今年第四季獲得監管機構批准,而強制要約預計在2025年第一季展開。