大華銀行澳元市場定價新票據 澳洲成最大國際基準資本池 | 聯合早報
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大華銀行澳大利亞分行已定價10億澳元(約8.53億元)的四年期無擔保高級票據,這個票據屬於大華銀行300億美元全球中期票據計劃的一部分。
這些票據在上星期五(8月2日)以銀行票據掉期利率(BBSW)加0.74%的價格定價,這是新加坡發行人發行的最大單一批次常規澳元高級債券。銀行票據掉期利率是一種常用的短期利率,通常是澳大利亞證券和衍生品的定價基準。
此外,這也是亞洲銀行四年期澳元基準交易中利差最小的一次,且定價比本地銀行公允價值低一至兩個基點,與理論上新加坡主要銀行的定價持平。
這個消息在大華銀行8月1日發佈上半年業績後發佈,在更多發行人進入澳元高級市場之際提供了先發優勢。大華銀行預測,由於8月有贖回高峯,更多全球發行人將進入這個市場。
由於手續費收入增長和信貸額度降低,大華銀行第二季淨利有所增長。截至2024年6月30日,銀行的三個月淨利為14.3億元,同比增長1%。
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大華銀行集團中央資金研究部及客户權益主管高晶晶説:“澳元市場是我們融資戰略的重要組成部分。實際上,今年澳元市場成為大華銀行最大的國際基準資本池。“
這批票據將於今年8月8日發行,並在2028年8月8日到期。這是大華銀行繼4月份發行12.5億澳元(約10.7億元)的雙批次三年期無擔保票據後,今年第二次進入澳元市場。