評股論經：金味集團 | 聯合早報

金味集團（Kimly Group）

• 建議：　持有
• 目標價：0.34元
• 閉市價：0.32元（沒變動）

公司在2024財年的營收和核心扣除税務和少數股東利益後淨利（PATMI）分別為3億1900萬元（同比增長2％）和3200萬元（同比下降7％），低於預期，分別佔2024財年預測的97％和90％。2024財年營收增長主要來自門店管理營收增加，達到1億2700萬元。食品零售部門也小幅增長至1億8500萬元。　

儘管行業競爭環境激烈，運營成本不斷上升，但公司繼續擴大市場份額。在2024財年，公司新增三家門店、11個攤位和兩家餐廳。此外，公司還在烏節路的幸運商業中心（Lucky Plaza）開設了一個美食廣場，並提議收購一家咖啡店。這些有助於提升2025財年的收益。

8月時，公司還將可愛雞（Tenderfresh）的中央廚房從129平方米擴大到500平方米，這使公司更好地把握了對清真食品日益增長的需求。公司還將自動化設備整合到中央廚房，增加了半成品的供應，提升了運營效率，有助於保護利潤率。

我們維持“持有”評級，並將基於市盈率的目標價從0.35元下調至0.34元。（大華繼顯）

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