中國在沙特成功發行20億美元主權債券 | 聯合早報

中國成功在沙特阿拉伯首都利雅得發行20億美元（26億新元）主權債券，這一批債券將在香港聯合交易所和納斯達克迪拜上市。

據中國財政部官網，當地時間星期三（11月13日），中國財政部代表中央政府在利雅得成功簿記發行了20億美元主權債券。其中，三年期12.5億美元，發行利率為4.284%；五年期7.5億美元，發行利率為4.340%。

財政部説，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額397.3億美元，是發行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數達27.1倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點，創美元債券市場最低利差紀錄。

財政部也説，此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分佈廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別佔比68%、8%、20%、4%，中東地區投資者佔比創歷史新高；主權、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別佔比9%、50%、37%、2%、2%。

在此次交易中，摩根大通擔任聯席主承銷商及簿記管理人。

中新社引述摩根大通環球企業銀行大中華區主管黃健説，中國財政部在沙特成功發行20億美元主權債券，是中國金融市場高水平雙向開放的又一例證，也顯示了國際資本市場對中國經濟發展的信任和信心。

央視新聞引述中國銀行研究院資深研究員王家強介紹，主權債券指由主權國家中央政府發行的債券，旨在籌集資金以滿足政府的財政需求。得益於主權國家信用支持，通常違約風險較低。

王家強也説，在國際金融市場發行主權債券，通常為了適應國際投資者的需求，幣種一般採用主流國際貨幣，故選擇發行美元主權債券。