主權財富基金可持續表現改善淡馬錫並列全球第一 | 聯合早報

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2024-07-02

全球主權財富基金在治理、可持續發展及展現韌力等方面的表現有所進步，我國淡馬錫控股（Temasek ）在這幾個方面的整體表現優越，並列全球第一。

根據全球主權財富基金數據平台（Global SWF）星期一（7月1日）發表的報告，除了新加坡的淡馬錫，加拿大的魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）和哥倫比亞投資管理公司（BCI）、愛爾蘭戰略投資基金（ISIF）以及新西蘭超級年金（NZ Super），也一齊並列這項評估的第一等級。

這項自2020年推出的評估，從問責制和透明度、影響力和負責任投資、維持正當性和長期生存等方面，衡量全球主權財富基金的表現。

今年的評估加入一些新的可持續發展元素，包括對淨零排放目標的承諾、是否遵循氣候相關財務披露工作組的框架，以及社區互動策略等。被納入這項評估的全球主權財富基金共200個。

整體而言，主權基金在上述方面的表現有所進步，評分從一年前的60%改善至61%。

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如果以區域來看，大洋洲（Oceania）的平均分數最高，為80%。這個區域的16個主權基金的披露表現優越，全部都有披露年度財務、投資和回報等信息。其中，新西蘭超級年金取得100%滿分。

亞洲的表現較遜色，43個主權基金的平均分數為52%，但比去年的51%稍有改善。全球第二大主權財富基金中國投資公司在負責任投資，以及展現韌性方面取得進步，分數加了四個百分點至80%。淡馬錫則取得100%滿分。

這份報告也分析了主權基金在2014財年至2023財年的年化回報率。淡馬錫在這段期間的年化回報率為5.7%，相同於全球主權基金年化回報率的平均水平，但低於市場的6.4%中位數。

在這期間，瑞典主權財富基金AP7的年化回報率最高，為13.3%。表現第二佳的是新西蘭超級年金，這期間年化回報率為10.8%。

報告觀察到，今年上半年，多個全球主權基金積極投資或脱售資產，共有27項超過10億美元的大宗交易，而最大的兩個脱售交易都有新加坡公司參與。

其中，新加坡政府投資公司（GIC）、魁北克儲蓄投資集團，以及加拿大公共部門養老金投資委員會，以47億美元把布達佩斯機場的全部股權，轉售給Vinci SA公司，這是今年上半年的最大宗脱售交易。

GIC和淡馬錫其他脱售交易還有：前者以8億美元把IRB Infra信託的24%股權脱售給Cintra公司；後者以5億美元脱售Manipal醫院的8%股權給穆巴達拉（Mubadala）和美國加州公務員退休基金（CalPERS）。