勝寶工業信託發行1億元可持續發展掛鈎債券 | 聯合早報

勝寶工業信託（Sabana Industrial REIT）發行總額為1億元的五年期可持續發展掛鈎債券（sustainability-linked bond）。

勝寶工業信託星期二（6月18日）深夜發佈文告，債券淨收益將用於信託的資本支出，包括收購新物業和現有物業的資產增強計劃，以及現有定期貸款的再融資。

債券票面利率為每年4.15%，於2029年到期。債券的付款由亞洲開發銀行（ADB）旗下的“信用擔保與投資基金”（CGIF）全額擔保，CGIF獲得信用評級公司標準普爾（S&P）給予“AA”評級。債券預計將獲得標普的“AA”級評級。

文告指出，債券將是亞洲首隻以新元計價並由CGIF擔保的可持續發展掛鈎債券。同時，它也是首隻符合亞細安可持續發展掛鈎債券標準的CGIF擔保債券，並是亞洲首隻由工業房地產投資信託發行的CGIF擔保債券。

債券發行後，信託的加權平均借款期限將從2.7年延長至3.5年，對沖比率將從51.8%增加到80.1%。信託在2026年之前沒有再融資要求。

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