ValueAct在2024年對Salesforce和Meta的投資回報率達到21% - 彭博社

Crystal Tse

2025-01-09

ValueAct 聯合首席執行官梅森·莫菲特在 2022 年會議期間

攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg

ValueAct 資本管理去年在其旗艦基金中實現了 21% 的淨回報，知情人士透露，因為它在科技和媒體行業加大了投資力度。

這家總部位於舊金山的投資基金，也被視為激進投資者，旗下旗艦基金的主要持股包括 Salesforce Inc.、Meta Platforms Inc. 和 Walt Disney Co. 根據對沖基金研究公司的數據，激進基金在 2024 年的平均回報為 11.5%。

知情人士表示，其 2023 年的回報約為 39%，超過了 HFR 提供的 18% 的激進基金指數，該人士要求不透露姓名以討論私人信息。

由聯合首席執行官梅森·莫菲特領導，他自 2023 年以來一直在 Salesforce 的董事會任職，當時該公司受到包括艾略特投資管理在內的多位激進投資者的關注，ValueAct 在科技和媒體公司投資方面聲名顯赫。

儘管由於封閉式基金活動減少，整體激進活動的數量有所下降，彭博社報告指出，激進活動在全球範圍內獲得了動力，日本公司成為熱門目標。

該人士表示，ValueAct的日本基金在Morfit和聯合首席執行官Rob Hale的領導下，2024年上漲了44%，而MSCI日本指數在同一時期上漲了18.5%。其主要持股包括Recruit Holdings Co.、Sanwa Holdings Corp.和Topcon Corp。

該公司還持有Seven & i Holdings Co.的股份，該公司在拒絕了Alimentation Couche-Tard Inc.的收購要約後，正在考慮管理層收購。

ValueAct的代表拒絕發表評論。