總部設在新加坡的比特小鹿發行總值1.5億美元票據 | 聯合早報

總部設在新加坡的加密貨幣挖礦公司比特小鹿（Bitdeer）宣佈，公開發售總值1億5000萬美元（約1億9805萬新元）的票據。

這批可轉換的優先票據（senior notes），年利率為8.50%，每半年支付一次，將於2029年8月15日到期。公司有可能追加2250萬美元，用於超額配售。

票據持有者可選擇在到期日前的第二個預訂交易日前，將票據轉換為現金、A類普通股（Class A ordinary shares）或是兩者的組合。

最初的兑換率為每1000美元本金兑換117.0207股，相當於每A類普通股約8.55美元的兑換價。這比今年8月15日A類普通股6.33美元的價格高約35%。

公司預計，扣除包銷商（underwriter）的折扣和佣金，以及公司預計支付的發行費用後，本次發行的淨收益約1億4450萬美元；如果包銷商全額行使超額配售權，淨收益則約為1億6630萬美元。

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本次票據的發行預計於8月20日截止。