Better Health希望在Serta裁決後增加交易支持 - 彭博社
Reshmi Basu
更好的健康集團 正在尋求加強對其債務重組計劃的支持,此前一項與此無關的法院裁決支持了少數貸款人,引發了對此類交易的審查擔憂,知情人士表示。
這家 Kinderhook Industries 支持的初級護理服務提供商希望增加對其 交易 的支持,該交易是上個月與一個臨時小組達成的,該小組持有約 64% 的現有首要債務,以籌集新融資並改變還款結構。
對更多支持的推動是在聯邦上訴法院 裁定 12 月 31 日 Serta Simmons Bedding LLC 不應允許某些貸款人將其現有持有的債務轉為優先級更高的貸款,同時將其他貸款人如 Apollo Global Management 推到隊列的後面。
雖然尚不清楚 Serta 裁決是否會影響該交易,但知情人士表示,Better Health 的貸款文件中包含類似的條款,涉及公開市場購買和相關的荷蘭拍賣要約,並補充説 Serta 的裁決可能會影響債務談判。
臨時債權人小組正在與 Houlihan Lokey 和 Davis Polk & Wardwell 合作,而一些非臨時貸款人則聘請了 Glenn Agre Bergman & Fuentes 提供幫助,知情人士表示。該公司正在與 Evercore 和 Kirkland & Ellis 合作。
與此同時,簽署了保密協議以評估擬議交易的優先貸款人也同意了停滯,這使得貸款人更難組織和潛在地進行訴訟,他們説。所有擔保貸款人都將能夠參與交易,但以不同的高等級和低等級債務組合,他們説。
與Better Health Group、Kinderhook、Davis Polk、Evercore、Glenn Agre和Kirkland的留言沒有得到回覆,而Houlihan的一位代表拒絕發表評論。
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