私募股權支持的Diagnostyka啓動華沙IPO - 彭博社

該公司標誌刻在波蘭華沙證券交易所的玻璃上

攝影師：約翰·吉爾曼波蘭實驗室運營公司Diagnostyka SA計劃在華沙證券交易所進行首次公開募股，成為2024年波蘭上市需求的早期測試。

此次發行將涉及出售由私募股權基金Mid Europa Partners持有的現有股份，該基金持有該公司47.83%的股份，週一發佈的聲明中提到。

Diagnostyka不打算出售新股。知情人士告訴彭博社，該發行可能會使公司估值超過50億茲羅提（12億美元）。

此次申請是在波蘭的首次公開募股（IPO）數量在去年反彈至自2021年以來的最高水平之後進行的，彭博社的數據表明，這激發了對持續復甦的希望。去年10月，Zabka Group SA的17億美元股票出售是自2020年以來最大的首次公開募股，但該便利店連鎖的股票在過去三個月大部分時間都低於其IPO價格。

快速增長

收購和新冠疫情推動了Diagnostyka的收益

來源：Diagnostyka，KRS

注意：截至9個月的數據為2024年

根據聲明，位於克拉科夫的公司因“強勁的自由現金流”計劃支付股息並計劃進行收購。在波蘭，它與由瑞典 Medicover AB 擁有的 Synevo 和 Alab Laboratoria 競爭，後者由德國 Limbach Gruppe 支持。

聯合創始人兼首席執行官雅庫布·斯瓦茲巴在聲明中表示：“計劃中的首次公開募股是支持公司進一步發展的重要一步，幫助我們繼續鞏固市場地位並增加股東價值。”

該發行由 Banco Santander SA、 Citigroup Inc. 和 Jefferies Financial Group Inc. 主導，申請文件顯示。 Trigon Dom Maklerski SA、 Wood & Co Financial Services、 Pekao Investment Banking SA 也在協助管理交易。 羅斯柴爾德公司擔任財務顧問。

根據聲明，Diagnostyka 在波蘭運營約1100個血液採集點和156個實驗室，每年為約2000萬患者提供服務。中歐 收購了Diagnostyka的股份，時間是2011年。

根據聲明，從那時到2023年，該集團的年複合增長率為24%，得益於多項收購。2024年前九個月的息税折舊攤銷前經常性收益達到了3.834億茲羅提。