中國鋁業生產商宏橋自2021年以來首次發行長期美元債券 - 彭博社

中國宏橋集團有限公司，是該國最大的私人鋁生產商，在對以美元發行的中國債券需求上升的背景下，出售了自2021年以來的首個三年期美元債券。

該公司以7.05%的利率定價3.3億美元的債務，由多個子公司擔保，具體情況根據一位要求匿名的知情人士透露。這比初步定價談判緊縮了45個基點。訂單簿在上海時間下午5點之前超過了36億美元。所得款項旨在用於再融資海外債務和一般企業用途。

彭博新聞在11月報道，宏橋正在考慮在2025年初進行美元債券發行，因為它有一筆3億美元的票據將在3月到期。該364天7.75%的發行是該公司最近一次以美元出售的債券。在此之前，它在2021年定價了一筆三年期債券。

投資者最近對中國發行人的美元債券表現出更強的需求。根據彭博彙編的數據，這些借款人在11月平均收到的訂單是他們所售債券金額的10.89倍，因為政府債務的收益率達到了歷史低點。像阿里巴巴集團控股有限公司和復星國際有限公司這樣的主要發行者在那個月定價了美元票據。